每經(jīng)操盤必知（早間版）丨第三次集體學(xué)習(xí)提出要打好科技儀器設(shè)備等國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)；奧聯(lián)電子打假再發(fā)酵；美聯(lián)儲官員都投票支持加息25個基點

每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  美聯(lián)儲公布2月貨幣政策會議紀要，在上次會議上，所有擔任票委的美聯(lián)儲官員都投票支持加息25個基點。北京時間2月23日凌晨，美股三大指數(shù)漲跌不一，道指跌0.26%，標普500指數(shù)跌0.16%，納指漲0.13%。大型科技股多數(shù)下跌，奈飛、谷歌、臉書、微軟小幅下跌；亞馬遜漲超1%，蘋果小幅上漲。

NO.2  熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.26%。唯品會、滿幫漲超2%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂、愛奇藝、蔚來、網(wǎng)易漲超1%。百度、理想汽車跌超2%，京東、拼多多跌超1%，微博、阿里巴巴、小鵬汽車、富途控股小幅下跌。

NO.3  國際原油期貨結(jié)算價大幅收跌約3%。WTI 4月原油期貨收跌2.41美元，跌幅3.15%，報73.95美元/桶；布倫特4月原油期貨收跌2.45美元，跌幅2.95%，報80.60美元/桶。

NO.4  歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)漲0.01%，英國富時100指數(shù)跌0.6%，法國CAC40指數(shù)跌0.13%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.19%。

NO.5  COMEX 4月黃金期貨結(jié)算價收跌0.05%，報1841.5美元/盎司。

NO.1  近日，管理層就加強基礎(chǔ)研究進行第三次集體學(xué)習(xí)，提出要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，鼓勵科研機構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，爭取早日實現(xiàn)用我國自主的研究平臺、儀器設(shè)備來解決重大基礎(chǔ)研究問題。我國分析儀器行業(yè)起步較晚，而海外龍頭通過并購和研發(fā)多重優(yōu)勢搶占全球科學(xué)儀器主要市場份額，因此目前我國科學(xué)儀器仍主要依賴海外品牌。我國大型科研儀器七成以上為進口產(chǎn)品，國產(chǎn)化率較低。

點評：科學(xué)儀器是實現(xiàn)自主可控的“硬科技”關(guān)鍵環(huán)節(jié)。國產(chǎn)科學(xué)儀器龍頭研發(fā)進度超預(yù)期，已經(jīng)初步突破光譜、色譜、質(zhì)譜等高端儀器的技術(shù)門檻，部分實現(xiàn)國產(chǎn)化。結(jié)合貼息貸款以及增值稅優(yōu)惠等政策催化，高校及科研院所更新儀器，采購國產(chǎn)設(shè)備的需求加速釋放。國務(wù)院、央行以及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)在減稅、貼息、貸款等方面都出臺了相關(guān)的扶持舉措。國家發(fā)展改革委教育強國推進工程資金支持改善職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件，疊加此前推出的貼息政策，國產(chǎn)儀器廠商將有望在未來2年受益于該市場的快速放量。概念股包括天瑞儀器，力合科技，鋼研納克等。

NO.2  據(jù)媒體報道，半導(dǎo)體巨頭聯(lián)發(fā)科（MediaTek）將于2023世界移動通信大會（MWC 2023）期間展示旗下的衛(wèi)星通信平臺。據(jù)悉，聯(lián)發(fā)科基于標準的3GPP 5G非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）解決方案為智能手機等設(shè)備提供雙向衛(wèi)星通信支持，采用其非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）解決方案的新型設(shè)備和下一代NR-NTN技術(shù)也將率先亮相。繼華為Mate50系列及蘋果iPhone 14系列率先采用后，智能手機搭載衛(wèi)星通信技術(shù)節(jié)奏明顯加快。

點評：華為、中興等手機廠商均有望在今年新款旗艦手機上搭載衛(wèi)星通信技術(shù)。行業(yè)普遍認為，2023年到2024年，衛(wèi)星通信或?qū)⒊蔀槠炫炇謾C標配。隨著手機等新興領(lǐng)域的大規(guī)模采用，衛(wèi)星通信市場規(guī)模望快速上升。研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值CAGR為8.7%，預(yù)計2022年市場規(guī)模近800億元。概念股包括華力創(chuàng)通，海格通信，北斗星通等。

NO.3  對于時下火熱的Chatgpt、人工智能方向而言，國產(chǎn)化替代顯得更為急迫。據(jù)報道，微軟周三宣布為iPhone和Android發(fā)布新的必應(yīng)和Edge預(yù)覽版應(yīng)用程序，其中包括語音搜索和訪問其AI聊天機器人等新功能。除了美國之外，韓國互聯(lián)網(wǎng)巨頭Kaka宣布，計劃年內(nèi)推出“韓版ChatGPT”，這是一場國際競賽。

點評：伴隨著OpenAI技術(shù)與微軟業(yè)務(wù)融合不斷加深，大模型商業(yè)化落地進度有望加速。數(shù)字化浪潮席卷了時代的每一個人。伴隨著openAI技術(shù)與微軟自身業(yè)務(wù)融合不斷加深，更多AI功能嵌入到微軟全線業(yè)務(wù)，GPT系列語言大模型的商業(yè)化落地進度有望持續(xù)加速，帶動上下游生態(tài)快速成長豐富。概念股包括中文在線，拓爾思，昆侖萬維等。

NO.4  日前，國家發(fā)改委能源研究所在《經(jīng)濟日報》刊文指出，強化新能源汽車動力電池回收利用，完善制度建設(shè)和溯源管理，平衡好電池全生命周期性能與環(huán)境目標已迫在眉睫。首先要加快制定動力電池回收利用管理辦法，從市場、環(huán)保、安全等多方面強化電池流向管理。其次是完善動力電池回收利用相關(guān)技術(shù)標準，構(gòu)建涵蓋梯次利用、材料循環(huán)的標準體系。三是支持產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展，鼓勵校企合作，推進退役電池柔性拆解、高效再生利用等技術(shù)攻關(guān)與市場應(yīng)用。

點評：數(shù)據(jù)顯示，2018年開始我國進入動力電池退役期，當年退役量達7GWh，到2020年有25.6GWh的動力蓄電池退役，估計2025年動力蓄電池退役將達174.2GWh(約200萬噸)，復(fù)合增加率將到達58.2%，對應(yīng)的市場空間超千億元，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭有望受益，概念股腦闊南都電源，格林美，光華科技等。

農(nóng)業(yè)銀行（601288）：2月22日，據(jù)媒體報道稱，農(nóng)業(yè)銀行針對雄安購房者的商業(yè)貸款推出了一款產(chǎn)品——“連心貸”，主要以未婚男女朋友作為共同還款人。有工作人員表示，已有員工看到相關(guān)文件，但目前尚未出臺具體操作細則。當日午間，在接受每經(jīng)記者咨詢時，雄安新區(qū)農(nóng)行某業(yè)務(wù)員回答：“我們有針對未婚人群的‘連心貸’。”記者了解到，農(nóng)行“連心貸”業(yè)務(wù)并不是雄安新區(qū)特有，別的區(qū)域也存在，記者電話咨詢了該行天津支行，對方表示也可以辦理“連心貸”相關(guān)業(yè)務(wù)。

金種子酒（600199）：2月22日晚，金種子酒發(fā)布公告，董事長賈光明因工作調(diào)整原因，不再擔任公司第七屆董事會董事、董事長及董事會專業(yè)委員會的相應(yīng)職務(wù)，亦不再擔任公司其他任何職務(wù)。金種子酒表示，賈光明的離任不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運作和公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

奧聯(lián)電子（300585）：據(jù)證券時報，胥明軍表示，自己在眾能擔任顧問期間，曾與華能清能院存在業(yè)務(wù)往來，眾能為對方提供了中試線的設(shè)備，同時在2020年9月份前后，華能清能院項目組人員曾到眾能參加過一段時間的工藝培訓(xùn)，在后續(xù)升級改造過程中，眾能也供應(yīng)了相關(guān)設(shè)備，也提供了相應(yīng)的技術(shù)支持。“當時我在公司擔任顧問，會進行一些思路上的指導(dǎo)和安排，當然是下面實驗室負責(zé)研發(fā)的人員具體落實”。

中信建投（601066）：據(jù)第一財經(jīng)，此次風(fēng)波發(fā)生前，中信建投呂娟團隊曾在1月31日發(fā)布研報稱，奧聯(lián)電子進軍鈣鈦礦光電池領(lǐng)域，擬打造全新業(yè)績增長點，并特別提及了奧聯(lián)電子鈣鈦礦電池團隊負責(zé)人胥明軍的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗豐富，包括其工作履歷、工作成就等。記者注意到，呂娟團隊從未出現(xiàn)在奧聯(lián)電子披露的調(diào)研紀要名單中，研報的信息來源尚不明確。

珈偉新能(300317)：公司全資子公司上海珈偉擬與北京振發(fā)、廣發(fā)租賃、振發(fā)新能集團有限公司、江蘇吉陽電力有限公司簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，確定以3600萬元的價格收購沾化正大光伏發(fā)電有限公司100%的股權(quán)；擬與博鑫能源、振發(fā)能源簽署協(xié)議，確定以承債式收購博鑫能源持有的淮南振能光伏發(fā)電有限公司100%的股權(quán)，總計金額為8377萬元。

銅峰電子(600237)：公司擬向包括控股股東大江投資在內(nèi)的不超過三十五名特定對象發(fā)行股票募資不超過4億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后全部用于銅峰電子新能源用超薄型薄膜材料項目、補充流動資金。大江投資擬以現(xiàn)金方式認購股份總數(shù)不低于本次發(fā)行總股數(shù)的20%。

中科環(huán)保(301175)：公司擬與粵豐科維簽訂常寧市生活垃圾焚燒發(fā)電項目《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，受讓粵豐科維持有的常寧市生活垃圾焚燒發(fā)電項目公司暨衡陽粵豐55%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價款為3100萬元。

普利特(002324)：公司控股子公司海四達與大秦新能源以及泰州大秦共同簽訂了《2023年度購銷框架合同》，海四達將為大秦新能源及其子公司提供總計銷售金額不低于6億元的鋰離子電池模組、電芯等產(chǎn)品。

江龍船艇(300589)：公司與蕪湖市文化旅游投資有限公司、蕪湖市交通投資有限公司簽訂了《128米躉船采購項目采購合同》，合同金額1.13億元，占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的16.33%。

森麒麟(002984)：公司控股股東、實際控制人、董事長秦龍等于2月22日增持公司0.27%股份，增持金額合計約5543.79萬元。秦龍等計劃繼續(xù)增持公司股份400萬股-700萬股，本次增持不設(shè)價格區(qū)間。

芳源股份(688148)：公司擬投資年報廢30萬噸磷酸鐵鋰電池回收、年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目，總投資金額不超過20億元。

眾源新材(603527)：公司控股子公司眾源新能源近日收到項目定點通知郵件，成為蕪湖奇達動力電池系統(tǒng)有限公司某車型新能源電池下殼體總成及附件的供應(yīng)商。

開爾新材(300234)：公司收到與華捷建設(shè)簽訂的《搪瓷鋼板銷售合同》，合同總金額為3243.15萬元（含稅），占公司2021年經(jīng)審計營業(yè)收入的3.67%。