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勝華新材控制權(quán)歸屬落定:管理層獲兩大股東方面支持,45億非公開發(fā)行有望加速推進(jìn)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-01-04 19:32:35

◎經(jīng)過協(xié)商等一番操作后,石大控股合計可實際支配上市公司勝華新材24.28%股份的表決權(quán),成為勝華新材控股股東。

◎?qū)偃A新材的控制權(quán)落定,分析認(rèn)為,有利于優(yōu)化勝華新材股東結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu),更有利于股東及董事會盡早達(dá)成共識,提高公司經(jīng)營決策效率。

每經(jīng)記者 彭斐    每經(jīng)編輯 文多    

兩大股東方與管理層最終達(dá)成一致的方案,將加速勝華新材(SH603026,股價95.64元,市值193.8億元)45億元再融資事項落地。

勝華新材1月4日公告披露,通過三家子公司合計控制上市公司23.31%股份的青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“經(jīng)控集團(tuán)”),與公司第一大單一股東北京哲厚新能源科技開發(fā)有限公司(以下簡稱“北京哲厚”)、勝華新材董事長郭天明進(jìn)行充分協(xié)商交流后,青島中石大控股有限公司(以下簡稱“石大控股”)所持公司8.31%的股份所對應(yīng)的全部表決權(quán)在申請豁免承諾完成后得以恢復(fù)。

與此同時,在郭天明與經(jīng)控集團(tuán)下屬的勝華新材三家股東簽署《一致行動協(xié)議》后,石大控股合計可實際支配上市公司24.28%股份的表決權(quán),成為勝華新材的控股股東。

在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流中,一位接近勝華新材的人士表示,控制權(quán)落定,有利于優(yōu)化勝華新材股東結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu),更有利于股東及董事會盡早達(dá)成共識,提高公司經(jīng)營決策效率。

截至三季度末,勝華新材前十名單一股東 圖片來源:勝華新材三季報截圖

兩大股東方達(dá)成一致:將保持5%以上股權(quán)差距

截至2022年9月30日,勝華新材目前主要股東中,石大控股持股8.31%,青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡稱“融發(fā)集團(tuán)”)持股7.5%,青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“開投集團(tuán)”)持股7.5%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,上述三家股東均受經(jīng)控集團(tuán)控制,其合計持有公司23.31%股份。鑒于石大控股在2021年6月份承諾,自石大控股100%股權(quán)交割至經(jīng)控集團(tuán)之日起至2023年7月15日期間,將無條件放棄所持石大勝華8.31%的股份所對應(yīng)的全部表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)。也就是說,三家股東雖持有23.31%的股份,但只合計持有勝華新材15%股份的表決權(quán)。 

與此同時,在2021年底持股比例僅為8.42%的北京哲厚,在2022年通過二級市場持續(xù)增持,截至2022年9月30日其在勝華新材的持股比例已上升至13.42%,與經(jīng)控集團(tuán)下屬公司持股比例不斷縮小。

上述背景下,特別是在2022年審議關(guān)于非公開發(fā)行事項的董事會(2022年7月14日)上,來自經(jīng)控集團(tuán)的董事投出了反對票。

前述接近勝華新材的人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露,因為一旦非公開發(fā)行股票順利實施,按照發(fā)行數(shù)量的上限測算,經(jīng)控集團(tuán)間接持有公司股份比例將下降至17.93%,其表決權(quán)也將被進(jìn)一步稀釋。

不過,在2023年1月4日的公告中,北京哲厚對經(jīng)控集團(tuán)方面與郭天明《一致行動協(xié)議》予以認(rèn)可,針對郭天明與石大控股、開投集團(tuán)、融發(fā)集團(tuán)簽署的《一致行動協(xié)議》,北京哲厚承諾不會謀求公司實際控制權(quán),承諾提名不多于二名董事,并確保石大控股、開投集團(tuán)、融發(fā)集團(tuán)提名的董事?lián)喂径隆?/p>

北京哲厚還追加了增持約束條款,承諾在《一致行動協(xié)議》有效期內(nèi),在石大控股、開投集團(tuán)、融發(fā)集團(tuán)不減持的情況下,北京哲厚如對公司股票增持,增持完成后的股權(quán)比例與石大控股、開投集團(tuán)、融發(fā)集團(tuán)累計持有股權(quán)的比例差額不低于5%。

值得注意的是,作為兩大股東方,二者在投資上的訴求不同,也成為雙方達(dá)成一致的重要因素。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn),經(jīng)控集團(tuán)方面2020年獲得勝華新材15%股份,并作出三年內(nèi)不謀求控制權(quán)的承諾,其當(dāng)時還是純粹的財務(wù)投資者。隨著2021年5月經(jīng)控集團(tuán)取得石大控股100%股權(quán),并間接持有勝華新材8.31%的股份。至此時,經(jīng)控集團(tuán)對勝華新材的投資目的,已由原有的財務(wù)性投資轉(zhuǎn)變?yōu)榭毓尚屯顿Y。

與經(jīng)控集團(tuán)不同,北京哲厚在2021年底持有勝華新材8.42%的股份,而進(jìn)入2022年后,其通過二級市場增持,截至2022年9月30日持股比例已上升至13.42%。

在上述資本市場人士看來,北京哲厚所持勝華新材股權(quán)來自協(xié)議轉(zhuǎn)讓和二級市場增持,其本質(zhì)還是財務(wù)型投資,無意公司控制權(quán),在公司董事會也只提名了一名董事。

管理層“內(nèi)定”續(xù)期:45億非公開發(fā)行有望加速

兩大股東方最終能夠達(dá)成一致,最大的結(jié)合點(diǎn)來自對勝華新材現(xiàn)任管理團(tuán)隊的信任,但更深層次的原因,則在于雙方對新能源賽道的一致看好。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,化工業(yè)務(wù)起家的勝華新材,早已將目光瞄向了新能源領(lǐng)域。在下游新能源汽車行業(yè)大發(fā)展的背景下,勝華新材已成為國內(nèi)外多家鋰離子電池電解液生產(chǎn)廠家的高品質(zhì)溶劑原料供應(yīng)商。

從當(dāng)下業(yè)績來看,轉(zhuǎn)型卓有成效。根據(jù)該上市公司2019年至2021年年報,業(yè)績明顯好轉(zhuǎn)。財報顯示,上述階段其營收分別為46.43億元、44.75億元、70.56億元;同期對應(yīng)的歸母凈利潤為3.08億元、2.60億元、11.78億元。

近年,主要應(yīng)用于鋰離子電池電解液的碳酸二甲酯系列扛起了營收大旗。在上述階段,該板塊的營收分別為22億元、23億元、42億元,占據(jù)營收的比重分別為47%、51%、60%。

為搶占行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇,截至目前,勝華新材共規(guī)劃110萬噸/年電解液、5萬噸/年硅基負(fù)極、20萬噸/年液態(tài)六氟磷酸鋰、2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑、1萬噸/年新型導(dǎo)電劑、22萬噸/年碳酸酯等新項目,累計需要投入資金約130億元。

勝華新材在公告中稱,隨著項目建設(shè)的逐步投入,公司的資產(chǎn)負(fù)債率將不斷上升,相比全部使用債務(wù)融資投入項目建設(shè),通過非公開發(fā)行股票方式進(jìn)行融資有助于降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率,同時降低公司的財務(wù)成本和財務(wù)風(fēng)險。

鑒于此,勝華新材決定以非公開發(fā)行股票的方式進(jìn)行股權(quán)融資,募集資金總額為45億元且發(fā)行股數(shù)不超過非公開發(fā)行股票前總股本的30%,用于7個建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金。

不過,對于涉及上述項目的定增預(yù)案,2022年7月相關(guān)董事會上,出現(xiàn)了上述部分董事投反對票的情況。

如今,在各方達(dá)成一致后,融發(fā)集團(tuán)、開投集團(tuán)、石大控股就支持公司發(fā)展作出承諾,同意公司按照市場化要求實行商業(yè)化運(yùn)作,依法獨(dú)立自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。

值得注意的是,非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的設(shè)計,或是北京哲厚、經(jīng)控集團(tuán)達(dá)成一致的關(guān)鍵因素。

勝華新材公告顯示,為保證上述《一致行動協(xié)議》的順利實施、非公開發(fā)行前后公司實際控制人不發(fā)生變化以及主要股權(quán)結(jié)構(gòu)的相對穩(wěn)定,本次非公開發(fā)行方案將設(shè)定單一認(rèn)購對象及其關(guān)聯(lián)方累計認(rèn)購股份數(shù)量不得超過發(fā)行后公司總股本的3%。

在前述接近勝華新材的人士看來,此次關(guān)于解決經(jīng)控集團(tuán)控股權(quán)的一系列安排如果落地,將有利于公司主要股東及董事會在公司非公開發(fā)行股票融資等事項上盡早達(dá)成共識,盡快形成合力推動上市公司發(fā)展。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-401061135

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