成本上漲！汽車供應(yīng)鏈格局突變：日系企業(yè)承壓 中美零部件企業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

每經(jīng)記者 范文清    每經(jīng)編輯 孫磊

日前，福特汽車在其發(fā)布第三季度初步業(yè)績(jī)預(yù)告時(shí)向投資者表示，由于通貨膨脹和供應(yīng)鏈問(wèn)題，該公司預(yù)計(jì)第三季度將額外產(chǎn)生10億美元成本。此消息一出，福特股價(jià)在9月20日暴跌12%，創(chuàng)下十多年來(lái)最大的單日跌幅。

因供應(yīng)鏈問(wèn)題而承壓的不僅有福特汽車。今年8月初，豐田汽車曾對(duì)外表示，受供應(yīng)鏈問(wèn)題造成的生產(chǎn)限制和原材料等成本上升影響，截至6月30日，該公司2023財(cái)年第一財(cái)季（自然年二季度）利潤(rùn)接近腰斬。

但與汽車供應(yīng)鏈相關(guān)的成本仍在上漲。有汽車零件供應(yīng)商向外媒表示，由于能源、勞動(dòng)力和原材料成本大幅上漲，供應(yīng)商不得不全面提高對(duì)汽車行業(yè)客戶的零件價(jià)格。截止目前，有供應(yīng)商已將零部件價(jià)格上調(diào)7%~20%。

除了原材料，汽車海運(yùn)貿(mào)易的價(jià)格也在上漲。據(jù)彭博社報(bào)道，全球最大船舶經(jīng)紀(jì)公司克拉克森研究服務(wù)有限公司提供的數(shù)據(jù)顯示，在全球運(yùn)送汽車和工業(yè)機(jī)械的貨輪日收入已飆升至約8萬(wàn)美元，這是2000年以來(lái)的最高數(shù)據(jù)。

盡管全球汽車供應(yīng)鏈依然承壓，但實(shí)現(xiàn)了有效成本控制的頭部企業(yè)卻發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。《2022年汽車零部件企業(yè)收入百?gòu)?qiáng)榜》顯示，全球百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)的國(guó)別占比變化顯著。其中，美系、中國(guó)零部件企業(yè)在錄數(shù)量增加，日系零部企業(yè)則因日元貶值和下游主機(jī)廠為轉(zhuǎn)嫁經(jīng)濟(jì)壓力及推進(jìn)供應(yīng)鏈變革，進(jìn)一步壓縮采購(gòu)價(jià)格，同步剝離低價(jià)值、低盈利、非“新五化”相關(guān)業(yè)務(wù)至相關(guān)零部件企業(yè)，導(dǎo)致日系零部件企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大、規(guī)?？s水。

圖片來(lái)源：2022年汽車零部件企業(yè)收入百?gòu)?qiáng)榜

“受汽車銷售恢復(fù)、技術(shù)轉(zhuǎn)型加速、貨幣相對(duì)堅(jiān)挺等因素影響，中國(guó)及美國(guó)汽車市場(chǎng)整體向好。特別是新能源汽車滲透率顯著提升，催生了新能源零部件的需求，也同步推動(dòng)了零部件價(jià)值的提升。與此同時(shí)，有的零部件企業(yè)主動(dòng)把握住了電動(dòng)化、智能化的需求，積極開展產(chǎn)品線轉(zhuǎn)型升級(jí)，領(lǐng)先布局智能駕駛硬件系統(tǒng)級(jí)別解決方案，提供電氣化創(chuàng)新產(chǎn)品，拉升了自身的營(yíng)收空間。”羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、大中華區(qū)副總裁鄭赟在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為14780億元，同比增長(zhǎng)12%；凈利潤(rùn)為535億元，同比增長(zhǎng)18%。

圖片來(lái)源：2022年汽車零部件企業(yè)收入百?gòu)?qiáng)榜

“雖然在盈利性方面，受產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價(jià)格波動(dòng)影響，中國(guó)零部件企業(yè)凈利潤(rùn)在2020年至2021年的18%增速，較2019年至2020年36%的增速有所放緩，但利潤(rùn)率保持相對(duì)平穩(wěn)。特別是在新能源板塊，2020年至2021年有數(shù)據(jù)披露的87家零部件企業(yè)在該板塊的凈利潤(rùn)增幅達(dá)103億元，利潤(rùn)率為11.4%，位列所有業(yè)務(wù)板塊首位。”鄭赟對(duì)記者說(shuō)，這與中國(guó)汽車市場(chǎng)的電動(dòng)化浪潮持續(xù)深化密不可分，2021年我國(guó)乘用車新能源滲透率約達(dá)16%，今年8月我國(guó)新能源乘用車滲透率首次超過(guò)30%，達(dá)到30.1%。

中國(guó)在電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈中強(qiáng)勁表現(xiàn)已經(jīng)引起外媒注意。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》在9月20日?qǐng)?bào)道稱，隨著中國(guó)確立對(duì)電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)地位，奮力追趕的歐洲汽車產(chǎn)業(yè)正面臨歷史上最大的挑戰(zhàn)之一。

據(jù)基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)公司預(yù)計(jì)，今年中國(guó)生產(chǎn)的鋰電池將占到全球的76%，而歐盟將僅占7%。

“伴隨著智能電動(dòng)車的增長(zhǎng)，軟件定義汽車的持續(xù)滲透，我們預(yù)計(jì)2025年新能源汽車的滲透率將超過(guò)34%，而智能座艙市場(chǎng)將以11%的速度增長(zhǎng)至逾500億元，新車ADAS滲透率約達(dá)到65%。這將使得汽車產(chǎn)業(yè)下游對(duì)電氣化、輕量化、自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙等高價(jià)值需求不斷增加，幫助中國(guó)有實(shí)力的零部件企業(yè)走向全球。”羅蘭貝格全球合伙人袁文博對(duì)記者說(shuō)。

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