溢價(jià)出售虧損業(yè)務(wù) 德明利致力于穩(wěn)健財(cái)務(wù)與主業(yè)聚焦

11月3日晚間，德明利發(fā)布公告稱，公司擬出售與主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度低且目前仍處于虧損狀態(tài)的全資子公司深圳市德明利光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱德明利光電）85%的股權(quán)，本次交易合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣3893.57萬元，其中以人民幣2519.37萬元的價(jià)格向李虎轉(zhuǎn)讓德明利光電55%的股權(quán);以人民幣1374.20萬元的價(jià)格向徐岱群轉(zhuǎn)讓德明利光電30%的股權(quán)。

德明利表示，本次交易不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，本次股權(quán)出售后，公司能夠集中優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)一步聚焦主業(yè)，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司資產(chǎn)運(yùn)營效率降低管理成本，提升盈利能力，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要。

溢價(jià)出售虧損業(yè)務(wù)

對(duì)于本次出售德明利光電的原因，德明利表示，一方面，德明利光電自設(shè)立以來處于持續(xù)虧損狀態(tài)，其光通訊芯片項(xiàng)目目前尚處于中試產(chǎn)線建設(shè)、調(diào)試及產(chǎn)品持續(xù)研發(fā)階段，尚未形成明確的產(chǎn)業(yè)化路徑和產(chǎn)品銷售預(yù)期，產(chǎn)業(yè)化落地時(shí)間和效果具有一定的不確定性。

基于目前情況，公司預(yù)計(jì)未來德明利光電仍需保持持續(xù)性的研發(fā)及運(yùn)營投入，在其產(chǎn)品短期內(nèi)無法產(chǎn)業(yè)化落地的情況下，該等資金投入及研發(fā)、運(yùn)營費(fèi)用將對(duì)公司業(yè)績(jī)和資金運(yùn)轉(zhuǎn)造成較大壓力。

另一方面，德明利光電目前資產(chǎn)規(guī)模較小。根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的審計(jì)報(bào)告，截至2022年9月30日，德明利光電凈資產(chǎn)為1706.40萬元，其與母公司存儲(chǔ)業(yè)務(wù)在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、技術(shù)和業(yè)務(wù)等方面相互獨(dú)立，協(xié)同性較弱，本次交易不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司存儲(chǔ)主營業(yè)務(wù)造成不利影響。

德明利表示，此次交易旨在進(jìn)一步聚焦主，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

同時(shí)，公告還披露了評(píng)估工作和增值率，其中所有者權(quán)益賬面值 1706.40 萬元，評(píng)估值 4580.67 萬元，評(píng)估增值2874.27 萬元，增值率168.44%。公司稱定價(jià)公平公允，不存在損害公司和其他股東，特別是中小股東合法利益的情形。

集中資源發(fā)展主業(yè)

在出售長期陷入虧損的德明利光電主要股權(quán)后，德明利將集中資源，聚焦主營業(yè)務(wù)發(fā)展。

德明利表示，公司將結(jié)合存儲(chǔ)行業(yè)資金密集型特點(diǎn)以及中長期繼續(xù)聚焦存儲(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域并加強(qiáng)布局固態(tài)硬盤、嵌入式存儲(chǔ)等產(chǎn)品線的戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)審慎決策剝離出售德明利光電主要股權(quán)，有利于公司進(jìn)一步集中資源聚焦存儲(chǔ)主營業(yè)務(wù)提高公司資產(chǎn)運(yùn)營效率，降低管理成本，提升公司盈利能力。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有德明利光電 15%的股權(quán)，德明利光電將不再納入公司合并報(bào)表范圍，公司出售資產(chǎn)所得的資金將用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。本次交易不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響，對(duì)公司當(dāng)年業(yè)績(jī)會(huì)產(chǎn)生一定積極影響。

公開資料顯示，德明利是中國在NAND Flash領(lǐng)域同時(shí)掌握持續(xù)、穩(wěn)定的存儲(chǔ)晶圓采購資源和主控芯片設(shè)計(jì)及芯片固件開發(fā)技術(shù)能力的少數(shù)芯片設(shè)計(jì)運(yùn)營公司之一，近年來一直致力于NAND Flash主控芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)，存儲(chǔ)模組產(chǎn)品應(yīng)用方案的優(yōu)化及存儲(chǔ)模組產(chǎn)品銷售。

德明利表示，公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略是圍繞自身主營業(yè)務(wù)及前期積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以自主創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，進(jìn)一步加大研發(fā)力度儲(chǔ)備更多的核心技術(shù)，并結(jié)合內(nèi)外部資源繼續(xù)完善存儲(chǔ)模組產(chǎn)品線；有計(jì)劃、有步驟地實(shí)現(xiàn)從移動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)向手機(jī)智能終端市場(chǎng)、其他電子終端市場(chǎng)、汽車電子市場(chǎng)、計(jì)算機(jī)和服務(wù)器以及數(shù)據(jù)中心云存儲(chǔ)等嵌入式存儲(chǔ)市場(chǎng)和固態(tài)硬盤市場(chǎng)的縱深發(fā)展，同時(shí)在人機(jī)交互觸控領(lǐng)域、光芯片領(lǐng)域進(jìn)行橫向發(fā)展，立志成為具有國際影響力的芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用產(chǎn)品的供應(yīng)商。

根據(jù)此前發(fā)布的三季報(bào)，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.35億元，同比增長了15.77%。德明利表示，公司經(jīng)營規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)健成長的發(fā)展趨勢(shì)。隨著公司近年來積極擴(kuò)展在存儲(chǔ)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，公司積累了穩(wěn)定的供應(yīng)商和客戶資源，并持續(xù)優(yōu)化、提升閃存主控芯片和存儲(chǔ)模組固件方案的研發(fā)及產(chǎn)品適配能力，在存儲(chǔ)行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長的情況下，公司銷售規(guī)模呈現(xiàn)較上年同期穩(wěn)步增長的態(tài)勢(shì)。

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