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賽道股集體反攻!當(dāng)前行情誰最樂觀?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-01-05 16:56:26

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

投基Z世代,Z哥最實(shí)在。

從去年12月30日到今天,A股迎來四連陽,而且今天各類指數(shù)強(qiáng)勁上漲,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度大漲超過3%,賽道股更是迎來一輪猛攻。

那么,當(dāng)前行情,究竟誰是最樂觀的人?

要論最樂觀的人,當(dāng)然是Z哥。實(shí)際上,盡管去年12月市場表現(xiàn)低迷,但Z哥一直都不悲觀。尤其是隨著疫情防控政策的逐漸優(yōu)化,Z哥對于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景更加樂觀。

而Z哥的樂觀,對于市場來說,顯然微不足道,如果有更多實(shí)力派的機(jī)構(gòu)能夠堅(jiān)定樂觀起來,也就不愁沒有好的行情了。

當(dāng)下,除了Z哥之外,最樂觀的機(jī)構(gòu),可能就是境外機(jī)構(gòu)了。

今天,北向資金凈買入額127億,其中滬股通凈買入56.59億元,深股通凈買額70.95億元,足以顯示出北向資金對A股的樂觀。

相比之下,內(nèi)資機(jī)構(gòu)的態(tài)度可能還是偏謹(jǐn)慎一些,因?yàn)榻裉鞙顑墒械某山活~為8000多億元,與前兩日比并沒有明顯的放大。

那么,為什么境外機(jī)構(gòu)近期對A股如此樂觀?

實(shí)際上,去年底以來,從很多境外大行發(fā)布的A股策略可以看出,境外機(jī)構(gòu)普遍看好A股,主要原因還是對今年中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇抱有很高的預(yù)期。

再看近期美股市場,盡管美股表現(xiàn)依舊低迷,但中概股走出了完全脫離美股大盤的表現(xiàn)。比如阿里巴巴、嗶哩嗶哩、京東等,經(jīng)過這一輪強(qiáng)勁上漲,幾乎都實(shí)現(xiàn)了底部翻倍的行情。昨晚,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)更是暴漲超8%。

其他方面消息,據(jù)央視新聞報道,今天,港特區(qū)行政長官李家超召開記者會,公布香港與內(nèi)地“通關(guān)”首階段安排。李家超表示,1月8日起將實(shí)施首階段“通關(guān)”,每日允許最多6萬名港人從海陸空不同口岸“過關(guān)”進(jìn)入內(nèi)地,其中約5萬人可經(jīng)陸路口岸前往內(nèi)地。港澳碼頭、機(jī)場、港珠澳大橋不設(shè)人數(shù)限制。李家超表示,首階段將開放7個出入境口岸,包括深圳灣、文錦渡及落馬洲3個正在運(yùn)作的口岸。

而港股市場,也無疑是近期表現(xiàn)最強(qiáng)的方向。今天,恒生指數(shù)繼續(xù)上揚(yáng),恒生科技指數(shù)也創(chuàng)出近期新高。港股重要個股中,阿里巴巴、理想汽車、騰訊控股、美團(tuán)等,紛紛創(chuàng)出新高。

港股之所以強(qiáng)于A股,一方面港股估值比A股更低,而且從2020年以來,已經(jīng)連續(xù)下跌三年。從歷史上看,近幾十年來港股還沒有出現(xiàn)過連續(xù)下跌四年的先例。

另一方面,境外機(jī)構(gòu)進(jìn)入港股市場,比進(jìn)入A股更加方便。從這兩方面看,境外資金對于中國股市,尤其是港股市場,可能信心已經(jīng)非常充足。

再看A股,北向資金大規(guī)模進(jìn)入A股搶籌,而境外資金搶籌的對象,依舊還是賽道股。

今天最先走強(qiáng)的賽道股,是以白酒為代表的消費(fèi)股板塊。其中,貴州茅臺、五糧液兩大龍頭雙雙大漲,古井貢酒漲停,迎駕貢酒大漲超8%。值得一提的是,古井貢酒漲停之后,距離2021年初的歷史高點(diǎn)只有一步之遙了。


其他賽道股方面,中國中免放量大漲5%,藥明康德放量大漲6.5%,還有券商龍頭東方財富大漲5.27%。

此外,今天創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲近3%,主要還是寧德時代的功勞。寧德時代盤中大漲7%,收盤上漲6.12%,帶動新能源賽道集體反攻。

對于寧德時代,還有新能源賽道,Z哥覺得主要還是此前調(diào)整了較長時間,下跌幅度也不小。今天究竟是反彈,還是徹底的反轉(zhuǎn),還難以下定論,最終要看新能源車的銷售數(shù)據(jù),這存在一定的不確定性,有待觀察。

相對而言,賽道股真正確定性最高的,Z哥認(rèn)為還是消費(fèi)賽道,尤其是白酒、啤酒、旅游酒店、免稅等。

最后,Z哥想說一下對后面行情的看法。

有一種感覺,為什么每一輪底部反轉(zhuǎn)的行情,幾乎都是境外機(jī)構(gòu)先樂觀,先抄底,買了A股的“便宜貨”,然后才是內(nèi)資機(jī)構(gòu)逐漸去接棒、追高,甚至是買到最高峰?或許有一種解釋,“不識廬山真面目,只緣身在此山中”。另外,當(dāng)我們很多人還在為疫情而充滿各種焦慮時,可能有些先知先覺的“聰敏資金”,已經(jīng)看到了未來中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。

從行情發(fā)展來看,隨著境外機(jī)構(gòu)對A股樂觀情緒逐漸得到市場驗(yàn)證,內(nèi)資的主力機(jī)構(gòu)也還是會逐漸樂觀起來,最終的結(jié)果,將是A股可能在春節(jié)之后,迎來真正的行情。

就滬深300指數(shù)而言,2005年以來,還從來沒有出現(xiàn)過連續(xù)下跌三年的情況。2021年和2022年,滬深300指數(shù)已經(jīng)連續(xù)下跌兩年,那么今年,究竟是打破常規(guī),還是重新走強(qiáng)?我想,我們應(yīng)該更樂觀一些。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)_500768977

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投基Z世代,Z哥最實(shí)在。 從去年12月30日到今天,A股迎來四連陽,而且今天各類指數(shù)強(qiáng)勁上漲,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度大漲超過3%,賽道股更是迎來一輪猛攻。 那么,當(dāng)前行情,究竟誰是最樂觀的人? 要論最樂觀的人,當(dāng)然是Z哥。實(shí)際上,盡管去年12月市場表現(xiàn)低迷,但Z哥一直都不悲觀。尤其是隨著疫情防控政策的逐漸優(yōu)化,Z哥對于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景更加樂觀。 而Z哥的樂觀,對于市場來說,顯然微不足道,如果有更多實(shí)力派的機(jī)構(gòu)能夠堅(jiān)定樂觀起來,也就不愁沒有好的行情了。 當(dāng)下,除了Z哥之外,最樂觀的機(jī)構(gòu),可能就是境外機(jī)構(gòu)了。 今天,北向資金凈買入額127億,其中滬股通凈買入56.59億元,深股通凈買額70.95億元,足以顯示出北向資金對A股的樂觀。 相比之下,內(nèi)資機(jī)構(gòu)的態(tài)度可能還是偏謹(jǐn)慎一些,因?yàn)榻裉鞙顑墒械某山活~為8000多億元,與前兩日比并沒有明顯的放大。 那么,為什么境外機(jī)構(gòu)近期對A股如此樂觀? 實(shí)際上,去年底以來,從很多境外大行發(fā)布的A股策略可以看出,境外機(jī)構(gòu)普遍看好A股,主要原因還是對今年中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇抱有很高的預(yù)期。 再看近期美股市場,盡管美股表現(xiàn)依舊低迷,但中概股走出了完全脫離美股大盤的表現(xiàn)。比如阿里巴巴、嗶哩嗶哩、京東等,經(jīng)過這一輪強(qiáng)勁上漲,幾乎都實(shí)現(xiàn)了底部翻倍的行情。昨晚,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)更是暴漲超8%。 其他方面消息,據(jù)央視新聞報道,今天,港特區(qū)行政長官李家超召開記者會,公布香港與內(nèi)地“通關(guān)”首階段安排。李家超表示,1月8日起將實(shí)施首階段“通關(guān)”,每日允許最多6萬名港人從海陸空不同口岸“過關(guān)”進(jìn)入內(nèi)地,其中約5萬人可經(jīng)陸路口岸前往內(nèi)地。港澳碼頭、機(jī)場、港珠澳大橋不設(shè)人數(shù)限制。李家超表示,首階段將開放7個出入境口岸,包括深圳灣、文錦渡及落馬洲3個正在運(yùn)作的口岸。 而港股市場,也無疑是近期表現(xiàn)最強(qiáng)的方向。今天,恒生指數(shù)繼續(xù)上揚(yáng),恒生科技指數(shù)也創(chuàng)出近期新高。港股重要個股中,阿里巴巴、理想汽車、騰訊控股、美團(tuán)等,紛紛創(chuàng)出新高。 港股之所以強(qiáng)于A股,一方面港股估值比A股更低,而且從2020年以來,已經(jīng)連續(xù)下跌三年。從歷史上看,近幾十年來港股還沒有出現(xiàn)過連續(xù)下跌四年的先例。 另一方面,境外機(jī)構(gòu)進(jìn)入港股市場,比進(jìn)入A股更加方便。從這兩方面看,境外資金對于中國股市,尤其是港股市場,可能信心已經(jīng)非常充足。 再看A股,北向資金大規(guī)模進(jìn)入A股搶籌,而境外資金搶籌的對象,依舊還是賽道股。 今天最先走強(qiáng)的賽道股,是以白酒為代表的消費(fèi)股板塊。其中,貴州茅臺、五糧液兩大龍頭雙雙大漲,古井貢酒漲停,迎駕貢酒大漲超8%。值得一提的是,古井貢酒漲停之后,距離2021年初的歷史高點(diǎn)只有一步之遙了。 其他賽道股方面,中國中免放量大漲5%,藥明康德放量大漲6.5%,還有券商龍頭東方財富大漲5.27%。 此外,今天創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲近3%,主要還是寧德時代的功勞。寧德時代盤中大漲7%,收盤上漲6.12%,帶動新能源賽道集體反攻。 對于寧德時代,還有新能源賽道,Z哥覺得主要還是此前調(diào)整了較長時間,下跌幅度也不小。今天究竟是反彈,還是徹底的反轉(zhuǎn),還難以下定論,最終要看新能源車的銷售數(shù)據(jù),這存在一定的不確定性,有待觀察。 相對而言,賽道股真正確定性最高的,Z哥認(rèn)為還是消費(fèi)賽道,尤其是白酒、啤酒、旅游酒店、免稅等。 最后,Z哥想說一下對后面行情的看法。 有一種感覺,為什么每一輪底部反轉(zhuǎn)的行情,幾乎都是境外機(jī)構(gòu)先樂觀,先抄底,買了A股的“便宜貨”,然后才是內(nèi)資機(jī)構(gòu)逐漸去接棒、追高,甚至是買到最高峰?或許有一種解釋,“不識廬山真面目,只緣身在此山中”。另外,當(dāng)我們很多人還在為疫情而充滿各種焦慮時,可能有些先知先覺的“聰敏資金”,已經(jīng)看到了未來中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。 從行情發(fā)展來看,隨著境外機(jī)構(gòu)對A股樂觀情緒逐漸得到市場驗(yàn)證,內(nèi)資的主力機(jī)構(gòu)也還是會逐漸樂觀起來,最終的結(jié)果,將是A股可能在春節(jié)之后,迎來真正的行情。 就滬深300指數(shù)而言,2005年以來,還從來沒有出現(xiàn)過連續(xù)下跌三年的情況。2021年和2022年,滬深300指數(shù)已經(jīng)連續(xù)下跌兩年,那么今年,究竟是打破常規(guī),還是重新走強(qiáng)?我想,我們應(yīng)該更樂觀一些。

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