廣東外貿(mào)變局，誰來撐起大局

圖片來源：攝圖網(wǎng)_500751699 近段時間，關(guān)于中國外貿(mào)的討論格外熱烈。 不久前，海關(guān)總署公布最新外貿(mào)數(shù)據(jù)：今年前10個月，我國進出口總值34.62萬億元人民幣，比去年同期增長9.5%。其中，10月進出口總值3.55萬億元，增長6.9%。按美元計價，10月當(dāng)月進出口總值同比下降0.4%，這也是該指標(biāo)在疫情以來持續(xù)27個月正增長之后，首次出現(xiàn)拐點。 業(yè)內(nèi)一種共識是，過去兩年間外貿(mào)高增速極為少見。商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院世界經(jīng)濟研究所副所長陸燕此前撰文分析，疫情下各國經(jīng)濟恢復(fù)不平衡，全球應(yīng)對疫情各類防疫物資、辦公物資的高需求，均是推動這一來之不易增長的特殊因素。 值得關(guān)注的是，“非常”時期亦推動國內(nèi)外貿(mào)格局發(fā)生變化。從今年前三季度數(shù)據(jù)來看，一直穩(wěn)坐外貿(mào)首位的廣東，增速僅為1.3%；而緊隨其后的長三角兩省一市，則保持了更高的增長速度，其中，江蘇、上海增速分別為9.8%、5.6%，浙江更是高達17.6%，遠超全國9.9%的平均水平。從全國占比看，廣東已從2019年疫情前的22.6%，跌破20%。 事實上，廣東外貿(mào)增長乏力，自今年初就開始顯現(xiàn)。如今，我們再度審視過去三個季度的廣東外貿(mào)，從中能否發(fā)現(xiàn)潛在破局點？ 外貿(mào)大省遭遇挑戰(zhàn) 今年一季度，廣東外貿(mào)增速僅為0.6%，上半年回升至2.8%后，前三季度增速再次下跌。 疫情仍在波及多個外貿(mào)重鎮(zhèn)。 在深圳，今年上半年受深港兩地疫情擾動影響，外需對經(jīng)濟增長的拉動作用有所下降，進出口增速僅為1.4%，到前三季度該數(shù)值回升至3.9%；在東莞，疫情導(dǎo)致原材料、海運等各類成本攀升，進出口增速在上半年回升至1.9%后再次下跌，到前三季度出現(xiàn)3.8%的負(fù)增長。 對比之下，在長三角地區(qū)，外貿(mào)則呈現(xiàn)出另一番景象。 外貿(mào)常年居于全國第二的江蘇，前三季度外貿(mào)增長至4.1萬億元，與廣東的差距縮小至2萬億以內(nèi)，表現(xiàn)出對廣東的追趕勢頭；浙江外貿(mào)在去年大幅增長22.4%達到2.7萬億，今年前三季度再次增長17.6%，首次超越3萬億，開啟向下一個萬億臺階邁進的腳步。 對比區(qū)域內(nèi)萬億城市的表現(xiàn)，更能明顯看到兩邊的“溫差”。 一邊是“殺瘋了”的寧波。前三季度，寧波進出口額達到9625.1億元，距離萬億僅一步之遙，與東莞差距縮窄至1228.7億元。在外界看來，若根據(jù)10.3%的增速來推算，寧波年內(nèi)有望實現(xiàn)對東莞的反超，擠進外貿(mào)前五城市的行列。 另一邊則是各有難處的廣東城市。從數(shù)據(jù)上看，在廣東四個萬億城市中，除佛山仍保持6.5%的增長，其他三市增速均相對低迷。東莞和廣州兩座城市更是一道出現(xiàn)負(fù)增長。 廣東外語外貿(mào)大學(xué)粵港澳大灣區(qū)研究院副院長楊永聰曾指出，今年上半年香港疫情沖擊導(dǎo)致航運物流效率降低，影響了轉(zhuǎn)口貿(mào)易開展，這對廣東外貿(mào)進出口產(chǎn)生較為明顯的阻滯效應(yīng)。數(shù)據(jù)上看，深圳外貿(mào)受此影響格外突出，在其前十大貿(mào)易伙伴中，僅對香港地區(qū)進出口出現(xiàn)負(fù)增長，同比下降達12.9%。 廣州外貿(mào)失速，則與其對東盟地區(qū)的進出口下降更為相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，前三季度廣州對東盟外貿(mào)額下降15.9%，而對港外貿(mào)額則下降4.3%。從某種意義上來講，這與產(chǎn)業(yè)鏈向東盟轉(zhuǎn)移有關(guān)。 商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院國際市場研究所副所長白明指出，廣東與東盟制造業(yè)有競爭也有分工，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移后，分工減少，也可能導(dǎo)致外貿(mào)下降。 更深次看，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，也影響了廣東城市加工貿(mào)易表現(xiàn)。 半年前，廣東外語外貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院副教授張志明在分析廣東外貿(mào)增速下滑時指出，廣東是加工貿(mào)易大省，疊加疫情等因素影響，廣東加工貿(mào)易市場出現(xiàn)流失，部分已被越南等東南亞國家擠占替代，同時，廣東很多加工制造企業(yè)也在向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，兩個因素共同拖累外貿(mào)增長。 作為加工貿(mào)易大市，東莞受產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移影響明顯。從東莞前三季度外貿(mào)結(jié)構(gòu)來看，在一般貿(mào)易下降1.4%的同時，加工貿(mào)易下降26.1%，成為拉低外貿(mào)增長的主要因素。 佛山表現(xiàn)為何“特殊”？ 為何長三角、珠三角會出現(xiàn)如此不同的表現(xiàn)？ 白明認(rèn)為，兩地外貿(mào)結(jié)構(gòu)差異較大，根源上是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不同。 數(shù)據(jù)上看，長三角地區(qū)一般貿(mào)易占比更高。今年前三季度，浙江、江蘇、上海一般貿(mào)易占進出口比重分別為79.4%、57.4%和59.7%，相較之下，廣東僅為54.5%。白明指出，這從某種程度上說明，長三角地區(qū)制造業(yè)擁有相對更為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，受加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移影響更小。 而在全國外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級過程中，廣東加工貿(mào)易企業(yè)也更易流失。廣東外語外貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院副院長肖奎喜曾對媒體分析，廣東實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，淘汰一些低端產(chǎn)業(yè)、加工貿(mào)易下降的同時，越南、印度等地進出口增長迅速，二者之間，明顯存在相關(guān)性。 事實上，在珠三角內(nèi)部，也存在外貿(mào)模式的分野。 與其他萬億城市較為疲軟的外貿(mào)增長相比，佛山堪稱“異類”——前三季度，佛山外貿(mào)增速高達6.5%，成為廣東外貿(mào)增長的支撐力量。從上述萬億城市排名上看，佛山超過南京，并發(fā)起對無錫的攻勢。 若再往前追溯，疫情發(fā)生以來，佛山已多次表現(xiàn)出支撐廣東外貿(mào)大局的作用。 2020年，廣東外貿(mào)出現(xiàn)0.9%的負(fù)增長，佛山外貿(mào)則止跌回升，實現(xiàn)4.8%的增長，并在當(dāng)年首次突破5000億大關(guān)；去年，佛山外貿(mào)更是增長21.7%，超過全省5個百分點，進一步突破6000億元大關(guān)。 在外貿(mào)領(lǐng)域強手如林的廣東，存在感一度稍顯不足的佛山，為何能夠?qū)崿F(xiàn)“逆襲”？ 早在2020年初，廣東首次因疫情沖擊而遭遇外貿(mào)負(fù)增長之時，佛山就成為全國少數(shù)逆勢增長的重要城市之一。當(dāng)時有媒體報道，家電海外訂單的增長，成了這座家電重鎮(zhèn)提振外貿(mào)的“秘密武器”——僅格蘭仕一家企業(yè)，當(dāng)年1～4月北美市場全品類銷售額增長兩成，其中微波爐產(chǎn)品增長7成，冰箱保持100%以上的增長。 疫情下特定需求的增長，恰好與佛山的“特長”相匹配。有業(yè)內(nèi)人士分析，由于國外“宅經(jīng)濟”興起，居家場景下家電消費需求乘勢上升，在國外相關(guān)行業(yè)部分產(chǎn)業(yè)鏈斷裂的情況下，國產(chǎn)家電品牌出海成了被熱捧的對象。 細(xì)究之下會發(fā)現(xiàn)，佛山外貿(mào)的每一步增長，都對應(yīng)了其一項優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。 2021年，佛山實現(xiàn)進出口雙增長。其中，出口增長21.2%，細(xì)分領(lǐng)域中，家用電器一項占總出口額比重達到15%，且實現(xiàn)11.0%的增長；占比緊隨其后的是家具及其零件，增速也達到18.2%。進口增速為24.1%，進口額占比最高的是“珍珠、寶石及半寶石”以及鉆石兩項，二者增速分別為84.3%和85.7%。在其背后，是佛山名聲在外的家具制造業(yè)和不斷壯大的鉆石加工業(yè)。 今年前三季度，在進口出現(xiàn)下滑情況下，佛山出口額以8.4%的增速穩(wěn)住外貿(mào)大盤。其中，盡管家用電器出口出現(xiàn)萎縮，但服裝、紡織物、鞋靴和箱包等品類出口卻實現(xiàn)快速增長。一個過去曾經(jīng)歷輝煌、又一度歸于暗淡的佛山紡織產(chǎn)業(yè)再度進入大眾視野。數(shù)據(jù)顯示，僅南海區(qū)西樵鎮(zhèn)就擁有超800家紡織企業(yè)，2021年其紡織規(guī)上企業(yè)總產(chǎn)值達到114億元。 據(jù)暨南大學(xué)教授胡剛分析，與東莞、深圳等城市兩頭在外的加工外貿(mào)不同，佛山外貿(mào)源自其內(nèi)源性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在國際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏钑r，只要有相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)需求缺口，佛山就能相對較快地實現(xiàn)生產(chǎn)和供給。 追趕新一輪“掘金潮” 加速成長后，佛山能否代表珠三角外貿(mào)的未來？這個問題很難簡單作答。 從某種意義上來說，佛山產(chǎn)業(yè)相對獨立，使其得以在全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)茏枨闆r下保持韌性。但在現(xiàn)階段來看，“獨立”某種意義上也就意味著相對傳統(tǒng)。胡剛提到，先后迎來外貿(mào)“高光”的佛山產(chǎn)業(yè)，從小家電到家具、從鉆石加工到紡織，均為工序相對簡單、科技含量相對較低的產(chǎn)業(yè)，能夠滿足在較小范圍內(nèi)實現(xiàn)生產(chǎn)的條件。 圖片來源：攝圖網(wǎng)_506949615 相較之下，東莞、深圳參與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)全球分工，更難“獨立行走”。特別是對于部分關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備，我國仍存在“卡脖子”難題，在外部條件發(fā)生變化時，短時期內(nèi)難以避免受到波及。 但同時，白明也提到，外貿(mào)大市發(fā)展外貿(mào)，有必要在一定程度上發(fā)揮群體效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)。在單個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中，構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈、群體產(chǎn)業(yè)鏈，培育更多大型支柱企業(yè)，將能提升城市外貿(mào)韌性。同理，更多元、均衡的外貿(mào)結(jié)構(gòu)，也有助于城市在特殊情況下實現(xiàn)外貿(mào)穩(wěn)定。 歸根結(jié)底，就是要推動外貿(mào)的高質(zhì)量發(fā)展，而其核心則是產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。 反觀長三角地區(qū)，盡管供應(yīng)鏈也受到不同程度影響，但高科技產(chǎn)品出口仍實現(xiàn)高速增長。 比如，江蘇前三季度出口實現(xiàn)12.9%的增長，從細(xì)分品類看，出口額占比靠前的幾項分別為計算機與通信技術(shù)產(chǎn)品、電子元件、電子技術(shù)，增速分別為8.9%、19.9%和22.4%。其中，集成電路出口額達到1938.1億元，增速高達13.7%。 又如浙江，一面是原油進口翻倍增長，另一面同樣是機電產(chǎn)品出口大幅增長。從寧波口岸的情況來看，前三季度進出口總額達1.95萬億元，同比增長30.7%。其中，新能源產(chǎn)品成為出口一大亮點，電動載人汽車出口41.2億元，激增12.3倍。 對于廣東外貿(mào)來說，新能源汽車也是一個值得抓住的重大機遇。 眼下，中國新能源汽車正在掀起一股海外“掘金潮”。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國新能源車出口38.9萬輛，同比增長超過一倍。而國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，同期廣東新能源汽車產(chǎn)量達86.3萬輛，超過江蘇、浙江全品類汽車產(chǎn)量。 不過，不久前發(fā)布的《廣東外經(jīng)貿(mào)藍皮書（2020）》分析指出，廣東新能源汽車出口存在量漲價跌、出口車型低端、尚未形成出口規(guī)模優(yōu)勢等問題，還需進一步通過技術(shù)迭代提升新能源汽車出口檔次、增強出口價格優(yōu)勢，進而擴大出口價值規(guī)模。 此外，外貿(mào)拐點下，城市還需要做足更多準(zhǔn)備。 有分析指出，眼下，外貿(mào)增速明顯放緩，源于外需疲弱、人民幣匯率波動等多重因素所致。警惕全球環(huán)境變化，應(yīng)進一步實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合，有效挖掘內(nèi)需潛力。