德企加碼中國，哪些城市受益？

圖片來源：新華社 10月25日，國家發(fā)展改革委等六部門發(fā)布《關于以制造業(yè)為重點促進外資擴增量穩(wěn)存量提質量的若干政策措施》，釋放出加大制造業(yè)引資力度，推動利用外資高質量發(fā)展的積極信號。 就在最近，德企紛紛“加碼”中國的消息引發(fā)關注。今年來，受歐洲能源危機帶來的連鎖反應影響，數單來自德國的投資在中國“多點開花”，開啟新一輪德企對華投資高潮—— 在廣東湛江，化工巨頭巴斯夫啟動建設一體化基地；大眾汽車將成立合資公司，主要聚焦自動駕駛領域技術開發(fā)；寶馬則先后在沈陽和蘇州建設兩個電動車項目，與中國正在火熱發(fā)展的中外電動車企業(yè)展開“正面競爭”。 德國中央銀行數據顯示，今年上半年，德國對華投資達101億歐元（1歐元約合人民幣7.2元），創(chuàng)歷史新高。下個月，逢中德建交50周年之際，德國總理奧拉夫·朔爾茨將首度訪華。德國再次望向中國，對于正在積極布局產業(yè)轉型升級的中國城市，是否意味著新的機遇？ 01 此前，在有關中國產業(yè)鏈向東南亞外遷的討論中，一種普遍觀點認為，以勞動密集型產業(yè)為主的低端產業(yè)鏈是遷移主力。如商務部研究院國際市場研究所副所長白明此前分析，這是新一輪梯度轉移，背后是產業(yè)鏈關系的重塑：中國正在往高端產業(yè)鏈上擠，而越南則剛剛擠進低端產業(yè)鏈。 今年來自德國的幾單大額投資，瞄準的正是中國高端制造業(yè)。 巴斯夫（廣東）一體化基地圖片來源：新華社 投向湛江的是巴斯夫全球第三大一體化生產基地，落地即成為當地化工產業(yè)的“鏈主”企業(yè)。從規(guī)模上看，該項目總投資高達100億歐元，也是其有史以來最大的一筆對外投資項目。根據巴斯夫規(guī)劃，基地將形成整合的價值鏈，產品涉及行業(yè)包括汽車、建筑、高鐵、電子電器、食品包裝、家庭和個人護理、航空航天和制藥等方面。 業(yè)內看來，巴斯夫生產的產品附加值較高，不僅能提高傳統(tǒng)產業(yè)產品價值，還能延伸產業(yè)鏈，推動湛江產業(yè)轉型升級。 不僅如此，基地還改變高污染、高能耗的傳統(tǒng)化工企業(yè)形象，不僅使用可再生能源，且通過整合、協(xié)同的“一體化”生產理念，還將進一步減少對環(huán)境影響。 為何巴斯夫會選擇湛江？ 此前，巴斯夫全球高級副總裁、巴斯夫一體化基地（廣東）有限公司總經理林漢平指出，廣東是化學產業(yè)發(fā)展最快的市場之一，湛江擁有豐富的自然資源、優(yōu)良的深水港灣、便捷的交通網絡，是服務廣東省以及全球客戶的絕佳位置。 而在沈陽增資的寶馬，則被外界視為大手筆加碼新能源行業(yè)“競爭”。《華爾街時報》撰文指出，在燃油車時代，寶馬總體銷售中有40%來自中國，但隨著新能源汽車行業(yè)在中國不斷成長，美國的特斯拉和中國的比亞迪等車企風頭不斷蓋過寶馬。因此，在純電動汽車上稍顯緩慢的寶馬，即將發(fā)起“反攻”。 這并非寶馬的“第一招”。據外媒報道，早前寶馬計劃停止在英國牛津工廠生產MINI電動車型，并將該生產線轉移至中國。轉移目的地為MINI電動車中國生產線所在的蘇州張家港市。 在電動車領域，更多德企也在加大對中國城市的投資。今年6月，奧迪一汽新能源汽車項目在長春開工，為奧迪在華首個專門生產純電動車型的生產基地；不久前，大眾汽車宣布將投資約24億歐元設立自動駕駛領域合資公司，也是其40年來對華最大一筆單項投資。 除加速擴大的市場外，中國城市的汽車制造基礎無疑是德國車企增資的關鍵。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹曾對媒體分析，寶馬MINI電動車被傳轉移生產線，可能源于“英國產業(yè)鏈不完整、成本高”；而寶馬、奧迪增資的沈陽、長春，均為中國老牌“車都”。 02 不久前，國務院國資委研究中心戚悅、李梓源撰文對比了我國數次產業(yè)轉移浪潮。研究發(fā)現(xiàn)，與歷次轉移的多為中低端產業(yè)不同，本次歐洲轉移的產業(yè)技術密集度更高。 商務部數據可以側面印證：2022年1～8月，中國實際利用外資同比增長20%，高技術產業(yè)實際使用外資同比增長33.6%，是同期中國整體吸收外資增速的兩倍有余，其中最為突出的就是高技術制造業(yè)，增長43.1%。 他們也發(fā)現(xiàn)，近期FDI集中在中西部地區(qū)。截至今年8月，西部地區(qū)外商直接投資（FDI）同比增長約43%，中部、東部分別為28%、14%，區(qū)域特性明顯。 但從今年幾筆德企大規(guī)模投資目的地來看，沿海地區(qū)城市仍受到德國企業(yè)青睞。 西北工業(yè)大學宋依可在去年的一篇論文中提到，當下德國企業(yè)對華投資多分布于中國東部沿海地區(qū)，中西部地區(qū)投資比重仍處于不斷增加當中。一個原因是，德國對華投資規(guī)模相較于中德貿易規(guī)模偏低，德國對華投資的主力軍為大型企業(yè)。 從某種意義上來說，這些企業(yè)的投資地圖，也構成了德企在中國的投資版圖。 6月23日，位于沈陽的華晨寶馬里達工廠正式開業(yè)圖片來源：新華社 較有代表性的是巴斯夫和寶馬、大眾、戴姆勒三個車企。不久前，紐約研究公司榮鼎發(fā)表報告指出，在整個歐洲2018年至2020年對華投資中，四個企業(yè)投資占比高達34%。 根據巴斯夫發(fā)布的《2021年大中華區(qū)年度報告》，其在中國共有31個生產基地，其中6個主要生產基地中，2個位于上海、2個位于南京，剩下的兩個分別是重慶基地和正在建設中的湛江一體化基地。前四個基地均位于長三角地區(qū)，與當地化工行業(yè)基礎條件密不可分。 反觀大眾汽車集團，投資更為分散，但也主要位于沿海地區(qū)。 截至2020年數據顯示，大眾在中國共有12個生產基地，其中一汽-大眾的5個基地分別位于長春、天津、青島、成都和佛山，上汽大眾的生產基地位于南京、儀征、寧波、長沙、烏魯木齊和上海，江淮大眾則在合肥有一個生產基地。其中，位于長三角地區(qū)的生產基地就有5個。 03 當然，德國對中國的投資版圖不止于這些名頭響亮的大公司。 1993年，作為大眾汽車供應商之一，德國彈簧生產企業(yè)克恩-里伯斯總裁斯坦姆博士來到中國選址設廠。據太倉市雙元制教育研究院院長周新源此前記述，當時斯坦姆經人介紹前往上海緊鄰的江蘇太倉市考察，“看到當地瀏河塘兩岸的杉樹，很像家鄉(xiāng)的黑森林，一下子喜歡上了這個地方”。于是，其成為落戶太倉第一家德企。 圖片來源：太倉發(fā)布 在斯坦姆博士帶動下，越來越多德企開始注意到這個不起眼的小城。到2000年，太倉德企還只有10家，以試水性質為主；十年后的2010年，已經有超過100家德國企業(yè)布局太倉，“德企之鄉(xiāng)”的稱號也為人所知。 數據顯示，去年，太倉已聚集近400家德國企業(yè)，是中國德資企業(yè)最多的縣級市，這些企業(yè)一年的工業(yè)產值加起來超過500億元，帶動輻射300多家民營企業(yè)。根據賽迪顧問數據，在這些德企助推下，太倉居于2022年百強縣名單第7位。 在大公司緩慢打破固有投資慣性的過程中，也有城市希望從小企業(yè)入手破局，吸引德企投資?？吹教珎}的成功，位于成都的蒲江縣早早喊出“東有太倉，西有蒲江”的口號，并搭建蒲江（中德）中小企業(yè)產業(yè)園；在德企投資相對不夠活躍的大灣區(qū)，佛山也將眼光放至“德企之鄉(xiāng)”。 面對德企新一輪投資可能，這些城市能否突圍？ 上海外國語大學上海全球治理與區(qū)域國別研究院副教授胡春春分析指出，德國孕育了大量中小企業(yè)，這些企業(yè)很多發(fā)展成為細分行業(yè)的隱形冠軍。投資太倉的德企中就不乏其身影——克恩·里伯斯生產的汽車安全帶彈簧占全球市場一半以上份額，舍佛勒集團是軸承巨頭，而菲尼克斯則是電氣連接件全球市場隱形冠軍。 而也因為德企的此類特質，它們在中國投資走出了與大型跨國公司并不相同的路徑。胡春春提到，比起低廉的土地和勞動力，互補性是中國吸引德企的一個重要因素。是否有合適的投資環(huán)境，才是不少德企決定是否“出?！钡闹匾蛩?。 回顧太倉經驗，一個重要的突破點在于職業(yè)教育。在斯坦姆引入德國“雙元制”職業(yè)教育后，為更多德企入駐提供了大量技能人才，這不失為吸引德企前來的關鍵環(huán)境因素。 從這個角度來看，已經有更多城市做好準備。根據AHK職教平臺的數據，包括上海、蘇州、廈門、無錫、遼寧、濟南、成都均已引進“雙元制”職教平臺，從人才儲備上吸引更多德企目光。