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1月981只券商公募產(chǎn)品比拼:近三成收益率超5%,財通、東證、華泰旗下產(chǎn)品領先

每日經(jīng)濟新聞 2023-02-02 17:28:18

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 彭水萍

疫情緩解經(jīng)濟復蘇,市場投資者信心得到增強。今年1月,A股市場主要股指收漲,北向資金持續(xù)凈流入,各類基金也在樂觀預期下獲得正收益。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在剔除今年以來成立的基金以及無業(yè)績展示的產(chǎn)品后,今年1月券商參公大集合產(chǎn)品以及具有公募基金牌照的券商旗下公募基金(以下統(tǒng)稱:券商公募產(chǎn)品)共計981只(不同份額分開計算),平均收益率為2.87%。 

就基金產(chǎn)品而言,981只券商公募產(chǎn)品中有280只1月收益率超過5%,占比近三成;收益率超過10%的有23只,其中財通資管科技創(chuàng)新一年定開、財通資管中證有色金屬A、財通資管中證有色金屬C、光大陽光香港精選美元A、東方紅遠見價值A、東方紅遠見價值C、中銀證券優(yōu)勢制造A、中銀證券優(yōu)勢制造C、渤海匯金新動能和華泰紫金信息科技6個月定開A位列前十。

券商股票型、混合型基金整體表現(xiàn)不俗

按照一級分類,其中股票型基金和混合型基金收益突出,1月平均收益率分別為7.14%和5.06%;按照二級分類,其中國際(QDII)混合型基金、股票型FOF基金、被動指數(shù)型基金、普通股票型基金、增強指數(shù)型基金、偏股混合型基金、可轉換債券型基金以及靈活配置型基金均有不俗的表現(xiàn),平均收益率均在5%以上。

記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)整理

若將普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金視作主動權益型基金,那么312只主動權益型基金1月平均收益率為6.03%;若將混合型債券二級基金、偏債混合型基金、平衡混合型基金以及可轉換債券型基金視作“固收+”基金,那么204只“固收+”基金1月平均收益率為1.75%。

記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)整理

平安證券基金研究團隊最新研究報告認為,對于股票市場,前期在經(jīng)濟復蘇預期下,疊加北向資金大幅流入,消費板塊出現(xiàn)較大漲幅。成長板塊擁擠度目前已經(jīng)大幅下降,處于底部回升階段,在業(yè)績因子的驅動下短期表現(xiàn)更容易占優(yōu),可適當加大對成長板塊的配置。公募基金四季報也明顯加大了醫(yī)藥、計算機、傳媒等行業(yè)配置比例。中長期來看,各寬基指數(shù)估值處于歷史均值附近,配置價值依然突出。債券市場短端流動性仍相對充裕,但很難回到之前低位;長端利率在經(jīng)濟復蘇預期下,短期可能波動加大。

就2月基金配置策略方面,平安證券基金研究團隊認為,在權益全年整體均衡、不同階段風格快速輪動下,基金配置難度較大,應該首先優(yōu)選配置均衡風格的產(chǎn)品,然后輪動持有重點布局困境反轉行業(yè)的基金和細分高景氣行業(yè)主題基金,以博取彈性。2月份基金配置仍然是優(yōu)選均衡底倉,在輪動方面可由前期占優(yōu)的低估值疫后修復適當部分轉為高景氣成長板塊。固收+和債券基金,建議優(yōu)選具有較好交易能力、擅長久期管理的基金 

財通資管、東證資管主動權益產(chǎn)品收益率居前

若從主動權益型基金角度來看,按照不同份額分開計算,1月共有20只券商主動權益公募產(chǎn)品收益率超過10%,包括財通資管旗下的5只,東證資管旗下的5只,華泰證券資管旗下的4只,中銀證券旗下的2只,以及渤海匯金、東海證券、浙商資管、國泰君安資管旗下各1只。

從上述20只券商公募產(chǎn)品來看,財通資管科技創(chuàng)新一年定開以收益率13.52%位居首位;其次是東方紅遠見價值A/C、中銀證券優(yōu)勢制造A/C、渤海匯金新動能、華泰紫金信息科技6個月定開A/C、財通資管新能源汽車A/C等。

財通資管科技創(chuàng)新一年定開基金經(jīng)理為姜永明和包斅文。其中姜永明于2018年12月加入財通資管擔任公司總經(jīng)理助理兼權益投資總監(jiān)。從基金四季報看到,財通資管科技創(chuàng)新一年定開聚焦數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)質賽道,板塊配置主要偏向經(jīng)濟復蘇關聯(lián)度較大的計算機電子等,個股配置立足安全邊際和業(yè)績的確定度和兌現(xiàn)度。

財通資管有關人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,“12月以來,經(jīng)濟仍處于較低迷水平,但未來隨著經(jīng)濟活動和貿(mào)易往來的逐步恢復,將逐步走出低谷,尤其在2023年二季度,疊加2022年低基數(shù),預計可能會有較顯著改善。”

“權益方面,建議整體配置在維持均衡的基礎上,適度加配經(jīng)濟復蘇方向的標的,例如與經(jīng)濟相關性較高的TOC端可選消費、汽車及零部件等,經(jīng)濟面疊加產(chǎn)業(yè)面供給出清的芯片設計等也或將有困境反轉估值修復的機會。與此同時,隨著貨幣信用端的釋放,銀行保險等強經(jīng)濟相關性的品種也可能有階段性配置機會。但同時也要防范流動性向消費需求的轉化中帶來的通脹風險。”上述財通資管人士進一步表示。 

華泰證券資管多只“固收+”產(chǎn)品收益率超3%

若從“固收+”基金角度來看,同樣按照不同份額分開計算,1月共有20只券商“固收+”公募產(chǎn)品收益率超過3%,包括華泰證券資管旗下6只,東證資管旗下3只,財通資管、長江資管、國海證券、中銀證券、海通資管旗下各2只,以及東海證券旗下1只。 

其中,財通資管旗下財通資管鑫逸A/C、華泰紫金周周購12個月滾動持有A/C,長江可轉債A/C,東海證券海盈6個月持有以及華泰紫金豐和A/C更是取得了5%以上的收益率。“固收方面,在經(jīng)濟復蘇背景下建議久期適度保守;信用方面,在信用利差趨于合理的條件下,仍然以中高等級債券為主要配置種類。”財通資管人士告訴記者。

記者注意到,前述1月收益率都在5%以上的華泰紫金周周購12個月滾動持有A/C以及華泰紫金豐和A/C的基金經(jīng)理劉振超,在四季報中表示,四季度債券市場面臨的國內外宏觀環(huán)境、政策環(huán)境均出現(xiàn)了一些變化,債券市場波動較大。疫情沖擊之下,短期內國內經(jīng)濟景氣水平繼續(xù)回落,經(jīng)濟增長仍然承壓,債券市場利率有所修復,但中長期仍然面臨寬信用、穩(wěn)地產(chǎn)的“多措并舉”政策壓力。

同時,華泰證券資管固收公募投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理趙驥觀點認為,一季度在配置時點到來前將耐心等待,把握春節(jié)和季末的配置機會,并且適度進行波段交易,重點挖掘收益率曲線上最具有投資價值的品種進行投資,在資產(chǎn)配置價值較高的時候將從左側開始逐步配置,平衡產(chǎn)品流動性和收益率。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211101835839

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疫情緩解經(jīng)濟復蘇,市場投資者信心得到增強。今年1月,A股市場主要股指收漲,北向資金持續(xù)凈流入,各類基金也在樂觀預期下獲得正收益。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在剔除今年以來成立的基金以及無業(yè)績展示的產(chǎn)品后,今年1月券商參公大集合產(chǎn)品以及具有公募基金牌照的券商旗下公募基金(以下統(tǒng)稱:券商公募產(chǎn)品)共計981只(不同份額分開計算),平均收益率為2.87%。 就基金產(chǎn)品而言,981只券商公募產(chǎn)品中有280只1月收益率超過5%,占比近三成;收益率超過10%的有23只,其中財通資管科技創(chuàng)新一年定開、財通資管中證有色金屬A、財通資管中證有色金屬C、光大陽光香港精選美元A、東方紅遠見價值A、東方紅遠見價值C、中銀證券優(yōu)勢制造A、中銀證券優(yōu)勢制造C、渤海匯金新動能和華泰紫金信息科技6個月定開A位列前十。 券商股票型、混合型基金整體表現(xiàn)不俗 按照一級分類,其中股票型基金和混合型基金收益突出,1月平均收益率分別為7.14%和5.06%;按照二級分類,其中國際(QDII)混合型基金、股票型FOF基金、被動指數(shù)型基金、普通股票型基金、增強指數(shù)型基金、偏股混合型基金、可轉換債券型基金以及靈活配置型基金均有不俗的表現(xiàn),平均收益率均在5%以上。 記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)整理 若將普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金視作主動權益型基金,那么312只主動權益型基金1月平均收益率為6.03%;若將混合型債券二級基金、偏債混合型基金、平衡混合型基金以及可轉換債券型基金視作“固收+”基金,那么204只“固收+”基金1月平均收益率為1.75%。 記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)整理 平安證券基金研究團隊最新研究報告認為,對于股票市場,前期在經(jīng)濟復蘇預期下,疊加北向資金大幅流入,消費板塊出現(xiàn)較大漲幅。成長板塊擁擠度目前已經(jīng)大幅下降,處于底部回升階段,在業(yè)績因子的驅動下短期表現(xiàn)更容易占優(yōu),可適當加大對成長板塊的配置。公募基金四季報也明顯加大了醫(yī)藥、計算機、傳媒等行業(yè)配置比例。中長期來看,各寬基指數(shù)估值處于歷史均值附近,配置價值依然突出。債券市場短端流動性仍相對充裕,但很難回到之前低位;長端利率在經(jīng)濟復蘇預期下,短期可能波動加大。 就2月基金配置策略方面,平安證券基金研究團隊認為,在權益全年整體均衡、不同階段風格快速輪動下,基金配置難度較大,應該首先優(yōu)選配置均衡風格的產(chǎn)品,然后輪動持有重點布局困境反轉行業(yè)的基金和細分高景氣行業(yè)主題基金,以博取彈性。2月份基金配置仍然是優(yōu)選均衡底倉,在輪動方面可由前期占優(yōu)的低估值疫后修復適當部分轉為高景氣成長板塊。固收+和債券基金,建議優(yōu)選具有較好交易能力、擅長久期管理的基金 財通資管、東證資管主動權益產(chǎn)品收益率居前 若從主動權益型基金角度來看,按照不同份額分開計算,1月共有20只券商主動權益公募產(chǎn)品收益率超過10%,包括財通資管旗下的5只,東證資管旗下的5只,華泰證券資管旗下的4只,中銀證券旗下的2只,以及渤海匯金、東海證券、浙商資管、國泰君安資管旗下各1只。 從上述20只券商公募產(chǎn)品來看,財通資管科技創(chuàng)新一年定開以收益率13.52%位居首位;其次是東方紅遠見價值A/C、中銀證券優(yōu)勢制造A/C、渤海匯金新動能、華泰紫金信息科技6個月定開A/C、財通資管新能源汽車A/C等。 財通資管科技創(chuàng)新一年定開基金經(jīng)理為姜永明和包斅文。其中姜永明于2018年12月加入財通資管擔任公司總經(jīng)理助理兼權益投資總監(jiān)。從基金四季報看到,財通資管科技創(chuàng)新一年定開聚焦數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)質賽道,板塊配置主要偏向經(jīng)濟復蘇關聯(lián)度較大的計算機電子等,個股配置立足安全邊際和業(yè)績的確定度和兌現(xiàn)度。 財通資管有關人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,“12月以來,經(jīng)濟仍處于較低迷水平,但未來隨著經(jīng)濟活動和貿(mào)易往來的逐步恢復,將逐步走出低谷,尤其在2023年二季度,疊加2022年低基數(shù),預計可能會有較顯著改善?!? “權益方面,建議整體配置在維持均衡的基礎上,適度加配經(jīng)濟復蘇方向的標的,例如與經(jīng)濟相關性較高的TOC端可選消費、汽車及零部件等,經(jīng)濟面疊加產(chǎn)業(yè)面供給出清的芯片設計等也或將有困境反轉估值修復的機會。與此同時,隨著貨幣信用端的釋放,銀行保險等強經(jīng)濟相關性的品種也可能有階段性配置機會。但同時也要防范流動性向消費需求的轉化中帶來的通脹風險?!鄙鲜鲐斖ㄙY管人士進一步表示。 華泰證券資管多只“固收+”產(chǎn)品收益率超3% 若從“固收+”基金角度來看,同樣按照不同份額分開計算,1月共有20只券商“固收+”公募產(chǎn)品收益率超過3%,包括華泰證券資管旗下6只,東證資管旗下3只,財通資管、長江資管、國海證券、中銀證券、海通資管旗下各2只,以及東海證券旗下1只。 其中,財通資管旗下財通資管鑫逸A/C、華泰紫金周周購12個月滾動持有A/C,長江可轉債A/C,東海證券海盈6個月持有以及華泰紫金豐和A/C更是取得了5%以上的收益率?!肮淌辗矫?,在經(jīng)濟復蘇背景下建議久期適度保守;信用方面,在信用利差趨于合理的條件下,仍然以中高等級債券為主要配置種類。”財通資管人士告訴記者。 記者注意到,前述1月收益率都在5%以上的華泰紫金周周購12個月滾動持有A/C以及華泰紫金豐和A/C的基金經(jīng)理劉振超,在四季報中表示,四季度債券市場面臨的國內外宏觀環(huán)境、政策環(huán)境均出現(xiàn)了一些變化,債券市場波動較大。疫情沖擊之下,短期內國內經(jīng)濟景氣水平繼續(xù)回落,經(jīng)濟增長仍然承壓,債券市場利率有所修復,但中長期仍然面臨寬信用、穩(wěn)地產(chǎn)的“多措并舉”政策壓力。 同時,華泰證券資管固收公募投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理趙驥觀點認為,一季度在配置時點到來前將耐心等待,把握春節(jié)和季末的配置機會,并且適度進行波段交易,重點挖掘收益率曲線上最具有投資價值的品種進行投資,在資產(chǎn)配置價值較高的時候將從左側開始逐步配置,平衡產(chǎn)品流動性和收益率。
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