欣旺達擬轉讓孫公司部分股權 標的總估值創(chuàng)新高至320億元

每經記者 曾劍    每經編輯 董興生    

2月8日晚間，欣旺達（SZ300207，股價23.37元，市值435.2億元）披露，擬轉讓持有的欣旺達電動汽車電池有限公司（以下簡稱汽車電池公司）4.21%股權，轉讓價格為13.46億元。以此估算，汽車電池公司的估值已達到320億元?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾剑囯姵毓臼切劳_動力電池業(yè)務的核心載體；自2021年以來，汽車電池公司屢獲增資，估值一路水漲船高。

所得資金用于“補血”

據(jù)欣旺達披露，公司全資子公司欣旺達惠州新能源有限公司（以下簡稱欣旺達惠州）擬向浙江義欣動力電池有限公司、深圳紅土渝富新能源合伙企業(yè)（有限合伙）轉讓其持有的汽車電池公司股權；擬轉讓股權比例合計4.21%，交易金額為13.46億元。

截至目前，欣旺達通過欣旺達惠州持有汽車電池公司50%股權；交易完成后，欣旺達惠州的持股比例將變?yōu)?5.79%。

汽車電池公司成立于2014年10月29日，注冊資本為844856.52萬元。汽車電池公司官網顯示，公司致力于為新能源行業(yè)提供電芯、模組、BMS、PACK的具有競爭力、場景化的動力及儲能電池系統(tǒng)解決方案；公司產品以方形鋁殼為主，涵蓋三元、磷酸鐵鋰等多種材料體系。

財務數(shù)據(jù)顯示，汽車電池公司2022年前三季度的營收為77.54億元，凈利潤為1.82億元。截至去年9月30日，該公司總資產為192.49億元，凈資產為33.74億元。

“上述出售汽車電池公司部分股權所得資金，將用于補充公司日常經營所需資金或償還銀行貸款，支持公司業(yè)務的發(fā)展。”欣旺達表示，交易有利于促進公司加快發(fā)展動力電池業(yè)務，符合公司及汽車電池公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與未來發(fā)展方向。

標的估值屢創(chuàng)新高

以交易金額來看，汽車電池公司100%股權在上述交易中的估值達到320億元，創(chuàng)下了新高。

2021年8月中旬，欣旺達稱，同意多家公司以貨幣方式合計出資7.5億元認購汽車電池公司新增注冊資本7.5億元。交易前，汽車電池公司的估值為36.4億元；交易全部完成后，汽車電池公司的估值為43.9億元。而欣旺達惠州持有汽車電池公司的股權比例由100%變更為82.916%。

此后，欣旺達分別于2022年1月28日、2月24日、5月31日公告披露了汽車電池公司的融資情況。在這三次融資中，汽車電池公司的投后估值分別達68億元、124億元、126.3億元。

2022年8月26日，欣旺達再度披露，欣旺達惠州及天津和諧海河股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）等22家外部投資者擬對汽車電池公司進行增資。根據(jù)增資協(xié)議約定，汽車電池公司以220億元的投資前估值，按照約3.4230664元/注冊資本的價格向A輪投資方進行融資；A輪投資方以合計69.2億元向汽車電池公司增資，認購公司合計202157.9234萬元的新增注冊資本對應的股權，剩余增資款計入公司資本公積。

上述A輪融資后，汽車電池公司的注 冊 資 本 由 642698.60 萬 元 增 至844856.52萬元。

彼時，欣旺達還披露稱，汽車電池公司將分別與12家企業(yè)簽署《可轉債協(xié)議》。汽車電池公司將向上述各方進行可轉債借款，合計11.9億元。