每經(jīng)操盤必知（早間版）丨西班牙7球大勝，日本2:1逆轉(zhuǎn)德國；聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員支持放慢加息步伐，美股三大指數(shù)集體收漲；歐美等11個(gè)國家宣布加入全球海上風(fēng)電聯(lián)盟

每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員支持放慢加息步伐。美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.99%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.59%，道指漲0.28%，創(chuàng)4月21日以來收盤新高。特斯拉收漲7.8%，創(chuàng)7月份以來最大單日漲幅；曼聯(lián)ADR收漲26%，創(chuàng)該公司美國IPO以來最大單日漲幅。大型科技股全線上漲，亞馬遜、奈飛、谷歌、微軟漲超1%，蘋果、臉書小幅上漲。

NO.2  熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲2.27%。滿幫漲超13%，唯品會(huì)、蔚來漲超5%，騰訊音樂、小鵬汽車漲超4%，富途控股、理想汽車、阿里巴巴漲超3%，愛奇藝漲超2%，百度、網(wǎng)易、京東、嗶哩嗶哩漲超1%，微博小幅上漲。趣店跌超6%，每日優(yōu)鮮跌超2%，臺(tái)積電、知乎、瑞幸咖啡、拼多多小幅下跌。

NO.3  當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月23日，美國密歇根大學(xué)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月消費(fèi)者信心指數(shù)終值為56.8，低于10月終值59.9；消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)為55.6，低于10月份的56.2。美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為24萬人，預(yù)估為22.5萬人，前值為22.2萬人。

NO.4  國際原油期貨結(jié)算價(jià)大幅下跌逾3%。WTI原油期貨1月合約結(jié)算價(jià)跌3.72%，報(bào)77.94美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌2.95美元，跌幅3.34%，報(bào)85.41美元/桶。

NO.5  歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.05%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.19%，法國CAC40指數(shù)漲0.32%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.44%。歐洲央行管委森特諾表示，75個(gè)基點(diǎn)的加息不可能成為常態(tài) 預(yù)計(jì)12月加息幅度會(huì)更低。

NO.1  22日，昆明市人民政府印發(fā)昆明市“十四五”工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。文件指出，明確新能源電池發(fā)展方向。在新能源電池領(lǐng)域，大力發(fā)展動(dòng)力電池和消費(fèi)電池產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)。儲(chǔ)能企業(yè)迎來訂單爆發(fā)。海外方面，歐洲地區(qū)能源供應(yīng)持續(xù)緊張，電價(jià)居高不下，對家用儲(chǔ)能設(shè)備的需求激增，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的出口也顯著上升。在江蘇泰州一家儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)供不應(yīng)求，工人也即將從一個(gè)班調(diào)整為兩班倒。根據(jù)泰州海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年以來，泰州地區(qū)的家用儲(chǔ)能設(shè)備出口額同比增長超過700%。國內(nèi)方面，當(dāng)前風(fēng)電、光伏基地加快建設(shè)，直接拉動(dòng)了儲(chǔ)能市場需求，不少儲(chǔ)能公司的在手訂單排產(chǎn)已經(jīng)到2023年中期。在政策和市場的共振下，儲(chǔ)能市場將迎來爆發(fā)期，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司有望受益，概念股包括科華數(shù)據(jù)，盛弘股份，科信技術(shù)等。

NO.2   據(jù)報(bào)道，在日前召開的第27屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)（COP27）上，包括比利時(shí)、美國、澳大利亞、葡萄牙等在內(nèi)的11個(gè)國家先后宣布加入全球海上風(fēng)電聯(lián)盟(GOWA)，承諾進(jìn)一步快速增加海上風(fēng)電，以應(yīng)對氣候和能源安全危機(jī)。GOWA是由丹麥、國際可再生能源署 (IRENA) 和全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）共同發(fā)起，目的是加速海上風(fēng)電的全球部署。GWEC估計(jì)，到2030年底，目前政府宣布的海上風(fēng)電目標(biāo)裝機(jī)容量已接近380GW的目標(biāo)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈降本的進(jìn)行，海上風(fēng)電的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了較為良性的成長階段，在全球海上風(fēng)電建設(shè)提速背景下，國內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。概念股包括中環(huán)海陸，金雷股份，明陽智能，亞星錨鏈等。

NO.3  據(jù)媒體報(bào)道，由浙江省人民政府、國家商務(wù)部共同主辦的首屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì)將于2022年12月11日-14日在杭州舉行，這是我國唯一以數(shù)字貿(mào)易為主題的國家級、全球性的專業(yè)展會(huì)。首屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì)以“數(shù)字貿(mào)易 商通全球”為主題，在本屆數(shù)貿(mào)會(huì)現(xiàn)場，一批重大研究成果、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則將集中發(fā)布，全力打造數(shù)字貿(mào)易領(lǐng)域“風(fēng)向標(biāo)”。2021年，全球跨境數(shù)字服務(wù)貿(mào)易規(guī)模達(dá)38610.8億美元，同比增長14.3%，在服務(wù)貿(mào)易中的占比達(dá)到63.6%。預(yù)計(jì)未來會(huì)出現(xiàn)極大地趨勢性變化，從而帶來萬億級別的巨大投資機(jī)會(huì)。概念股包括廣電運(yùn)通，浙數(shù)文化，易華錄等。

NO.4  PVinfolink最新數(shù)據(jù)顯示，本周硅料的最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)均出現(xiàn)下調(diào)，其中均價(jià)由303元/kg下降至302元/kg。據(jù)硅業(yè)分會(huì)介紹：本周G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價(jià)降至9.71元/片，周環(huán)比跌幅為0.1%。伏電池端由于技術(shù)路線差異造成的產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配，使得在下行市場中主流尺寸硅片銷售壓力增大。組件端，集中式需求出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱跡象，分布式需求依舊火熱。受硅料供給限制，2022年全球光伏裝機(jī)僅230GW左右，2023年裝機(jī)預(yù)計(jì)可達(dá)350GW以上，增速達(dá)50%。概念股包括東方日升，中來股份，天合光能等。

魯西化工（000830）：11月23日，魯西化工公告，擬通過向魯西集團(tuán)的全部股東（中化投資、中化聊城、財(cái)信控股和聚合投資）發(fā)行股份的方式對魯西集團(tuán)實(shí)施吸收合并。本次交易完成后，魯西化工為存續(xù)方，將承繼及承接魯西集團(tuán)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、人員、業(yè)務(wù)、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。經(jīng)各方協(xié)商確定魯西集團(tuán)100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為63.95億元。

廣電運(yùn)通(002152)：公司于11月23日與中金金融認(rèn)證簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，以公開摘牌方式受讓中金金融認(rèn)證持有的中金支付90.01%股權(quán)，成交價(jià)格為2.655億元。中金支付持有全國范圍的互聯(lián)網(wǎng)支付牌照，專注于提供互聯(lián)網(wǎng)B2B支付服務(wù)。廣電運(yùn)通表示，本次收購將有利于公司數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)推廣，加快數(shù)字人民幣支付和場景建設(shè)。

興通股份（603209）：公司以總計(jì)約2.93億元競得中船萬邦51%股權(quán)（作價(jià)約1.39億元）及轉(zhuǎn)讓方對中船萬邦1.54億元債權(quán)。公司表示該交易有利于進(jìn)一步夯實(shí)公司在國內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品航運(yùn)業(yè)的龍頭地位，也是對公司國際航運(yùn)和臺(tái)海航線的重要有益補(bǔ)充。

富瑞特裝(300228)：公司擬在中江縣投資建設(shè)天然氣應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不低于8.5億元，包括投資6.5億元建設(shè)一期日處理40萬方、二期日處理80萬方的兩座天然氣液化工廠，并在二期80萬方液化工廠啟動(dòng)建設(shè)的同時(shí)，投資2億元建設(shè)川渝地區(qū)LNG液化裝備總裝基地、LNG液化裝備技術(shù)研發(fā)中心等。

大中礦業(yè)（001203）：公司及國城控股等擬在赤峰市、赤峰市克什克騰旗就鋰礦等資源開發(fā)、新能源產(chǎn)業(yè)開發(fā)、共同投建鋰電“低碳”產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目。包括投資約20億元建設(shè)4萬噸/年碳酸鋰項(xiàng)目；約20億元建設(shè)4萬噸/年鋰鹽項(xiàng)目；約70億—80億元建設(shè)新能源電站開發(fā)項(xiàng)目等，總投資約200億元。

風(fēng)范股份(601700)：在國家電網(wǎng)有限公司2022年特高壓工程第二十三批采購（武漢-南昌等工程線路材料招標(biāo)采購）活動(dòng)中，公司為包2的中標(biāo)人。上述標(biāo)包中標(biāo)金額約1.45億元，約占公司2021年經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入的4.53%。

欣銳科技(300745)：公司與捷氫科技簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將通過優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同創(chuàng)新的方式，在燃料電池關(guān)鍵零部件的研發(fā)及攻關(guān)、車用燃料電池產(chǎn)品的規(guī)模化推廣、非車用燃料電池產(chǎn)品的示范應(yīng)用、科技項(xiàng)目申報(bào)等方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。

永和智控(002795)：公司控股股東及實(shí)際控制人曹德蒞及一致行動(dòng)人余婭群擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其持有的公司19.58%股份分兩期（首期股份及二期股份）轉(zhuǎn)讓給湖州禾澄。轉(zhuǎn)讓總價(jià)格不超過6.5億元（含稅價(jià)格），二期股份的表決權(quán)無條件不可撤銷地委托給湖州禾澄行使。公司擬以3122.45萬元通過增資擴(kuò)股的方式成為普樂新能源科技（泰興）有限公司的控股股東，最終持有其51%股權(quán)。公司股票將于11月24日（星期四）上午開市起復(fù)牌。

科興制藥(688136)：公司全資子公司深圳科興的新冠小分子口服藥SHEN26膠囊II期臨床研究方案獲得組長單位深圳市第三人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)臨床試驗(yàn)審查批件。公司基于已有的研究結(jié)果，已向美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）提起Pre-IND申請。

前沿生物(688221)：公司在研抗新冠病毒藥物霧化吸入用FB2001，擬用于治療輕型、普通型新型冠狀病毒（SARSCoV-2）感染患者的Ⅱ/Ⅲ臨床試驗(yàn)方案，獲得國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心同意。

萬順新材(300057)：公司全資孫公司安徽中基與寧德時(shí)代簽訂合作框架協(xié)議，在2023年1月1日至2026年12月31日期間，安徽中基承諾向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)鋰電鋁箔，最低供貨量合計(jì)為32萬噸。

晶澳科技（002459）：公司擬對一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，建設(shè)揚(yáng)州10GW高效電池項(xiàng)目（新增）、曲靖四期年產(chǎn)10GW電池、5GW組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資額74.4億元。