16家銀行2022年業(yè)績(jī)“預(yù)喜”：區(qū)域性城商行、農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 馬子卿    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，目前已有16家A股銀行陸續(xù)發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)快報(bào)，營(yíng)收、凈利均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

區(qū)域性城商行、農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼，8家凈利潤(rùn)增速超20%的銀行中僅有平安銀行（SZ000001，股價(jià)14.70元，市值2853億元）這一家股份制銀行，其余均為區(qū)域性城商行、農(nóng)商行，其中張家港行（SZ002839，股價(jià)4.81元，市值104.4億元）、蘇農(nóng)銀行（SH603323，股價(jià)4.93元，市值88.89億元）凈利潤(rùn)增速分別為29.5%、29.36%，暫列前兩名。

此外，已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健，13家銀行2022年末不良率較上一年底有所下降。

另?yè)?jù)券商研報(bào)最新統(tǒng)計(jì)，基金持倉(cāng)銀行股延續(xù)加倉(cāng)趨勢(shì)，去年四季度持倉(cāng)占比提升至3.01%。當(dāng)前銀行板塊估值仍處于低位，多家券商機(jī)構(gòu)研報(bào)則認(rèn)為，2023年板塊估值回暖態(tài)勢(shì)可期，隨著疫情影響消退以及穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體改善將助推板塊估值抬升。

13家銀行不良率下降

目前已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的16家銀行均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)。其中，張家港行、蘇農(nóng)銀行、江陰銀行、無(wú)錫銀行、蘇州銀行、常熟銀行、平安銀行、瑞豐銀行等8家銀行凈利潤(rùn)同比增速超過20%；齊魯銀行、廈門銀行、招商銀行、滬農(nóng)商行、中信銀行、興業(yè)銀行等6家銀行凈利潤(rùn)同比增速超過10%。

區(qū)域性城商行、農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼，其中，張家港行、蘇農(nóng)銀行2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為16.88億元、15.01億元，同比增速分別為29.5%、29.36%，凈利潤(rùn)增速暫列已披露業(yè)績(jī)快報(bào)銀行的第一、二位。

這兩家銀行的報(bào)告中也透露了對(duì)區(qū)域發(fā)展的信貸支持。張家港行表示，截至2022年末，該行各項(xiàng)貸款1150.28億元，較年初增長(zhǎng)15.24%，連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)單年信貸新增投放超百億。報(bào)告期內(nèi)，該行信貸客戶數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)公、零售客戶數(shù)增幅均超40%。

蘇農(nóng)銀行2022年末總貸款1090.47億元，比年初增長(zhǎng)14.47%，其中蘇州地區(qū)（不含吳江區(qū)）貸款222.65億元，較年初增長(zhǎng)40.75%；蘇州地區(qū)（不含吳江區(qū)）貸款占比提升至20.42%，較年初提升3.81個(gè)百分點(diǎn)。

常熟銀行、江陰銀行、廈門銀行這3家銀行的營(yíng)收、凈利兩項(xiàng)均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)。其中，常熟銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別為88.08億元、27.44億元，同比增速分別為15.06%、25.41%；江陰銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別為37.77億元、16.16億元，同比增速分別為12.2%、26.88%；廈門銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別為58.79億元、25.04億元，同比增速分別為10.6%、15.44%。

股份制銀行方面，已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的4家銀行凈利潤(rùn)同比增速均超過10%。其中，招商銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3447.84億元，同比增長(zhǎng)4.08%；歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)1380.12億元，同比增長(zhǎng)15.08%。截至2022年末，集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)10.14萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)9.60%，也是首家總資產(chǎn)規(guī)模突破10萬(wàn)億元的股份制銀行。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健，其中13家銀行不良率較上一年末有所下降。從不良率數(shù)據(jù)來(lái)看，9家銀行在2022年末不良率低于1%，常熟銀行、無(wú)錫銀行不良率目前最低，均為0.81%，其中常熟銀行不良率同比持平，無(wú)錫銀行不良率同比下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。

撥備覆蓋率方面，16家銀行撥備覆蓋率均在200%以上，其中14家銀行撥備覆蓋率較上年末有所提升，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力保持較好水平。

板塊估值回暖態(tài)勢(shì)可期

中泰證券研報(bào)最新統(tǒng)計(jì)顯示，去年四季度基金持倉(cāng)銀行股延續(xù)三季度加倉(cāng)趨勢(shì)，持倉(cāng)占比環(huán)比提升0.17個(gè)百分點(diǎn)至3.01%。市場(chǎng)對(duì)銀行股風(fēng)險(xiǎn)偏好有回暖，但整體持倉(cāng)占比仍低于歷史均值。

上述研報(bào)同時(shí)指出，去年四季度基金增配營(yíng)收增長(zhǎng)穩(wěn)健、業(yè)績(jī)韌性較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)城商行，寧波銀行連續(xù)兩個(gè)季度獲增持，四季度增持0.16%；同時(shí)蘇州銀行也獲增持0.01%。此外，基金增配前期受疫情、地產(chǎn)影響較多、零售業(yè)務(wù)占比高的國(guó)股行，如招商銀行、平安銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行。

當(dāng)前銀行板塊估值仍處于低位，多家券商機(jī)構(gòu)研報(bào)則認(rèn)為，2023年板塊估值回暖態(tài)勢(shì)可期。

東莞證券研報(bào)指出，一方面，建立首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制對(duì)于推動(dòng)地產(chǎn)需求端回暖具有積極意義，同時(shí)“保交樓”“三支箭”等房地產(chǎn)政策的加速落地有助于化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，利好銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善；另一方面，伴隨“穩(wěn)增長(zhǎng)”“促消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需”等政策與優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施的深入推進(jìn)，宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期向好，各市場(chǎng)主體活力將得到有效激發(fā)，行業(yè)景氣度有望提升，銀行業(yè)估值修復(fù)可期。

萬(wàn)聯(lián)證券研報(bào)表示，展望2023年，預(yù)期宏觀經(jīng)濟(jì)政策將更加積極，宏觀經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇格局，銀行板塊受債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力的影響下降，板塊的估值有所提升。盈利方面，下半年部分銀行的凈息差或有望邊際企穩(wěn)，受規(guī)模擴(kuò)張支撐，一些城商行仍將保持較高的業(yè)績(jī)?cè)鏊佟?/p>