上周ESG公募基金全線反攻 周總榜平均收益率達(dá)13.23%

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 張海妮    

2022年10月，每經(jīng)品牌價(jià)值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動(dòng)背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識(shí)別、篩選更具投資價(jià)值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為10月31日至11月4日，最新凈值以11月4日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價(jià)值研究院制作的5個(gè)ESG公募基金收益周榜顯示，與前一周僅有3只產(chǎn)品獲正收益相比，本周ESG基金收益實(shí)現(xiàn)大反轉(zhuǎn)：數(shù)據(jù)庫中的產(chǎn)品幾乎全線大漲，且所有上榜基金均獲得正收益。其中，泛ESG主題主動(dòng)型基金表現(xiàn)強(qiáng)勢，不僅再度霸榜總榜，TOP10榜單中的產(chǎn)品平均收益更是高達(dá)13.23%。

首先來看ESG基金收益率周榜TOP10。本周市場實(shí)現(xiàn)全面反彈，短線情緒得到修復(fù)。在白酒、大金融等權(quán)重板塊帶領(lǐng)下，滬指、深成指、創(chuàng)業(yè)板指三大指數(shù)走出五連陽。半導(dǎo)體、光伏設(shè)備、國產(chǎn)芯片等賽道股也迎來強(qiáng)勢反彈。加上本周鋰電池原料價(jià)格創(chuàng)下新高的消息，鋰電板塊漲勢更為突出?？偘裰信琶傲械漠a(chǎn)品，十大重倉股幾乎都配置了寧德時(shí)代（SZ300750，股價(jià)404.40元，市值9876億元）、贛鋒鋰業(yè)（SZ002460，股價(jià)89.86元，市值1812億元）、天齊鋰業(yè)（SZ002466，股價(jià)104.90元，市值1722億元）等鋰電股，因此收益高于其他產(chǎn)品。值得一提的是，總榜中的產(chǎn)品均為泛ESG主題主動(dòng)型基金，平均收益達(dá)13.23%。

其次再看ESG主題主動(dòng)型基金收益率周榜TOP10。與泛ESG主題主動(dòng)型基金相比，本期純ESG主題主動(dòng)型基金的收益明顯要差一截。本期榜單的平均收益為7.32%，幾乎是泛ESG主題主動(dòng)型基金收益13.23%的一半。這是由于榜單產(chǎn)品多配置了貴州茅臺(tái)（SH600519，股價(jià)1516.57元，市值1.91萬億元）或其他白酒股。以排名第一的國金ESG持續(xù)增長A為例，其前十大重倉股中酒業(yè)股占一半，而酒業(yè)板塊一度遭遇重創(chuàng)，尤其是貴州茅臺(tái)一度跌至1333元/股的階段新低。不過隨著白酒股企穩(wěn)，相關(guān)產(chǎn)品凈值也有望迎來修復(fù)，后續(xù)可重點(diǎn)關(guān)注整體消費(fèi)板塊表現(xiàn)。

再來看泛ESG主題主動(dòng)型基金收益率周榜TOP10。

本周泛ESG主題主動(dòng)型基金表現(xiàn)搶眼。其中一點(diǎn)值得警惕，本周大漲的產(chǎn)品，持倉行業(yè)集中度都較高，假如遇到市場或者板塊回調(diào)，回撤也會(huì)同比例放大。

接著看下ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10。

本周幾大指數(shù)均迎來反彈，其中滬指上漲5.31%、深成指上漲7.55%、創(chuàng)業(yè)板指上漲8.92%。按平均收益水平來看，本周ESG主題指數(shù)型基金的表現(xiàn)只能算及格，如加上數(shù)據(jù)庫所有產(chǎn)品，平均收益可能還跑輸大盤。通常而言，指數(shù)型基金在大盤上漲時(shí)漲幅高于大盤，大盤回調(diào)時(shí)跌幅窄于大盤，才能算優(yōu)秀的產(chǎn)品。當(dāng)然，指數(shù)型基金也不能簡單以短期表現(xiàn)評(píng)判優(yōu)劣，需要拉長時(shí)間周期持續(xù)觀察。

最后看泛ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10。

同前一周榜單一樣，本期泛ESG主題指數(shù)型基金表現(xiàn)也好于純ESG主題指數(shù)型。

值得一提的是，本期榜單排名靠前的產(chǎn)品，也出現(xiàn)在前一周榜單中，說明該產(chǎn)品追蹤的指數(shù)擁有較強(qiáng)的韌性，并且本榜單中的產(chǎn)品自成立以來獲得正收益的產(chǎn)品有6只，在2021年之后成立還能獲得正收益的有4只，值得重點(diǎn)觀察。