每日經(jīng)濟新聞 2022-10-26 12:53:48
10月26日,公募基金三季報繼續(xù)披露中,多位明星經(jīng)理季內持倉曝光,包括葛蘭、韓創(chuàng)及蕭楠旗下管理的產品。
每經(jīng)記者 任飛 每經(jīng)編輯 葉峰
10月26日,公募基金三季報繼續(xù)披露中,多位明星經(jīng)理季內持倉曝光,包括葛蘭、韓創(chuàng)及蕭楠旗下管理的產品。中歐基金葛蘭繼續(xù)看好醫(yī)藥生物板塊中長期投資機會,季內加倉愛爾眼科、恒瑞醫(yī)藥等個股,特別是恒瑞醫(yī)藥在上季度被多只所管理基金減持后,本季再次出現(xiàn)在重倉股序列當中;大成基金韓創(chuàng)三季度整體配置思路變化不大,但此前重倉股多有在本季中加倉,包括西部材料、魯陽節(jié)能等;另外,易方達蕭楠則在季報中指出,逐步減持了可選性比較強的品種,如貴州茅臺、五糧液等多有在其季內持倉中被削減。
恒瑞醫(yī)藥重回葛蘭重倉視野
“繼續(xù)看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機會,并對創(chuàng)新藥、醫(yī)療服務等進行了著重布局。”葛蘭在2022年第三季度報告中總結,短期市場波動難免,但依然要堅持長期投資價值為導向。一個鮮明的特征是,恒瑞醫(yī)藥再次回歸葛蘭重倉視野。
10月26日,葛蘭管理基金第三季度報告被公布,從季內重倉品種來看,相較中報披露時大同小異,但此前恒瑞醫(yī)藥一度被減持淡出多只基金前十大重倉股,本季又再次出現(xiàn)在中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新等產品的重倉股序列。
以中歐醫(yī)療健康為例,三季度末時,恒瑞醫(yī)藥持倉數(shù)量6036.56萬股,Wind統(tǒng)計顯示,相對上期增加97.52%,目前位列基金第八大重倉股。其在中歐醫(yī)療創(chuàng)新的加倉幅度更大,三季度末持倉數(shù)量已達到1517.43萬股,相較上期增加437.96%。
此外,在葛蘭深耕的醫(yī)藥領域,她還加倉了愛爾眼科、泰格醫(yī)藥、凱萊英等個股;九洲藥業(yè)、片仔癀、通策醫(yī)療等則在部分基金當中有所減持。
另外,葛蘭在非醫(yī)藥領域的投資也引人關注,三季度內,她曾在中歐明睿新起點加倉陽光電源、錦浪科技、禾邁股份,相關公司股價季內都收漲,但其加倉的億緯鋰能、寧德時代、比亞迪等個股均在季內遭遇股價回撤。
葛蘭指出,關注有競爭壁壘的優(yōu)質成長公司,主要有三個方向,一類是必選消費品,比如醫(yī)藥與部分食品飲料;另一類是選擇消費品和服務業(yè)中,行業(yè)格局好,有定價能力的優(yōu)質公司;還有包括科技創(chuàng)新領域,尋找具有國際競爭力,能夠實現(xiàn)進口替代甚至在全球產業(yè)鏈中占有一席之地的公司。
韓創(chuàng)加倉西部材料、魯陽節(jié)能
同日公布的明星經(jīng)理季報中還有大成基金韓創(chuàng),今年第三季度,他的整體配置思路變化不大,權益投資維持較高倉位運行,重點在材料、房地產等領域進行了布局和加倉。
今年三季度內,西部材料、魯陽節(jié)能分別在大成產業(yè)趨勢和大成核心趨勢兩只基金中獲大幅加倉,對比二季度末發(fā)現(xiàn),西部材料在大成產業(yè)趨勢的持倉已升至436.15萬股,Wind統(tǒng)計,加倉幅度高達2179.94%,位列第八大重倉股;魯陽節(jié)能更是在大成核心趨勢的配置中被大幅提升至150.86萬股,增倉幅度高企。
大成產業(yè)趨勢
大成核心趨勢
這兩只股票也在季內表現(xiàn)優(yōu)異,Wind統(tǒng)計顯示,分別錄得16%和14.30%的漲幅。韓創(chuàng)也是業(yè)內注重選股的基金經(jīng)理,此前2019-2020年,市場以醫(yī)藥、消費為代表的核心資產大受追捧,韓創(chuàng)另辟蹊徑,主要投資于石油、建材、化工、有色、農業(yè)、紡織、機械、電子等偏周期行業(yè)。
此外,赤峰黃金、金地集團以及越秀地產等也是其季內加倉的重點,而在減持方面,季內銀泰黃金、華鐵應急等削減幅度較大。
他在本次季報中指出,三季度市場整體偏弱運行,海外美聯(lián)儲加息成為大類資產主要壓制因素,國內經(jīng)濟復蘇進程成為市場關注的焦點。我們看到國內政策在穩(wěn)增長上持續(xù)發(fā)力,地產政策也在持續(xù)調整,因此對于國內經(jīng)濟復蘇我們應該要充滿信心。
蕭楠降低可選消費品配置
易方達基金旗下蕭楠管理的基金也在今天陸續(xù)發(fā)布三季報,圍繞消費投資,蕭楠在季內降低了可選消費品的配置,以白酒為例,貴州茅臺、五糧液等在部分基金當中的持倉被削減。
以易方達消費精選為例,三季報顯示,貴州茅臺季末持倉數(shù)量27.59萬股,Wind統(tǒng)計顯示,相對上期減少1.99%;易方達瑞恒則在三季度內大幅削減五糧液配置,季末持倉數(shù)量回到150.81萬股,相對上期減少約11.26%。
易方達消費精選
易方達瑞恒
但是,這些被減持的股票并非在所有其管理的基金當中進行減倉,部分產品當中亦有添加,如貴州茅臺在易方達瑞恒的季末持倉量升至16.99萬股,相對上期增加18.31%。此外,古井貢酒也是季內被蕭楠多只基金重點加倉的對象,個股股價在季內收獲8.93%漲幅。
但總的來看,投資消費股的收益不甚理想,特別是從2022年三季度以來,A股市場下跌較多,上證指數(shù)退守至3000點,消費行業(yè)下跌尤為明顯。
此外,他在季內對部分能源類個股加倉明顯,山煤國際、平煤股份等均有在本季當中被重點加倉,平煤股份在易方達瑞恒的持倉數(shù)量升至1370.36萬股,相對上期增加41.61%。
蕭楠在季報中指出,他們逐步減持了可選性比較強的品種,增持了格局改善明顯或者企業(yè)主觀能動性強、能夠逐步在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位的公司。
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)_501142560
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP