調(diào)整募投方案引深交所關(guān)注 元道通信兩個核心問題待解

每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 董興生    

元道通信對IPO募投項目的新方案引來了交易所關(guān)注。

2月10晚間，元道通信（SZ301139，股價28.87元，市值35.1億元）收到深交所關(guān)注函，對公司《關(guān)于增加募投項目投資額和實施主體、調(diào)整募投項目實施地點和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實施募投項目的公告》相關(guān)事項表示關(guān)注。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，關(guān)注函聚焦于兩點，一是在于募投項目新增實施主體深圳市元道通信技術(shù)有限公司（以下簡稱深圳元道）為何由市場營銷轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)研發(fā)，相關(guān)信息是否真實、準(zhǔn)確；另一點在于募投項目擬變更實施地點，元道通信擬掏不超過1.6億元購置新房產(chǎn)，為何選擇變更地點，是否可能出現(xiàn)將新房產(chǎn)挪作他用的情形等。

子公司核心業(yè)務(wù)是什么

元道通信主要從事通信網(wǎng)絡(luò)維護與優(yōu)化、通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)務(wù)，于去年7月8日登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。IPO時，元道通信募集資金凈額為10.65億元，超募資金2.23億元，擬用于區(qū)域服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目及補充流動資金。

上市半年多后，元道通信在今年2月2日披露了一則募投項目方案調(diào)整公告，正是這則公告引來了深交所的關(guān)注。

在公告中，元道通信稱，研發(fā)中心建設(shè)項目原計劃由元道通信在深圳實施，由于全資子公司深圳元道核心業(yè)務(wù)以研發(fā)為主，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需要及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策，擬增加深圳元道為上述募投項目的實施主體。

而在去年7月披露的招股書中，元道通信對深圳元道這家子公司的業(yè)務(wù)描述是這樣的：“公司在對外拓展智慧城市，銷售信息通信技術(shù)產(chǎn)品時，以深圳元道為主體進行市場營銷、客戶關(guān)系維護等工作。”

對此，深交所要求公司補充披露截至《招股說明書》披露日以及回函日，深圳元道的主要業(yè)務(wù)及人員構(gòu)成情況，并說明深圳元道的核心業(yè)務(wù)在短期內(nèi)由市場營銷轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)研發(fā)的原因及其合理性，以及相關(guān)信息是否真實、準(zhǔn)確。

不過，《每日經(jīng)濟新聞》記者翻閱元道通信招股書發(fā)現(xiàn)，公司對深圳元道的主營業(yè)務(wù)表述確有研發(fā)相關(guān)內(nèi)容，包括提及深圳元道主營業(yè)務(wù)為“通信信息技術(shù)軟件開發(fā)等”，“深圳元道負(fù)責(zé)提供信息技術(shù)服務(wù)”。

擬新購置房產(chǎn)會否他用

另一被交易所關(guān)注的焦點是元道通信擬新增的募投項目投資額及新購置的房產(chǎn)。

元道通信在2月2日的公告中稱，公司擬對募投項目“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施地點由“深圳市寶安區(qū)”調(diào)整為“深圳市南山區(qū)南頭街道前海華潤金融中心”，項目總投資金額由1.24億元變更為1.84億元，其中建筑工程費增至1.3億元，新增6000萬元。

而這筆新增費用將用于購置房產(chǎn)。深圳元道擬購買華潤金融中心T201-0078（3）二期T5棟某整層的房產(chǎn)（以下簡稱標(biāo)的房產(chǎn)），將為公司研發(fā)工作提供辦公、開發(fā)、測試場所，房屋建筑面積約2400平方米，總價不超過1.6億元，其中1.3億元來自募集資金（含超募資金）。

而在此前披露的招股書中，公司對于研發(fā)中心建設(shè)項目的規(guī)劃為，“項目完成后，公司將擁有面積約2000平方米研發(fā)中心”，“本項目將采購性能先進的服務(wù)器及配套軟硬件，能有效擴容服務(wù)器、擴充帶寬和提升算力，解決硬件瓶頸”。

對此，深交所要求元道通信進一步說明標(biāo)的房產(chǎn)的面積是否合理，是否具備搭建機房的物理條件，能否達(dá)到解決硬件瓶頸的預(yù)期，該項大額投入是否符合成本效益原則。

對于變更募投項目實施地點的原因，元道通信稱，主要基于標(biāo)的房產(chǎn)在政策、區(qū)域、人才、環(huán)境等方面的優(yōu)勢。深交所要求元道通信詳細(xì)說明具體的政策優(yōu)勢，當(dāng)?shù)?ldquo;更充沛的研發(fā)產(chǎn)業(yè)資源”的判斷依據(jù)，以及是否可能出現(xiàn)將標(biāo)的房產(chǎn)挪作他用的情形等。