陽光保險今日正式在港掛牌：掛牌價5.83港元/股 IPO募資凈額約64億港元

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)實習(xí)編輯 馬子卿    

12月9日，陽光保險（HK06963，股價5.83港元，市值670.5億港元）正式在港掛牌上市，掛牌價5.83港元/股。

據(jù)悉，陽光保險此次IPO募資凈額約64.195億港元，另可超額配售最多1.73億股。陽光保險表示，公司擬將募資用于強(qiáng)化公司資本基礎(chǔ)，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

IPO募資凈額約64億港元 另可超額配售1.73億股

公開資料顯示，陽光保險成立于2005年，由陽光財險發(fā)展而來。目前，陽光保險擁有財產(chǎn)保險、人壽保險、信用保證保險、資產(chǎn)管理、醫(yī)療健康等多家專業(yè)子公司。截至2022年6月30日，擁有約3,150萬名個人客戶和約80萬家團(tuán)體客戶。

10月，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)陽光保險發(fā)行不超過39.68億股境外上市外資股，完成本次發(fā)行后可到港交所主板上市。10月25日，陽光保險向港交所二次遞表，11月21日，港交所顯示其已通過聆訊，陽光保險發(fā)布的聆訊后資料集顯示，該公司聯(lián)席保薦人為華泰國際、中金公司、瑞銀集團(tuán)和建銀國際。

11月30日，陽光保險發(fā)布全球發(fā)售公告。公告顯示，公司擬發(fā)售11.5億股H股，每股發(fā)售價格預(yù)計在5.83-6.45港元之間，對應(yīng)募資額大約在67億-74億港元之間。若不行使超額配股權(quán)，按5.83港元的發(fā)售價計算，陽光保險的市值為670.5億港元；若按6.45港元發(fā)售，則市值為741.9億港元。

12月8日，陽光保險發(fā)布全球發(fā)售結(jié)果，公告顯示最終發(fā)售價為每股5.83港元，為預(yù)期發(fā)行價區(qū)間低價。據(jù)悉，陽光保險此次IPO募資凈額約64.195億港元，另可超額配售最多1.73億股。假設(shè)行使全部超額配售權(quán)，陽光保險預(yù)計融資74億港元。

隨著陽光保險的正式掛牌，陽光保險終于走完了上市流程。陽光保險也成為中國235家保險企業(yè)中的十家上市險企及八家傳統(tǒng)直保上市公司之一。這也是自眾安保險2017年9月登陸港交所五年以來，保險業(yè)第一家新增上市主體。

陽光保險(HK06963)12月9日股價走勢（截至14時40分）

資料來源：同花順iFinD

從首日交易來看，12月9日上午，新股陽光保險港股出現(xiàn)破發(fā)情況，截至12時早市收盤，股價為5.62港元/股；13時午市開盤后股價開始出現(xiàn)反彈。

上半年實現(xiàn)保費(fèi)收入629.52億元

作為我國快速成長的民營保險公司，陽光保險自成立以來，保持著良好的增長態(tài)勢，已成為我國保險業(yè)發(fā)展中的中堅力量。

數(shù)據(jù)顯示，2007年至2021年，其保費(fèi)收入年均復(fù)合增長率達(dá)26%，相較于同期保險行業(yè)年均復(fù)合增長率高出11個百分點；其資產(chǎn)規(guī)模從2007年末的111.46億元增長至2021年末的4416.23億元，年均復(fù)合增長率達(dá)30%，高出同業(yè)年均復(fù)合增長率13個百分點。

截至2022年6月30日止六個月，陽光的總保費(fèi)收入為629.52億元，其中人身險業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入占比66.8%，財產(chǎn)險業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入占比33.2%。

資料來源：陽光保險招股說明書

在價值相關(guān)指標(biāo)方面，2022年上半年，陽光保險的壽險新業(yè)務(wù)價值達(dá)到20億元；內(nèi)含價值方面，陽光保險2021年同比增長15.5%，高于上市同業(yè)平均值，2022年上半年內(nèi)含價值達(dá)到929億元。

在上市儀式上，陽光保險董事長張維功表示，陽光保險踏入了國際資本市場、成為了全球化公眾公司，這極有助于拓寬國際視野、增強(qiáng)發(fā)展動力，在新階段，陽光保險將以服務(wù)國家戰(zhàn)略、順應(yīng)人們新時代的保險保障需求為根本出發(fā)點，全面推動公司的健康高質(zhì)量發(fā)展，以更加優(yōu)異的成績踐行“為客戶創(chuàng)造價值、使員工富有成就、為社會營造和諧、讓股東獲得厚報”的初心使命。

有業(yè)內(nèi)人士表示，此次陽光保險的成功上市一方面證明了資本市場對最堅守主業(yè)的保險企業(yè)的長期價值認(rèn)可，一方面也為中國保險業(yè)的發(fā)展壯大帶來了更多積極正面的意義。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖