華創(chuàng)陽安定增募資縮水約62% 6家頭部券商認(rèn)購，貢獻(xiàn)逾四成資金

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 彭水萍    

11月9日，華創(chuàng)陽安（SH600155，股價7.17元，市值124.73億元）發(fā)布了非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書。

根據(jù)投資者認(rèn)購情況，華創(chuàng)陽安本次非公開發(fā)行A股股票價格為5.8元/股，共計發(fā)行5.22億股，合計募資約30.27億元，相比原計劃募資上限80億元縮水約62%。據(jù)悉，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于向華創(chuàng)證券增資。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，華創(chuàng)陽安本次發(fā)行對象最終確定為12名，其中作為同行的券商共有6名，且均為頭部券商，分別是中信證券、光大證券、國泰君安、廣發(fā)證券、招商證券和中信建投，合計認(rèn)購12.37億元，占總募集資金近41%。

發(fā)行價格為5.8元/股

2021年3月，經(jīng)華創(chuàng)陽安2021年第一次臨時股東大會審議，同意非公開發(fā)行股票不超過5.22億股，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日）公司股票交易均價的80%，募集資金不超過80億元（含本數(shù)）。2021年11月16日，證監(jiān)會核準(zhǔn)華創(chuàng)陽安非公開發(fā)行不超過5.22億股。

11月9日，華創(chuàng)陽安披露了非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書，根據(jù)投資者認(rèn)購情況，本次非公開發(fā)行A股股票共計5.22億股，發(fā)行價格為5.8元/股，本次發(fā)行募集資金總額為30.27億元。

通過對比發(fā)現(xiàn)，華創(chuàng)陽安本次募集資金總額僅為預(yù)計募資額上限的38%。而《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2022年來已經(jīng)實施定增的國金證券和長城證券實際募資額達(dá)到預(yù)計募資額上限的90%以上。

雖說募資規(guī)模大打折扣，但是記者發(fā)現(xiàn)，華創(chuàng)陽安本次非公開發(fā)行受到了同行券商的捧場，且均為頭部券商。

華創(chuàng)陽安公告顯示，本次非公開發(fā)行對象最終確定為12名，其中有6名為券商，分別是中信證券、光大證券、國泰君安、廣發(fā)證券、招商證券和中信建投，這6家券商均以其自有資金參與認(rèn)購，合計獲配12.37億元，占總募集資金近41%。

值得一提的是，中信證券本次獲配6206.90萬股，獲配金額約3.6億元。本次非公開發(fā)行后，中信證券一舉進(jìn)入華創(chuàng)陽安前十大股東名單，位列第八大股東，持股比例為2.74%。

華創(chuàng)陽安表示，本次發(fā)行前后公司均無控股股東和實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。同時，本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

公司擬向華創(chuàng)證券增資

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，華創(chuàng)陽安是一家以數(shù)字科技和綜合金融服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的控股型平臺公司，全資子公司華創(chuàng)證券是其核心資產(chǎn)，華創(chuàng)證券對華創(chuàng)陽安的營業(yè)收入及利潤貢獻(xiàn)均超過99%。因此，華創(chuàng)陽安表示，本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于向華創(chuàng)證券增資，有利于推動華創(chuàng)證券各類業(yè)務(wù)尤其是投資業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升公司盈利能力。

華創(chuàng)陽安2022年中報顯示，華創(chuàng)證券自營投資業(yè)務(wù)以基本面及政策研究為基礎(chǔ)，前瞻布局，及時調(diào)整投資策略，較好地把握了大類資產(chǎn)輪動趨勢，固定收益投資收益率高于同期中債總財富總值指數(shù)。另外，信用交易業(yè)務(wù)通過科技賦能不斷提升兩融業(yè)務(wù)輸出，開展融券業(yè)務(wù)創(chuàng)新。截至2022年6月末，兩融余額40.21億元。

作為一家以貴州為大本營的中型券商，華創(chuàng)證券近年來產(chǎn)品和服務(wù)觸角不斷延伸，也在積極推動各項業(yè)務(wù)加快轉(zhuǎn)型。在研究與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、債券自營投資業(yè)務(wù)等方面形成了顯著的業(yè)務(wù)特色。不過，2022年來市場上具有較強(qiáng)聲音的卻是其競拍太平洋證券股權(quán)。

2022年5月26日，北京市第二中級人民法院于北京產(chǎn)權(quán)交易所司法拍賣平臺對北京嘉裕持有的太平洋股權(quán)進(jìn)行競價拍賣。2022年5月27日，北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布網(wǎng)絡(luò)競價成功確認(rèn)書，華創(chuàng)證券以17.26億元競得北京嘉裕持有的太平洋證券7.44億股股份（占總股本的10.92%）。2022年6月17日，華創(chuàng)證券收到《北京市第二中級人民法院執(zhí)行裁定書》，華創(chuàng)證券已向證監(jiān)會提交股東資格申請資料。

華創(chuàng)陽安對此認(rèn)為，華創(chuàng)證券成功競拍取得太平洋證券股份，成為第一大股東后，將有助于實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，資源與優(yōu)勢互補(bǔ)，提升市場競爭力和資源整合能力。