華夏幸福債務(wù)重組放緩 “希望年底前境外美元債重組能有最終結(jié)果”

每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

華夏幸福（600340.SH，股價(jià)2.48元，市值97.06億元）的債務(wù)重組依舊在進(jìn)行，不僅在國(guó)內(nèi)，也在國(guó)外。

11月18日，華夏幸福公告稱：“目前持有境外美元債券本金總額超過(guò)50%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》。”

華夏幸福相關(guān)工作人員表示，境外《重組支持協(xié)議》涉及的美元債約400億元人民幣。

但另一方面，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者整理發(fā)現(xiàn)，華夏幸福國(guó)內(nèi)的債務(wù)重組開(kāi)始放緩，其公司經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型效果尚需持續(xù)觀察。

“希望年底前境外美元債重組能有最終結(jié)果”

華夏幸福在公告中表示，其子公司在中國(guó)境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)總額為49.6億美元，目前持有境外美元債券本金總額超過(guò)50%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》。

根據(jù)公告，為盡快推進(jìn)境外美元債券協(xié)議安排重組，“公司已于2022年11月16日向英格蘭與威爾士高等法院（以下簡(jiǎn)稱英國(guó)法院）提交關(guān)于進(jìn)行協(xié)議安排重組的申請(qǐng)，并定于英國(guó)倫敦當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年12月7日召開(kāi)召集庭審，庭審中公司將向英國(guó)法院尋求批準(zhǔn)召集債權(quán)人會(huì)議，后續(xù)由美元債券持有人對(duì)重組方案進(jìn)行投票表決。”

華夏幸福相關(guān)負(fù)責(zé)人通過(guò)微信告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“公告也表示了，12月7日召集庭審，我們希望在今年年底前境外美元債的重組能有最終結(jié)果，涉及金額大約在400億元人民幣左右。”

根據(jù)華夏幸福對(duì)債務(wù)重組的最新公告，截至2022年10月31日，華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)596.22億元。

而截至2022年10月31日，華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃中的金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)重組的金額累計(jì)為1262.22億元。時(shí)間回溯到2021年9月30日，當(dāng)天華夏幸福官宣《債務(wù)重組計(jì)劃》，需要面對(duì)的金融債務(wù)是一共2192億元。

這1262.22億元表面上看已經(jīng)超過(guò)了2192億元總金融債務(wù)的一半，但一個(gè)事實(shí)是，華夏幸福債務(wù)重組的速度已有所下降。

2022年1月20日，華夏幸福披露首份債務(wù)重組進(jìn)展公告，“截至2022年1月19日，公司及下屬子公司與相關(guān)債權(quán)人簽署的《債務(wù)重組協(xié)議》涉及公司及下屬子公司債務(wù)金額累計(jì)為88.57億元，減免債務(wù)利息、豁免罰息共計(jì)5.47億元”。

而僅僅三個(gè)月后的4月1日，華夏幸福便公告稱“近期《債務(wù)重組計(jì)劃》中金融債務(wù)新增簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組金額為618.97億元，截至目前金融債務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組金額共計(jì)1048.12億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)87.18億元”。

據(jù)此，從4月至10月底，華夏幸福債務(wù)重組的速度放緩，6個(gè)月時(shí)間只完成了大約200億元的重組金額。

對(duì)此，華夏幸福相關(guān)負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“整體的債務(wù)重組計(jì)劃確實(shí)沒(méi)有那么快，目前到了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定期，剩下的都是‘硬骨頭’，一些資產(chǎn)交易還在洽談中，所以推進(jìn)相對(duì)緩慢。但整體的美元債如果能順利重整，就會(huì)有較大推進(jìn)，剩余一部分債務(wù)會(huì)通過(guò)資產(chǎn)交易解決，有確定消息華夏幸福也會(huì)及時(shí)披露。”

累計(jì)簽約項(xiàng)目32個(gè)

不僅是債務(wù)重組，近期華夏幸福也在經(jīng)營(yíng)中求變。7月5日，該公司宣布“將全面轉(zhuǎn)型成為產(chǎn)業(yè)新城服務(wù)商”，要做“輕資產(chǎn)”模式。對(duì)于招商與園區(qū)服務(wù)，將全面向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，計(jì)劃做好產(chǎn)業(yè)招商與園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，同時(shí)積極培育以空間服務(wù)為核心的企業(yè)服務(wù)。住宅業(yè)務(wù)也將“輕重分離”，重資產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)繼續(xù)完成保交房任務(wù)，探索地產(chǎn)發(fā)展新模式，發(fā)展房地產(chǎn)代建和裝修、營(yíng)銷(xiāo)、總包等開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

當(dāng)時(shí)華夏幸福相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者解釋，“輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型后，華夏幸福的業(yè)務(wù)拓展就不局限于原有的產(chǎn)業(yè)新城了，因?yàn)橐D(zhuǎn)型成為服務(wù)商，所以產(chǎn)業(yè)新城之外的產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)華夏幸福也會(huì)去做。”

華夏幸福副總裁、主管戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人林成紅曾表示，“未來(lái)房地產(chǎn)將是服務(wù)驅(qū)動(dòng)型，只有依靠專精特新，依靠技術(shù)，依靠服務(wù)”“文化變了。由甲方文化向乙方文化轉(zhuǎn)變，由躺著賺錢(qián)向跪著賺錢(qián)轉(zhuǎn)變”。

至于新業(yè)務(wù)的成績(jī)，11月2日，華夏幸福官微發(fā)文稱，“市場(chǎng)化招商引資項(xiàng)目累計(jì)簽約項(xiàng)目32個(gè)、簽約投資額154億元”，“截至8月底，華夏幸福深產(chǎn)發(fā)為90余個(gè)委托區(qū)域，累計(jì)簽約入園企業(yè)2800余家”。

但是根據(jù)華夏幸福7-9月經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)，起色并不明顯，當(dāng)期華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城園區(qū)業(yè)務(wù)全口徑銷(xiāo)售面積8.25萬(wàn)平方米，同比下降43.84%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)簽約銷(xiāo)售額12.63萬(wàn)平方米，同比下降70.73%。

不過(guò)，10月底，華夏幸福通過(guò)官微發(fā)布了校園招聘信息，“本次秋季校園招聘，華夏幸福計(jì)劃招聘2023屆畢業(yè)生共計(jì)130余人，重點(diǎn)聚焦在產(chǎn)業(yè)招商、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、城市運(yùn)營(yíng)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)公司未來(lái)業(yè)務(wù)的人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備。”

這或許是個(gè)好現(xiàn)象。

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