吸金太快 多只績優(yōu)基金開始限流

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

近日，資本市場行情回暖，多只績優(yōu)基金受到投資者追捧，快速吸金后規(guī)模上升，只能開始限流，紛紛關(guān)閉大額申購。

比如招商基金朱紅裕管理的“招商核心競爭力混合”，自1月11日起，將申購限額限制在10萬元以內(nèi)；交銀施羅德基金何帥管理的“交銀持續(xù)成長主題混合”，同樣自1月11日起，將申購限額限制在1000萬元以內(nèi)。

數(shù)據(jù)來源：記者整理 視覺中國圖 楊靖制圖

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，在限制大額申購前，1月10日就有渠道提前通知投資者：“如有大額申購請下單，預(yù)計明日（1月11日）起限額10萬元。”

多只績優(yōu)基金規(guī)模速增

近期，A股和港股市場持續(xù)上揚(yáng)，賺錢效應(yīng)提升后，不少投資者又開始買入權(quán)益基金，一些業(yè)績不錯的產(chǎn)品成了投資者的首選，也成了渠道推薦的重點(diǎn)。

這些績優(yōu)基金在快速吸金后，近期紛紛啟動限購模式。比如招商基金發(fā)布公告稱，旗下朱紅裕管理的“招商核心競爭力混合”，自1月11日起，將申購限額限制在10萬元以內(nèi)。

資料顯示，“招商核心競爭力混合”成立于2022年4月13日，屬于成立未滿一年的次新基金。業(yè)績方面，截至2023年1月10日，該基金近3個月的收益率達(dá)到31.54%，在同類產(chǎn)品中排名靠前，如果以2022年11月1日至2023年1月10日的這波反彈來看，該基金的階段收益率更是超過40%。

此外，交銀施羅德何帥管理的“交銀持續(xù)成長主題混合”近日也發(fā)布公告稱，自1月11日起，將當(dāng)日單個基金賬戶單筆或多筆累計申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資的金額限制在1000萬元以內(nèi)。

資料顯示，“交銀持續(xù)成長主題混合”成立于2018年1月，業(yè)績方面，截至2023年1月10日，近3個月的收益率達(dá)到14.86%，排在同類產(chǎn)品前四分之一的位置，同時，近1年、近3年的收益率均排在同類產(chǎn)品前四分之一的位置。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，這些績優(yōu)基金都屬于近期資金流入比較明顯的產(chǎn)品，隨著資金不斷流入，規(guī)模便迅速增長。

有偏股型基金延期募集

除了近期業(yè)績表現(xiàn)不錯的因素，基金規(guī)模的增長也離不開渠道的助力。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，“招商核心競爭力混合”近期在渠道持營，1月10日，有渠道客戶經(jīng)理在朋友圈提前告知該基金規(guī)模即將達(dá)到80億元，還告知該基金將于1月11日開始每日限額10萬元的消息，并提醒道：“如有大額申購請下午下單。”

從“招商核心競爭力混合”首發(fā)時的公告來看，彼時設(shè)置的募集上限即為80億元。如果回看該基金截至2022年三季度末的規(guī)模，還不到30億元。

除了這些基金，近期在渠道熱賣的還有一些績優(yōu)基金經(jīng)理的產(chǎn)品，典型的如中庚基金的丘棟榮，其管理的“中庚港股通價值18個月”近日開賣，僅賣了一天就提前結(jié)束了募集，該基金的募集上限為20億元。

當(dāng)然，這樣熱賣的產(chǎn)品并不是很多，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，有渠道在看到這些產(chǎn)品短時間內(nèi)就賣完之后，想引導(dǎo)投資者往其他在售的新基金上認(rèn)購，但是效果并不明顯。

而近期也有部分偏股型基金公告了延期募集，比如1月11日，“東方高端制造混合”發(fā)布公告稱，原定募集截止日為2023年1月13日，現(xiàn)延長至2023年2月27日。如果從2022年11月28日算起，相當(dāng)于要用足3個月的募集期。

另外，還有“平安策略優(yōu)選1年持有”“鑫元欣悅”“太平消費(fèi)升級一年持有混合”等多只偏股混合型基金近期也都延長了募集期，其中“太平消費(fèi)升級一年持有混合”還延長了兩次。顯然，盡管資本市場有所回暖，但要真正打動投資者卻并非易事。

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