每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-01-11 23:25:41
每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 葉峰
近日,資本市場行情回暖,多只績優(yōu)基金受到投資者追捧,快速吸金后規(guī)模上升,只能開始限流,紛紛關(guān)閉大額申購。
比如招商基金朱紅裕管理的“招商核心競爭力混合”,自1月11日起,將申購限額限制在10萬元以內(nèi);交銀施羅德基金何帥管理的“交銀持續(xù)成長主題混合”,同樣自1月11日起,將申購限額限制在1000萬元以內(nèi)。
數(shù)據(jù)來源:記者整理 視覺中國圖 楊靖制圖
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),在限制大額申購前,1月10日就有渠道提前通知投資者:“如有大額申購請(qǐng)下單,預(yù)計(jì)明日(1月11日)起限額10萬元。”
多只績優(yōu)基金規(guī)模速增
近期,A股和港股市場持續(xù)上揚(yáng),賺錢效應(yīng)提升后,不少投資者又開始買入權(quán)益基金,一些業(yè)績不錯(cuò)的產(chǎn)品成了投資者的首選,也成了渠道推薦的重點(diǎn)。
這些績優(yōu)基金在快速吸金后,近期紛紛啟動(dòng)限購模式。比如招商基金發(fā)布公告稱,旗下朱紅裕管理的“招商核心競爭力混合”,自1月11日起,將申購限額限制在10萬元以內(nèi)。
資料顯示,“招商核心競爭力混合”成立于2022年4月13日,屬于成立未滿一年的次新基金。業(yè)績方面,截至2023年1月10日,該基金近3個(gè)月的收益率達(dá)到31.54%,在同類產(chǎn)品中排名靠前,如果以2022年11月1日至2023年1月10日的這波反彈來看,該基金的階段收益率更是超過40%。
此外,交銀施羅德何帥管理的“交銀持續(xù)成長主題混合”近日也發(fā)布公告稱,自1月11日起,將當(dāng)日單個(gè)基金賬戶單筆或多筆累計(jì)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資的金額限制在1000萬元以內(nèi)。
資料顯示,“交銀持續(xù)成長主題混合”成立于2018年1月,業(yè)績方面,截至2023年1月10日,近3個(gè)月的收益率達(dá)到14.86%,排在同類產(chǎn)品前四分之一的位置,同時(shí),近1年、近3年的收益率均排在同類產(chǎn)品前四分之一的位置。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解,這些績優(yōu)基金都屬于近期資金流入比較明顯的產(chǎn)品,隨著資金不斷流入,規(guī)模便迅速增長。
有偏股型基金延期募集
除了近期業(yè)績表現(xiàn)不錯(cuò)的因素,基金規(guī)模的增長也離不開渠道的助力。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉,“招商核心競爭力混合”近期在渠道持營,1月10日,有渠道客戶經(jīng)理在朋友圈提前告知該基金規(guī)模即將達(dá)到80億元,還告知該基金將于1月11日開始每日限額10萬元的消息,并提醒道:“如有大額申購請(qǐng)下午下單。”
從“招商核心競爭力混合”首發(fā)時(shí)的公告來看,彼時(shí)設(shè)置的募集上限即為80億元。如果回看該基金截至2022年三季度末的規(guī)模,還不到30億元。
除了這些基金,近期在渠道熱賣的還有一些績優(yōu)基金經(jīng)理的產(chǎn)品,典型的如中庚基金的丘棟榮,其管理的“中庚港股通價(jià)值18個(gè)月”近日開賣,僅賣了一天就提前結(jié)束了募集,該基金的募集上限為20億元。
當(dāng)然,這樣熱賣的產(chǎn)品并不是很多,據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解,有渠道在看到這些產(chǎn)品短時(shí)間內(nèi)就賣完之后,想引導(dǎo)投資者往其他在售的新基金上認(rèn)購,但是效果并不明顯。
而近期也有部分偏股型基金公告了延期募集,比如1月11日,“東方高端制造混合”發(fā)布公告稱,原定募集截止日為2023年1月13日,現(xiàn)延長至2023年2月27日。如果從2022年11月28日算起,相當(dāng)于要用足3個(gè)月的募集期。
另外,還有“平安策略優(yōu)選1年持有”“鑫元欣悅”“太平消費(fèi)升級(jí)一年持有混合”等多只偏股混合型基金近期也都延長了募集期,其中“太平消費(fèi)升級(jí)一年持有混合”還延長了兩次。顯然,盡管資本市場有所回暖,但要真正打動(dòng)投資者卻并非易事。
封面圖片來源:數(shù)據(jù)來源:記者整理 視覺中國圖 楊靖制圖
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP