每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-01-15 22:19:38
每經(jīng)記者 王硯丹 每經(jīng)編輯 彭水萍
A股市場(chǎng)迎來第43家券商。
1月16日(本周一),信達(dá)證券將同步開啟網(wǎng)上、網(wǎng)下招股。本次IPO,信達(dá)證券將發(fā)行不超過3.243億股普通股,發(fā)行價(jià)格為8.25元/股。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為26.75億元,扣除發(fā)行費(fèi)用9451.80萬元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為25.81億元。
歷時(shí)兩年多,共發(fā)布三次招股書,信達(dá)證券IPO之路終成正果。公司提出了募集資金的七大用途。
招股書顯示,信達(dá)證券成立于2007年,注冊(cè)資本為29.19億元,由中國信達(dá)、中海信托、中國中材共同發(fā)起設(shè)立。2020年12月31日,信達(dá)證券首次在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露招股書,2021年4月23日、2022年12月1日進(jìn)行了兩次更新。
數(shù)據(jù)來源:記者整理 視覺中國圖 楊靖制圖
發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均
根據(jù)安排,信達(dá)證券本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為中信建投,聯(lián)席主承銷商為中泰證券。股票簡(jiǎn)稱為“信達(dá)證券”,股票代碼為“601059”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。網(wǎng)上申購簡(jiǎn)稱為“信達(dá)申購”,網(wǎng)上申購代碼為“780059”。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.27億股,占本次發(fā)行總量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9729萬股,占本次發(fā)行總量的30%。
值得一提的是,由于本次每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算,信達(dá)證券發(fā)行市盈率達(dá)到22.97倍;按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算為20.67倍。
由于高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率,根據(jù)相關(guān)規(guī)定信達(dá)證券原本定于2022年12月26日進(jìn)行招股,因此延后三周進(jìn)行,并已經(jīng)連續(xù)三次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告:“本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。”
不過,據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察,在信達(dá)證券之前上市的首創(chuàng)證券也因同樣的原因而推遲發(fā)行。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看,首創(chuàng)證券上市首日頂格上漲44%后,又連續(xù)4個(gè)交易日“一字板”漲停。因此按照目前市場(chǎng)環(huán)境,信達(dá)證券破發(fā)應(yīng)該仍是小概率事件。
募集資金將投向七大領(lǐng)域
在招股書中,信達(dá)證券表示,本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充資本金,增加營運(yùn)資金,發(fā)展主營業(yè)務(wù)。本次募集資金將重點(diǎn)投向以下領(lǐng)域:
第一,進(jìn)一步鞏固傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),優(yōu)化調(diào)整營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局,拓展公司業(yè)務(wù)輻射區(qū)域;提高綜合服務(wù)能力,促進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型;加大金融科技投入,構(gòu)筑綜合金融服務(wù)體系。
第二,在合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,擴(kuò)大公司資本中介業(yè)務(wù)的資金配置規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),加快業(yè)務(wù)發(fā)展。
第三,在嚴(yán)謹(jǐn)完善的研究體系和投資決策體系下,視市場(chǎng)情況適當(dāng)增加證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模,豐富自營業(yè)務(wù)類型,提高自營業(yè)務(wù)投資的收益率和穩(wěn)定性。
第四,加大對(duì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投入,并通過市場(chǎng)化途徑引進(jìn)優(yōu)秀投研、營銷和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)人才,不斷提高資管團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力和主動(dòng)管理能力,提升產(chǎn)品業(yè)績,打造品牌效應(yīng)。
第五,擴(kuò)充承銷業(yè)務(wù)資金實(shí)力,吸引更多優(yōu)秀人才,打造公司專業(yè)、高端的投資銀行人員隊(duì)伍,提高投資銀行業(yè)務(wù)綜合服務(wù)能力,全面提升投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)力。
第六,加大合規(guī)風(fēng)控的投入,保障公司合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范、有效;持續(xù)加大信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)投入。
第七,公司期貨業(yè)務(wù)、另類投資業(yè)務(wù)、私募投資基金業(yè)務(wù)、公募基金業(yè)務(wù)和境外業(yè)務(wù)分別由下屬子公司開展。本次募集資金到位后,公司將繼續(xù)加大對(duì)各子公司的支持力度,不斷完善組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)體系,提升公司作為綜合性證券控股集團(tuán)的整體服務(wù)能力。
信達(dá)證券指出,本次公開發(fā)行募集資金到位后,公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況和市場(chǎng)狀況確定具體合理的資金使用計(jì)劃。
封面圖片來源:視覺中國
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