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最新數(shù)據(jù):三季度VC/PE市場(chǎng)新設(shè)基金數(shù)量年內(nèi)首次回暖,上海項(xiàng)目吸金最多,IT及信息化項(xiàng)目最受青睞

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-10-17 18:38:15

◎三季度VC/PE市場(chǎng)新設(shè)基金2416只,環(huán)比上升15%,出現(xiàn)了年內(nèi)的首次回暖,其中政府產(chǎn)業(yè)基金依然占據(jù)主流??傮w來(lái)看,募資市場(chǎng)處于上升趨勢(shì)。

每經(jīng)記者 姚亞楠  唐如鈺    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

近日,投中研究院發(fā)布了2022年三季度VC/PE市場(chǎng)報(bào)告,記者梳理發(fā)現(xiàn),今年第三季度VC/PE市場(chǎng)新設(shè)基金數(shù)量出現(xiàn)了年內(nèi)的首次回暖,總體來(lái)看,募資市場(chǎng)處于上升趨勢(shì)。

從投資端來(lái)看,投資規(guī)模兩極分化趨勢(shì)愈發(fā)顯著,其中上海項(xiàng)目融資最高,融資規(guī)模超80億美元,回歸市場(chǎng)交易規(guī)模榜首。IT及信息化行業(yè)最受投資人青睞,投資數(shù)量及規(guī)模大幅領(lǐng)先。

募資市場(chǎng)處上升趨勢(shì),投資規(guī)模環(huán)比微漲

從募資端來(lái)看,據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù),三季度新設(shè)基金2416只,環(huán)比上升15%、同比小幅下滑??傮w來(lái)看,募資市場(chǎng)處于上升趨勢(shì)。具體而言,三季度共有1690家機(jī)構(gòu)參與新設(shè)基金,其中24.2%機(jī)構(gòu)選擇設(shè)立多只基金,其中基石資本、新鼎資本、廣民投等機(jī)構(gòu)尤為活躍。此外,新設(shè)立基金中,有近三分之一的基金來(lái)自浙江、山東和廣東三地。其中,浙江省新設(shè)基金269只,山東省新設(shè)基金221只,廣東省新設(shè)基金217只。

從投資端來(lái)看,2022年三季度則呈現(xiàn)出投資案例數(shù)量環(huán)比下降明顯,投資規(guī)模環(huán)比微漲。據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù),三季度投資案例數(shù)量1594起,同比下降12%、環(huán)比下降約28%;投資規(guī)模394.7億美元,環(huán)比上升4.5%,較去年同期的416.42億美元?jiǎng)t下滑明顯。

值得注意的是,2022年第三季度中國(guó)VC/PE市場(chǎng)單筆投資均值為2476萬(wàn)美元,略高于歷史均值,投資規(guī)模則兩極分化趨勢(shì)愈發(fā)顯著。

整體來(lái)看,2022年三季度,小額交易案例(交易規(guī)模≤500萬(wàn)美元)占比為57.7%%,同比大幅上升;大額交易案例(交易規(guī)模≥1億美元)共計(jì)發(fā)生44起,占總交易數(shù)量不足一成,涉及金額133.39億美元,占總交易規(guī)模33.8%,不難看出市場(chǎng)冷卻之下,資本更多采取了“投早投小”和“集中火力投頭部”的策略。

上海融資規(guī)模位居榜首,IT及信息化行業(yè)最受青睞

值得注意的是,2022年第三季度中國(guó)VC/PE市場(chǎng)新設(shè)基金數(shù)量出現(xiàn)了年內(nèi)的首次回暖,其中政府產(chǎn)業(yè)基金依然占據(jù)主流。比如,武漢市政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金規(guī)模高達(dá)500億,主要投向武漢市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、科技型企業(yè)和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目;南寧產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展一期母基金首期總規(guī)模為100億元,擬投向新能源汽車及零配件、鋁精深加工、電子信息、新材料、林產(chǎn)品生產(chǎn)加工、食品生產(chǎn)加工等六大千億產(chǎn)業(yè),以及先進(jìn)裝備制造、生物醫(yī)藥等南寧市重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

2022年可以稱為地方政府母基金元年,各地政府正積極引入創(chuàng)投機(jī)構(gòu),試圖通過(guò)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金招商引資,為地方導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源和社會(huì)資本,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

每經(jīng)記者注意到,各地產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金在規(guī)模和數(shù)量上不斷創(chuàng)新高,還在出資比例、返投比例、容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制方面呈現(xiàn)出新特點(diǎn),部分產(chǎn)業(yè)基金不僅將返投比例放寬到了1:1,還放寬了返投認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

從投資端來(lái)看,2022年三季度,廣東省交易數(shù)量再度領(lǐng)先,北京、上海項(xiàng)目融資逆勢(shì)回暖。其中,上海市融資規(guī)模超80億美元,回歸市場(chǎng)交易規(guī)模榜首。值得注意的是,交易地區(qū)的分級(jí)現(xiàn)象仍然存在,投資活躍程度分化顯著。

從行業(yè)分布來(lái)看,IT及信息化行業(yè)融資情況最受投資人青睞,投資數(shù)量及規(guī)模大幅領(lǐng)先。其中,僅半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域項(xiàng)目獲投達(dá)189起,投資規(guī)模超70億美元。細(xì)分熱門行業(yè)投資交易規(guī)模下,醫(yī)療健康行業(yè)融資規(guī)模多在千萬(wàn)美元級(jí)別,消費(fèi)升級(jí)行業(yè)大多為小規(guī)模投資,整體來(lái)看,資本出手較為謹(jǐn)慎。

封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)_400202186

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