廣汽埃安獲53名戰(zhàn)投合計(jì)增資183億元 投后估值破千億

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 張海妮    

廣汽集團(tuán)（SH601238，股價(jià)12.30元，市值1287.07億元）10月20日晚間披露，公司子公司廣汽埃安新能源汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣汽埃安）在廣州產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌實(shí)施增資擴(kuò)股，完成了A輪融資。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，廣汽埃安此番合計(jì)引入了53名戰(zhàn)投，融資總額高達(dá)182.94億元。以投資額及持股比例來(lái)看，廣汽埃安的投后估值已經(jīng)超過(guò)千億元。該筆融資應(yīng)該創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)新能源整車行業(yè)最大單筆私募融資紀(jì)錄。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平 攝（資料圖） 

廣汽埃安獲諸多機(jī)構(gòu)投資

據(jù)廣汽集團(tuán)披露，廣汽埃安根據(jù)廣州產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的相關(guān)規(guī)定，在其組織下最終確定了符合掛牌約定條件的53名投資者，各投資者統(tǒng)一按照13.23元/股的價(jià)格以貨幣方式認(rèn)購(gòu)廣汽埃安新增注冊(cè)資本，合計(jì)認(rèn)購(gòu)股數(shù)13.83億股，增資金額為182.94億元。截至目前，全部投資者已完成簽約付款。

從公開的融資數(shù)據(jù)來(lái)看，廣汽埃安這筆融資是迄今為止新能源整車行業(yè)最大單筆私募融資。

此次A輪融資后，廣汽埃安注冊(cè)資本由64.21億元增至78.03億元，廣汽集團(tuán)直接及間接合計(jì)持股比例由93.45%變更為76.89%。廣汽埃安仍為廣汽集團(tuán)控股子公司。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，廣汽埃安A輪融資引來(lái)了諸多知名投資機(jī)構(gòu)的入局。據(jù)悉，此次投資由人保資本、南網(wǎng)能創(chuàng)、國(guó)調(diào)基金、深創(chuàng)投、中信金石、廣州產(chǎn)投集團(tuán)或其旗下基金或機(jī)構(gòu)聯(lián)合領(lǐng)投，引入了充換電能源生態(tài)、電池關(guān)鍵資源、芯片設(shè)計(jì)與制造、智能駕駛車路協(xié)同等領(lǐng)域的戰(zhàn)略支持和產(chǎn)業(yè)協(xié)同投資者；同時(shí)，投資人中還有一些知名市場(chǎng)化、金融及資產(chǎn)管理等具有市場(chǎng)影響力的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，以及大型政策引導(dǎo)性的國(guó)家及地方投資機(jī)構(gòu)等。

據(jù)廣州產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布的信息，廣汽埃安A輪融資的資金將重點(diǎn)用于公司新產(chǎn)品開發(fā)、新一代電池、電驅(qū)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、智能駕駛、智能座艙、能源生態(tài)及產(chǎn)能擴(kuò)建等核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。

廣汽集團(tuán)表示，A輪融資引入戰(zhàn)投使廣汽埃安在新能源汽車領(lǐng)域擁有了上下游戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)勢(shì)；在能源生態(tài)、電池材料、汽車芯片等方面提升了廣汽埃安的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的保供穩(wěn)供能力；同時(shí)，將為廣汽埃安在相關(guān)核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局提供充足的資金支持，極大地提升和加強(qiáng)了廣汽埃安未來(lái)發(fā)展的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 

估值大幅攀升

廣汽埃安成立于2017年7月，是廣汽集團(tuán)智能純電新能源汽車事業(yè)的發(fā)展載體。截至目前，廣汽埃安推出了AION S、AION LX、AION V、AION Y、Hyper SSR等多款純電新能源汽車產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年及今年前三季度，廣汽埃安的銷量分別為6萬(wàn)輛、12.02萬(wàn)輛和18.23萬(wàn)輛。

據(jù)廣汽埃安增資項(xiàng)目掛牌資料，2021年度，公司營(yíng)業(yè)收入為172.65億元，凈利潤(rùn)虧損13.89億元。截至2021年末，公司資產(chǎn)總額為178.88億元，所有者權(quán)益為83.03億元。

去年8月，廣汽集團(tuán)宣布推進(jìn)對(duì)廣汽埃安的混合所有制改革及引入戰(zhàn)略投資者的工作，并透露“廣汽埃安將充分利用資本市場(chǎng)，積極尋求于適當(dāng)時(shí)機(jī)上市”。

去年11月，廣汽集團(tuán)宣布對(duì)廣汽埃安進(jìn)行資產(chǎn)重組。具體包括：廣汽集團(tuán)以74.07億元現(xiàn)金向廣汽埃安增資，廣汽乘用車以35.57億元生產(chǎn)設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)向廣汽埃安增資；廣汽埃安以支付49.75億元現(xiàn)金并承擔(dān)負(fù)債的方式購(gòu)買廣汽研究院、廣汽乘用車等主體的純電新能源領(lǐng)域相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等；廣汽埃安將以部分資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本。

今年3月，廣汽埃安采取非公開協(xié)議增資的方式，實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)、廣汽研究院科技人員“上持下”持有廣汽埃安股權(quán)及同步引入誠(chéng)通集團(tuán)、南網(wǎng)動(dòng)能、廣州愛(ài)安作為戰(zhàn)略投資者。這場(chǎng)增資，廣汽埃安共計(jì)融資25.66億元。估算下來(lái)，公司當(dāng)時(shí)的估值約為391.76億元。

此次A輪融資，53家投資者以182.94億元拿下廣汽埃安17.72%股權(quán)。以此估算，廣汽埃安的投后估值約為1032.39億元。