汽車經(jīng)銷商遇“寒流”：前三季半數(shù)現(xiàn)虧損，超六成4S店價(jià)格倒掛

每經(jīng)記者 李碩    每經(jīng)編輯 孫磊    

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱流通協(xié)會(huì)）發(fā)布的最新一期“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”顯示，超73%的經(jīng)銷商認(rèn)為無法完成年內(nèi)銷量任務(wù)，其中61.1%的經(jīng)銷商任務(wù)完成率不足80%。

全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱全聯(lián)車商）在對(duì)北京、山東、廣東、湖南等15省市地區(qū)的近百家經(jīng)銷商集團(tuán)和4S店的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行抽樣調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，今年前三季度，幾乎所有經(jīng)銷商集團(tuán)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)均出現(xiàn)不同程度下滑，超50%的經(jīng)銷商集團(tuán)出現(xiàn)虧損。截至三季度末，虧損100萬元以內(nèi)的門店占比27%，虧損100萬~500萬元的門店占比18%，還有10%左右的門店虧損數(shù)額在500萬元以上。

“從來沒有這么多的會(huì)員和經(jīng)銷商集團(tuán)向商會(huì)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨如此嚴(yán)重的困難和問題。從前三個(gè)季度終端銷售情況看，汽車經(jīng)銷商和4S店銷量下滑三成以上的情況比比皆是。經(jīng)銷商大多對(duì)年底車市‘翹尾’行情不抱希望，四季度的銷售情況也很難追平第三季度，與達(dá)成全年KPI漸行漸遠(yuǎn)。”全聯(lián)車商秘書長(zhǎng)邢海濤表示。

傳統(tǒng)燃油車優(yōu)惠加碼換不來銷量回暖

“今年以來車價(jià)就沒‘挺’起來過，但即使優(yōu)惠幅度不斷加大，也只在六月購(gòu)置稅減半政策出臺(tái)的那陣子銷量出現(xiàn)了一波回暖，其他時(shí)候店里的成交量都不盡如人意。目前只有軒逸、天籟和逍客還算走量，剩下的車型一個(gè)月能賣出去幾輛就算勝利了。”山東某日系品牌4S店內(nèi)銷售人員告訴記者。

據(jù)他介紹，店內(nèi)第十四代軒逸的優(yōu)惠幅度從年初的8000元一路升至當(dāng)前的1.85萬元，軒逸經(jīng)典款已跌價(jià)至不足10萬元落地。B級(jí)車天籟的優(yōu)惠更是從2.6萬元一度升至近4萬元的水平。“現(xiàn)在來店的客戶普遍對(duì)價(jià)格比較敏感，購(gòu)車意愿也不強(qiáng)，總的來說持觀望態(tài)度，認(rèn)為優(yōu)惠還會(huì)提升的顧客占了平時(shí)接待的一多半。”銷售人員坦言。

事實(shí)上，一線合資品牌的銷量尚有“明星”車型作支撐，而在品牌力上本就弱勢(shì)的二線合資品牌則更加艱難。“其實(shí)我們店每個(gè)月的銷售量還行，一般在40到100輛之間，只是單車?yán)麧?rùn)真的非常低，實(shí)話說大多數(shù)車型都是賠錢賣的。像科魯澤、科沃茲這兩款車型的走量版本落地價(jià)格在6萬~8萬元，比很多自主品牌的小車都便宜。邁銳寶XL、探界者、開拓者這幾款大車，折扣都在七折甚至更高。”浙江某雪佛蘭4S店銷售人員和記者說。

不過店內(nèi)也在調(diào)整，意圖提高單車銷售利潤(rùn)，例如新推出或換代的車型星邁羅和創(chuàng)酷的優(yōu)惠就在收窄。“不過大家印象里雪佛蘭的保值率一般，客戶普遍都在等更大的優(yōu)惠出現(xiàn)，我自己覺得想保住利潤(rùn)把車賣出去還是難。”這名銷售人員分析道。

不僅合資品牌，即使是此前表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)的豪華品牌目前也不得不以價(jià)換量。“按照慣例，歷年來農(nóng)歷春節(jié)前的三個(gè)月是量?jī)r(jià)齊漲的月份，但今年11月實(shí)際是量?jī)r(jià)齊跌。每天進(jìn)店量同比去年下降了約20%，進(jìn)店的客戶也大多表示錢不好掙，換車的事不著急。當(dāng)前各車型價(jià)格比國(guó)慶期間普遍低一些，目前的銷售壓力較大。”江蘇某豪華車品牌4S店銷售員對(duì)記者說。

正如上述銷售員所言，在記者的走訪調(diào)查中，幾乎所有店面都表示，受多重不利因素影響，本應(yīng)為購(gòu)車旺季的11月車市表現(xiàn)并未達(dá)到預(yù)期。“從全國(guó)范圍來看，11月汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)相對(duì)靜默狀態(tài)，客流量不可避免大幅下滑，消費(fèi)者購(gòu)車需求釋放受阻，這對(duì)店面經(jīng)營(yíng)、新車銷售、售后服務(wù)甚至二手車市場(chǎng)均有很大影響。疊加庫(kù)存增加和流動(dòng)資金短缺等因素，部分經(jīng)銷商開始實(shí)施裁員、減薪措施，經(jīng)營(yíng)壓力巨大。”中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅表示。

在中海同創(chuàng)集團(tuán)董事長(zhǎng)李金勇看來，除疫情因素導(dǎo)致人員流動(dòng)減少外，今年汽油價(jià)格飆升也是燃油車銷量快速下滑的一大原因，特別是10萬元以下車型的的潛在購(gòu)車群體，對(duì)價(jià)格敏感度較高，致使這一價(jià)格區(qū)間的燃油車市場(chǎng)出現(xiàn)快速萎縮。

新能源兩極分化快速擴(kuò)店盈利難保證

與燃油車前10個(gè)月近13%的銷量跌幅相比，新能源車107.5%的銷量增長(zhǎng)可謂超出預(yù)期。

“作為三線城市，我們這里的比亞迪4S店從半年前的3家增加到5家，聽說最近又有2家開業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)程度可見一斑。不過好在客戶數(shù)量依然很多，最近每天進(jìn)店20批，休息日會(huì)猛增到60批左右。”浙江某比亞迪海洋網(wǎng)4S店銷售人員告訴記者，受益于比亞迪品牌在新能源時(shí)代的崛起，當(dāng)前店內(nèi)熱銷車型如海豚、宋PLUS DM-i、海豹等當(dāng)前均無優(yōu)惠，且等車時(shí)間在1到3個(gè)月不等。

相較而言，特斯拉、蔚來、理想等造車新勢(shì)力品牌當(dāng)前主要采用直營(yíng)模式，車輛價(jià)格和隨車附贈(zèng)權(quán)益較為統(tǒng)一。不過隨著上游原材料價(jià)格的上漲和政策補(bǔ)貼的收窄，整體看新能源車型價(jià)格今年以來經(jīng)歷多輪上漲，附贈(zèng)權(quán)益也大多有所縮水。

“如果最近想買車的話建議還是12月31日前下訂比較合適，我們這邊的購(gòu)車權(quán)益在11月1日已經(jīng)進(jìn)行了一輪調(diào)整，個(gè)性選配基金從之前的1.2萬元降至9000元，智能駕駛升級(jí)包服務(wù)也從之前終身免費(fèi)使用變成了只贈(zèng)送一年。未來不排除權(quán)益還會(huì)進(jìn)一步收窄，所以還是早買早享受。”湖南某阿維塔體驗(yàn)中心銷售人員說。

不過，在記者的調(diào)查中，也并非所有新能源汽車經(jīng)銷商都能享受到銷量增長(zhǎng)帶來的紅利，不少弱勢(shì)的二三線新能源品牌或傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型后的新能源門店銷量表現(xiàn)同樣不甚樂觀。如近期就有報(bào)道稱某二線新勢(shì)力品牌在上海的20家門店已有近半數(shù)關(guān)停，其中售前售后一體的4S店只剩下5家左右。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，當(dāng)前新能源汽車品牌眾多，市場(chǎng)表現(xiàn)波動(dòng)較大，且大部分品牌廠家尚處于虧損狀態(tài)，未來能否持續(xù)盈利仍存在疑問。同時(shí)一些品牌在渠道發(fā)展方面節(jié)奏把控欠佳，經(jīng)銷商前期建店需要投入大量資金，如果后期不能保證一定的利潤(rùn)率，將很難收回成本。對(duì)于目前流行的商超模式，山東朗巍集團(tuán)董事長(zhǎng)孫強(qiáng)就提出了自己的擔(dān)憂：“模式必須考慮經(jīng)濟(jì)性，商超店租金太高，產(chǎn)出太低，一定是不可持續(xù)的。”

李金勇則認(rèn)為，目前新創(chuàng)高端新能源品牌大多采用直營(yíng)模式，直營(yíng)最大好處是統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建立品牌認(rèn)知。在品牌創(chuàng)立階段結(jié)束，需求追求效益的時(shí)期還是要回到傳統(tǒng)模式。“沒有一家品牌會(huì)一直采用訂單模式，一旦產(chǎn)生庫(kù)存，廠家就會(huì)背負(fù)高成本，規(guī)模化銷售一定還要采用經(jīng)銷商模式。”他表示。

經(jīng)銷商仍面臨“壓庫(kù)”期待政策發(fā)力

終端銷量持續(xù)疲軟的同時(shí)，經(jīng)銷商也面臨庫(kù)存堆積的風(fēng)險(xiǎn)。

流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為65.3%，同比上升9.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升6.3個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上。作為汽車市場(chǎng)需求的“晴雨表”，經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)的高低反映中國(guó)汽車市場(chǎng)的流通狀況，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)越高意味著市場(chǎng)的需求越低，庫(kù)存壓力越大，經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)越大。

一位汽車經(jīng)銷商集團(tuán)負(fù)責(zé)人表示，并不景氣的車市并沒有讓汽車廠家回歸冷靜。部分車企在制定銷售目標(biāo)時(shí)不尊重市場(chǎng)規(guī)律，在品牌力下降的同時(shí)依然喊出沖擊百萬銷量的口號(hào)，給經(jīng)銷商造成了較大壓力。

不僅如此，不少經(jīng)銷商均表示，多家汽車廠家并沒有因市場(chǎng)趨冷調(diào)整銷售目標(biāo)，“壓庫(kù)”行為依然存在，尤其是臨近年底，經(jīng)銷商承受了相當(dāng)于單月銷量3~4倍的庫(kù)存。在實(shí)際需求不足的情況下，很多經(jīng)銷商只能為償還貸款賠錢賣車。

全聯(lián)商會(huì)調(diào)研顯示，前三季度經(jīng)銷商批發(fā)與零售價(jià)格倒掛現(xiàn)象已經(jīng)比較嚴(yán)重，三分之二的4S店表示能夠通過差價(jià)獲利的產(chǎn)品僅在10%以下。

不僅如此，對(duì)于短期內(nèi)汽車市場(chǎng)熱度能否回升，經(jīng)銷商大多信心不足。流通協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示，多數(shù)經(jīng)銷商對(duì)12月市場(chǎng)判斷較為悲觀，認(rèn)為疫情不確定因素較大，車市很難再現(xiàn)往年年底的熱度，出現(xiàn)翹尾行情的可能性極大降低。

對(duì)此，郎學(xué)紅表示，大部分經(jīng)銷商希望截至今年底的購(gòu)置稅減半政策可以延續(xù)，并且擴(kuò)大受益面，覆蓋到全部乘用車。同時(shí)，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)希望地方政府的現(xiàn)金補(bǔ)貼、租金減緩、發(fā)放購(gòu)車券等促進(jìn)政策繼續(xù)出臺(tái)，呼吁主機(jī)廠根據(jù)疫情實(shí)際情況對(duì)經(jīng)銷商的銷量任務(wù)目標(biāo)適度調(diào)整，減少經(jīng)銷商庫(kù)存及資金上的壓力。