德企加碼中國，哪些城市受益？

每經(jīng)記者 楊棄非    每經(jīng)編輯 劉艷美

圖片來源：新華社

10月25日，國家發(fā)展改革委等六部門發(fā)布《關(guān)于以制造業(yè)為重點(diǎn)促進(jìn)外資擴(kuò)增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的若干政策措施》，釋放出加大制造業(yè)引資力度，推動利用外資高質(zhì)量發(fā)展的積極信號。

就在最近，德企紛紛“加碼”中國的消息引發(fā)關(guān)注。今年來，受歐洲能源危機(jī)帶來的連鎖反應(yīng)影響，數(shù)單來自德國的投資在中國“多點(diǎn)開花”，開啟新一輪德企對華投資高潮——

在廣東湛江，化工巨頭巴斯夫啟動建設(shè)一體化基地；大眾汽車將成立合資公司，主要聚焦自動駕駛領(lǐng)域技術(shù)開發(fā)；寶馬則先后在沈陽和蘇州建設(shè)兩個電動車項(xiàng)目，與中國正在火熱發(fā)展的中外電動車企業(yè)展開“正面競爭”。

德國中央銀行數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，德國對華投資達(dá)101億歐元（1歐元約合人民幣7.2元），創(chuàng)歷史新高。下個月，逢中德建交50周年之際，德國總理奧拉夫·朔爾茨將首度訪華。德國再次望向中國，對于正在積極布局產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的中國城市，是否意味著新的機(jī)遇？

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此前，在有關(guān)中國產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞外遷的討論中，一種普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，以勞動密集型產(chǎn)業(yè)為主的低端產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沁w移主力。如商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明此前分析，這是新一輪梯度轉(zhuǎn)移，背后是產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系的重塑：中國正在往高端產(chǎn)業(yè)鏈上擠，而越南則剛剛擠進(jìn)低端產(chǎn)業(yè)鏈。

今年來自德國的幾單大額投資，瞄準(zhǔn)的正是中國高端制造業(yè)。

巴斯夫（廣東）一體化基地 圖片來源：新華社 

投向湛江的是巴斯夫全球第三大一體化生產(chǎn)基地，落地即成為當(dāng)?shù)鼗ぎa(chǎn)業(yè)的“鏈主”企業(yè)。從規(guī)模上看，該項(xiàng)目總投資高達(dá)100億歐元，也是其有史以來最大的一筆對外投資項(xiàng)目。根據(jù)巴斯夫規(guī)劃，基地將形成整合的價(jià)值鏈，產(chǎn)品涉及行業(yè)包括汽車、建筑、高鐵、電子電器、食品包裝、家庭和個人護(hù)理、航空航天和制藥等方面。

業(yè)內(nèi)看來，巴斯夫生產(chǎn)的產(chǎn)品附加值較高，不僅能提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品價(jià)值，還能延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推動湛江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

不僅如此，基地還改變高污染、高能耗的傳統(tǒng)化工企業(yè)形象，不僅使用可再生能源，且通過整合、協(xié)同的“一體化”生產(chǎn)理念，還將進(jìn)一步減少對環(huán)境影響。

為何巴斯夫會選擇湛江？

此前，巴斯夫全球高級副總裁、巴斯夫一體化基地（廣東）有限公司總經(jīng)理林漢平指出，廣東是化學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的市場之一，湛江擁有豐富的自然資源、優(yōu)良的深水港灣、便捷的交通網(wǎng)絡(luò)，是服務(wù)廣東省以及全球客戶的絕佳位置。

而在沈陽增資的寶馬，則被外界視為大手筆加碼新能源行業(yè)“競爭”?！度A爾街時(shí)報(bào)》撰文指出，在燃油車時(shí)代，寶馬總體銷售中有40%來自中國，但隨著新能源汽車行業(yè)在中國不斷成長，美國的特斯拉和中國的比亞迪等車企風(fēng)頭不斷蓋過寶馬。因此，在純電動汽車上稍顯緩慢的寶馬，即將發(fā)起“反攻”。

這并非寶馬的“第一招”。據(jù)外媒報(bào)道，早前寶馬計(jì)劃停止在英國牛津工廠生產(chǎn)MINI電動車型，并將該生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至中國。轉(zhuǎn)移目的地為MINI電動車中國生產(chǎn)線所在的蘇州張家港市。

在電動車領(lǐng)域，更多德企也在加大對中國城市的投資。今年6月，奧迪一汽新能源汽車項(xiàng)目在長春開工，為奧迪在華首個專門生產(chǎn)純電動車型的生產(chǎn)基地；不久前，大眾汽車宣布將投資約24億歐元設(shè)立自動駕駛領(lǐng)域合資公司，也是其40年來對華最大一筆單項(xiàng)投資。

除加速擴(kuò)大的市場外，中國城市的汽車制造基礎(chǔ)無疑是德國車企增資的關(guān)鍵。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹曾對媒體分析，寶馬MINI電動車被傳轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線，可能源于“英國產(chǎn)業(yè)鏈不完整、成本高”；而寶馬、奧迪增資的沈陽、長春，均為中國老牌“車都”。

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不久前，國務(wù)院國資委研究中心戚悅、李梓源撰文對比了我國數(shù)次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮。研究發(fā)現(xiàn)，與歷次轉(zhuǎn)移的多為中低端產(chǎn)業(yè)不同，本次歐洲轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)技術(shù)密集度更高。

商務(wù)部數(shù)據(jù)可以側(cè)面印證：2022年1～8月，中國實(shí)際利用外資同比增長20%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資同比增長33.6%，是同期中國整體吸收外資增速的兩倍有余，其中最為突出的就是高技術(shù)制造業(yè)，增長43.1%。

他們也發(fā)現(xiàn)，近期FDI集中在中西部地區(qū)。截至今年8月，西部地區(qū)外商直接投資（FDI）同比增長約43%，中部、東部分別為28%、14%，區(qū)域特性明顯。

但從今年幾筆德企大規(guī)模投資目的地來看，沿海地區(qū)城市仍受到德國企業(yè)青睞。

西北工業(yè)大學(xué)宋依可在去年的一篇論文中提到，當(dāng)下德國企業(yè)對華投資多分布于中國東部沿海地區(qū)，中西部地區(qū)投資比重仍處于不斷增加當(dāng)中。一個原因是，德國對華投資規(guī)模相較于中德貿(mào)易規(guī)模偏低，德國對華投資的主力軍為大型企業(yè)。

從某種意義上來說，這些企業(yè)的投資地圖，也構(gòu)成了德企在中國的投資版圖。

6月23日，位于沈陽的華晨寶馬里達(dá)工廠正式開業(yè) 圖片來源：新華社

較有代表性的是巴斯夫和寶馬、大眾、戴姆勒三個車企。不久前，紐約研究公司榮鼎發(fā)表報(bào)告指出，在整個歐洲2018年至2020年對華投資中，四個企業(yè)投資占比高達(dá)34%。

根據(jù)巴斯夫發(fā)布的《2021年大中華區(qū)年度報(bào)告》，其在中國共有31個生產(chǎn)基地，其中6個主要生產(chǎn)基地中，2個位于上海、2個位于南京，剩下的兩個分別是重慶基地和正在建設(shè)中的湛江一體化基地。前四個基地均位于長三角地區(qū)，與當(dāng)?shù)鼗ば袠I(yè)基礎(chǔ)條件密不可分。

反觀大眾汽車集團(tuán)，投資更為分散，但也主要位于沿海地區(qū)。

截至2020年數(shù)據(jù)顯示，大眾在中國共有12個生產(chǎn)基地，其中一汽-大眾的5個基地分別位于長春、天津、青島、成都和佛山，上汽大眾的生產(chǎn)基地位于南京、儀征、寧波、長沙、烏魯木齊和上海，江淮大眾則在合肥有一個生產(chǎn)基地。其中，位于長三角地區(qū)的生產(chǎn)基地就有5個。

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當(dāng)然，德國對中國的投資版圖不止于這些名頭響亮的大公司。

1993年，作為大眾汽車供應(yīng)商之一，德國彈簧生產(chǎn)企業(yè)克恩-里伯斯總裁斯坦姆博士來到中國選址設(shè)廠。據(jù)太倉市雙元制教育研究院院長周新源此前記述，當(dāng)時(shí)斯坦姆經(jīng)人介紹前往上海緊鄰的江蘇太倉市考察，“看到當(dāng)?shù)貫g河塘兩岸的杉樹，很像家鄉(xiāng)的黑森林，一下子喜歡上了這個地方”。于是，其成為落戶太倉第一家德企。

圖片來源：太倉發(fā)布

在斯坦姆博士帶動下，越來越多德企開始注意到這個不起眼的小城。到2000年，太倉德企還只有10家，以試水性質(zhì)為主；十年后的2010年，已經(jīng)有超過100家德國企業(yè)布局太倉，“德企之鄉(xiāng)”的稱號也為人所知。

數(shù)據(jù)顯示，去年，太倉已聚集近400家德國企業(yè)，是中國德資企業(yè)最多的縣級市，這些企業(yè)一年的工業(yè)產(chǎn)值加起來超過500億元，帶動輻射300多家民營企業(yè)。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，在這些德企助推下，太倉居于2022年百強(qiáng)縣名單第7位。

在大公司緩慢打破固有投資慣性的過程中，也有城市希望從小企業(yè)入手破局，吸引德企投資。看到太倉的成功，位于成都的蒲江縣早早喊出“東有太倉，西有蒲江”的口號，并搭建蒲江（中德）中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園；在德企投資相對不夠活躍的大灣區(qū)，佛山也將眼光放至“德企之鄉(xiāng)”。

面對德企新一輪投資可能，這些城市能否突圍？

上海外國語大學(xué)上海全球治理與區(qū)域國別研究院副教授胡春春分析指出，德國孕育了大量中小企業(yè)，這些企業(yè)很多發(fā)展成為細(xì)分行業(yè)的隱形冠軍。投資太倉的德企中就不乏其身影——克恩·里伯斯生產(chǎn)的汽車安全帶彈簧占全球市場一半以上份額，舍佛勒集團(tuán)是軸承巨頭，而菲尼克斯則是電氣連接件全球市場隱形冠軍。

而也因?yàn)榈缕蟮拇祟愄刭|(zhì)，它們在中國投資走出了與大型跨國公司并不相同的路徑。胡春春提到，比起低廉的土地和勞動力，互補(bǔ)性是中國吸引德企的一個重要因素。是否有合適的投資環(huán)境，才是不少德企決定是否“出海”的重要因素。

回顧太倉經(jīng)驗(yàn)，一個重要的突破點(diǎn)在于職業(yè)教育。在斯坦姆引入德國“雙元制”職業(yè)教育后，為更多德企入駐提供了大量技能人才，這不失為吸引德企前來的關(guān)鍵環(huán)境因素。

從這個角度來看，已經(jīng)有更多城市做好準(zhǔn)備。根據(jù)AHK職教平臺的數(shù)據(jù)，包括上海、蘇州、廈門、無錫、遼寧、濟(jì)南、成都均已引進(jìn)“雙元制”職教平臺，從人才儲備上吸引更多德企目光。