浙商證券給予舍得酒業(yè)買入評級，利潤表現(xiàn)超預(yù)期，潛能仍在釋放途中

每經(jīng)AI快訊，浙商證券10月26日發(fā)布研報(bào)稱，給予舍得酒業(yè)（600702.SH，最新價(jià)：124.99元）買入評級。評級理由主要包括：1）22Q3舍得酒業(yè)業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期，強(qiáng)經(jīng)營力再次驗(yàn)證；2）結(jié)構(gòu)升級疊加提價(jià)下高檔酒占比提升，低檔酒韌性仍足；3）經(jīng)銷商質(zhì)量大幅提升，疫情影響下省外增速表現(xiàn)優(yōu)于省內(nèi)；4）費(fèi)用率下降背景下盈利端表現(xiàn)優(yōu)秀，預(yù)收環(huán)比略降；5）公司看點(diǎn)一：舍得輪動(dòng)控量保證價(jià)盤穩(wěn)定，沱牌品牌系列再梳理；6）舍得品牌：輪動(dòng)控量，重點(diǎn)放量，穩(wěn)定價(jià)盤；7）沱牌：重新梳理，將單獨(dú)成立沱牌銷售公司復(fù)興沱牌；8）公司看點(diǎn)二：渠道保持高質(zhì)量發(fā)展，會(huì)戰(zhàn)模式開啟加速市場拓展；9）公司看點(diǎn)三：盈利能力穩(wěn)步提升，產(chǎn)能保障規(guī)模擴(kuò)張。風(fēng)險(xiǎn)提示：1、疫情反復(fù)影響白酒動(dòng)銷；2、老酒戰(zhàn)略落地效果不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評：舍得酒業(yè)近一個(gè)月獲得18份券商研報(bào)關(guān)注，買入15家，平均目標(biāo)價(jià)為173.14元，與最新價(jià)124.99元相比，高48.15元，目標(biāo)均價(jià)漲幅38.52%。

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(記者 王曉波)

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