西南證券給予亞星錨鏈持有評(píng)級(jí)，Q3業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)，船用/系泊/礦用鏈齊發(fā)力

每經(jīng)AI快訊，西南證券11月04日發(fā)布研報(bào)稱，給予亞星錨鏈（601890.SH，最新價(jià)：10.13元）持有評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）受益成本端鋼價(jià)回落、匯兌收益增加，公司毛利率、凈利率穩(wěn)中有升；期間費(fèi)用率持續(xù)下降，整體保持較低水平；2）公司為全球錨鏈龍頭，聚焦船用錨鏈、系泊鏈、礦用鏈三大核心產(chǎn)品；3）下游造船業(yè)景氣回升，公司為船用錨鏈全球龍頭確定性受益；4）積極開(kāi)拓海上風(fēng)電系泊鏈?zhǔn)袌?chǎng)，打造第二成長(zhǎng)級(jí)。5）高強(qiáng)度礦用鏈?zhǔn)芤鎳?guó)產(chǎn)替代，市場(chǎng)空間廣闊；6）船用鏈為公司占比最高的產(chǎn)品，毛利率略有下滑；7）系泊鏈為公司第二大主力產(chǎn)品，毛利率穩(wěn)中有升；8）礦用鏈屬于業(yè)務(wù)培育階段，占比不斷提升，毛利率高；風(fēng)險(xiǎn)提示：船舶、海工行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海上浮式風(fēng)電發(fā)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：亞星錨鏈近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價(jià)為11.11元，與最新價(jià)10.13元相比，高0.98元，目標(biāo)均價(jià)漲幅9.67%。

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(記者 王瀚黎)

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