每經(jīng)操盤必知（早間版）丨證監(jiān)會出手！奧聯(lián)電子被立案調(diào)查；國資委：加大對集成電路、工業(yè)母機(jī)等關(guān)鍵領(lǐng)域的科技投入

每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間2月24日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.72%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.53%，道指漲0.33%。大型科技股多數(shù)上漲，微軟漲超1%，蘋果、亞馬遜、特斯拉、臉書小幅上漲；奈飛跌超3%，谷歌小幅下跌。能源股集體上漲，康菲石油、斯倫貝謝、西方石油漲超1%，埃克森美孚、雪佛龍漲近1%。

NO.2  熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.27%。蔚來跌近4%，富途控股、網(wǎng)易、愛奇藝跌超3%，騰訊音樂、小鵬汽車、滿幫跌超1%，阿里巴巴、微博小幅下跌。拼多多漲超3%，理想汽車漲超2%，嗶哩嗶哩、百度、唯品會、京東小幅上漲。

NO.3  消息面，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為19.2萬人，預(yù)估為20萬人，前值為19.4萬人。美國2022年第四季度GDP環(huán)比折合年率修正值為2.7%，預(yù)估為2.9%，初值為2.9%。

NO.4  美國財(cái)政部招標(biāo)發(fā)行350億美元7年期國債——也是本周第三次和最后一次附息國債發(fā)行——的中標(biāo)收益率報(bào)4.062%，創(chuàng)下紀(jì)錄新高。

NO.5  國際原油期貨結(jié)算價(jià)收漲約2%。WTI 4月原油期貨收漲1.44美元，漲幅1.95%，報(bào)75.39美元/桶；布倫特4月原油期貨收漲1.61美元，漲幅2%，報(bào)82.21美元/桶。

NO.1  2月23日電，國資委主任張玉卓在新聞發(fā)布會上表示，面向未來，將準(zhǔn)確把握中央企業(yè)在我國科技創(chuàng)新全局中的戰(zhàn)略地位，鞏固優(yōu)勢、補(bǔ)上短板、緊跟前沿，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，著力打造創(chuàng)新型國有企業(yè)。主要在“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)上不斷實(shí)現(xiàn)新突破。包括打造原創(chuàng)技術(shù)策源地，高質(zhì)量推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加大對傳統(tǒng)制造業(yè)改造、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也包括對集成電路、工業(yè)母機(jī)等關(guān)鍵領(lǐng)域的科技投入，提升基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究的能力。

點(diǎn)評：要突破核心關(guān)鍵技術(shù)，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，推動工業(yè)母機(jī)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，工業(yè)母機(jī)是重要的戰(zhàn)略發(fā)展物資，安全發(fā)展主題下，推進(jìn)其國產(chǎn)替代十分重要，尤其是提高高端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率。在制造業(yè)景氣修復(fù)和政策的加持下，2023年工業(yè)母機(jī)行業(yè)，制造業(yè)對工業(yè)母機(jī)的總體需求提升，高端機(jī)床的國產(chǎn)化將繼續(xù)發(fā)力。概念股包括東土科技，華中數(shù)控，海天精工等。

NO.2  2月23日23日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、教育部、財(cái)政部、國家市場監(jiān)管總局、中國工程院等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2023—2025年）》，明確提出到2025年，智能檢測技術(shù)基本滿足用戶領(lǐng)域制造工藝需求。智能檢測裝備創(chuàng)新體系初步建成，突破50種以上智能檢測裝備、核心零部件和專用軟件，部分高端裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升。

點(diǎn)評：智能檢測裝備是智能制造的核心裝備，與穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行、保障產(chǎn)品質(zhì)量、提升制造效率等息息相關(guān)。近年來，智能檢測裝備需求日益增加，加快推進(jìn)智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義更加凸顯。到2025年，智能檢測技術(shù)基本滿足用戶領(lǐng)域制造工藝需求，核心零部件、專用軟件和整機(jī)裝備供給能力顯著提升，重點(diǎn)領(lǐng)域智能檢測裝備示范帶動和規(guī)模應(yīng)用成效明顯，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，基本滿足智能制造發(fā)展需求。概念股包括精測電子，東土科技，正業(yè)科技等。

NO.3   據(jù)媒體報(bào)道，蘋果公司在無創(chuàng)血糖監(jiān)測技術(shù)方面取得了突破性進(jìn)展，未來將會在AppleWatch智能手表上配備這項(xiàng)技術(shù)。據(jù)悉，為實(shí)現(xiàn)免抽血測血糖，蘋果開發(fā)了一種硅光子芯片，收集激光照射到皮膚后傳回的光學(xué)吸收光譜，來確定體內(nèi)的葡萄糖濃度。支持該技術(shù)的蘋果手表會成為全球數(shù)百萬糖尿病患者的必備產(chǎn)品，甚至?xí)嵏伯?dāng)下價(jià)值數(shù)十億美元的傳統(tǒng)血糖監(jiān)測市場。根據(jù)LightCounting數(shù)據(jù)，2020年硅光模塊市場規(guī)模約為20億美元，預(yù)計(jì)到2026年硅光模塊市場規(guī)模將接近80億美元，硅光方案市場份額有望從25%提升至50%以上。

點(diǎn)評：硅光子技術(shù)是光電子器件行業(yè)未來數(shù)年內(nèi)一大重要技術(shù)發(fā)展方向。硅光子技術(shù)是利用現(xiàn)有集成電路CMOS工藝在硅基材料上進(jìn)行光電子器件的開發(fā)和集成，結(jié)合了集成電路技術(shù)超大規(guī)模、超高精度制造的特性和光子技術(shù)超高速率、超低功耗的優(yōu)勢。根據(jù)Intel的硅光子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，硅光模塊產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期。硅光子技術(shù)在數(shù)據(jù)中心場景優(yōu)勢顯著，以ChatGPT為代表的AI大算力場景，未來有望提升上游光通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的需求量并加速以光電共封裝（CPO）為代表的新技術(shù)路線演進(jìn)，CPO配套硅光可能在未來2-3年有望快速放量。概念股包括新易盛，光迅科技，華盛昌等。

NO.4   機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近期硅料價(jià)格已逐漸企穩(wěn)，各大硅料廠商已在逐漸簽單出貨，硅片廠保持較高開工率，組件端3月排產(chǎn)環(huán)比2月預(yù)計(jì)還將有10%左右的提升，某龍頭反饋3月排產(chǎn)有望達(dá)5.5gw以上，各大組件廠均對23年需求預(yù)期樂觀，目前23年訂單覆蓋率基本都在50-70%，出貨量或超目前指引。美國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，12月進(jìn)口超4GW，同比增長200%，近期通關(guān)也明顯提速，各大組件廠對23年美國出貨基本都是翻倍增長，23年全球光伏新增需求超預(yù)期的可能性較大，預(yù)計(jì)350-400GW。后續(xù)隨著硅料庫存增加，3月下旬硅料價(jià)格或迎來拐點(diǎn)，有望進(jìn)一步帶動下游需求爆發(fā)。

點(diǎn)評：近期國網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，1月國網(wǎng)區(qū)域裝機(jī)11.7gw，測算國內(nèi)整體新增光伏裝機(jī)有望達(dá)13+GW，同比增長有望達(dá)80%，超市場預(yù)期，結(jié)合22年延期和23年擬并網(wǎng)項(xiàng)目，23年上半年光伏潛在需求至少在60gw以上，22年同期僅為31gw，預(yù)計(jì)23年國內(nèi)新增裝機(jī)130gw+。目前光伏需求基本面扎實(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐步走穩(wěn)，市場情緒逐漸修復(fù)，當(dāng)前即為光儲板塊難得布局窗口。概念股包括天合光能，晶澳科技，隆基綠能等。

天山鋁業(yè)(002532)：公司擬通過注冊于新加坡的全資孫公司SgCo1、SgCo2以自有資金購買LATIP NG、IRRYANTO合計(jì)持有的ITM公司100%股份，從而間接取得PPC公司、PBG公司及PMA公司三家礦業(yè)子公司的全部已發(fā)行B類股份，并取得該等礦業(yè)子公司的控制權(quán)，該等礦業(yè)子公司在印度尼西亞各擁有一個(gè)鋁土礦的采礦權(quán)。本次交易對價(jià)合計(jì)約3025萬美元。

湯姆貓（300459）：為進(jìn)一步滿足公司通用人工智能（AGI）及終端交互產(chǎn)品等業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，實(shí)現(xiàn)從“會說話的湯姆貓”向“會聊天的湯姆貓”的迭代升級，公司目前正在籌劃非公開發(fā)行股票募集資金事項(xiàng)，募集資金擬主要投向通用人工智能交互終端產(chǎn)品研發(fā)、垂直領(lǐng)域模型研發(fā)與訓(xùn)練、IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）等算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
 
 湘電股份(600416)：公司擬收購控股股東湘電集團(tuán)有限公司所持湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對其實(shí)施增資擴(kuò)股。湘電股份收購機(jī)電工程60%股權(quán)預(yù)計(jì)投資3186.6萬元，增資擴(kuò)股出資5411.48萬元，預(yù)計(jì)總投資約8598.08萬元。
 
京山輕機(jī)(000821)：公司全資子公司晟成光伏與通威太陽能（四川）有限公司、通威太陽能（鹽城）有限公司簽署了日常經(jīng)營銷售合同，合同金額為人民幣13.08億元（含稅），占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的32.01%，占晟成光伏2021年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的58.62%。
 
常鋁股份(002160)：公司全資子公司上海朗脈與博沃生物簽訂《新疫苗研發(fā)及制造基地項(xiàng)目工程總承包合同》，由上海朗脈負(fù)責(zé)博沃生物新疫苗產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目工程施工。本合同含稅金額合計(jì)為1.79億元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的2.87%。
 
萬里揚(yáng)（002434）：公司和長江綠色發(fā)展投資基金合伙企業(yè)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，將利用各自品牌、資本、市場、技術(shù)、管理等優(yōu)勢，共同合作開發(fā)建設(shè)運(yùn)營新能源儲能電站資產(chǎn)、虛擬電廠、零碳園區(qū)等業(yè)務(wù)。
 
湖北能源(000883)：公司控股股東三峽集團(tuán)的一致行動人長江電力擬自2月22日起6個(gè)月內(nèi)，通過深交所系統(tǒng)允許的方式增持公司股份，本次擬增持不低于公司已發(fā)行總股本的0.5%，不超過1%。
 
天地在線(002995)：公司正式發(fā)布元宇宙虛擬數(shù)字商業(yè)綜合體“無限盒子”。“無限盒子”是公司基基于5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)自研開發(fā)的沉浸式虛擬數(shù)字商業(yè)綜合體，可支持PC、移動、VR等多終端接入使用。

振邦智能(003028)：公司擬定增募資不超過7.9億元，用于高端智能控制器生產(chǎn)基地項(xiàng)目（二期）、逆變器及高效智能儲能系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、總部研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

清新環(huán)境(002573)：公司擬定增募資不超過27.2億元，用于危廢綜合處置項(xiàng)目、大氣治理項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款。

中貝通信（603220）：公司控股子公司貝通信國際有限公司的全資子公司Bester與沙特第三大電信服務(wù)提供商沙特移動電信公司簽署了邊境網(wǎng)光纜建設(shè)項(xiàng)目框架合同，合同金額約3.4億元