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“公司要垮了”!電動化洪流下,日本的汽車零部件供應(yīng)商能挺住嗎?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-09-23 11:27:35

每經(jīng)記者 李孟林    每經(jīng)編輯 蘭素英 何小桃 易啟江    

自1951年成立以來,總部位于日本靜岡縣的富士OOZX(TYO: 7299,股價3045日元,市值62.6億日元)就只專注干一件事:研發(fā)和制造發(fā)動機(jī)的氣門,這是內(nèi)燃機(jī)工作時空氣進(jìn)入氣缸和廢氣排出的關(guān)鍵零部件。

耐高溫、耐磨損、耐氧化、輕量化……七十多年來,富士OOZX不斷打磨自家產(chǎn)品的性能,成為了豐田(TM,股價137.58美元,市值2245.07億美元)和日產(chǎn)(TYO: 7201,股價520.2日元,市值2.04萬億日元)等巨頭的供應(yīng)商。

然而,隨著本田、豐田等車企不斷加速電動化轉(zhuǎn)型,富士OOZX的焦慮感也越來越重,因?yàn)殡姍C(jī)不需要?dú)忾T,自己的看家本領(lǐng)快要失去用武之地了。

富士OOZX的困境只是全日本汽車零部件產(chǎn)業(yè)的一個縮影。

曾經(jīng),數(shù)以萬計的小供應(yīng)商在日本龐大汽車工業(yè)的蔭蔽下欣欣向榮。如今,在全球汽車產(chǎn)業(yè)的電動化浪潮中,規(guī)模小、資金少、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶源單一的供應(yīng)商們,又將何去何從?

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圖片來源:視覺中國-VCG111361512815

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12%汽車崗位或消失

“公司要垮了。”AOKI SYMTECH社長青木圭太聽聞本田將關(guān)閉真岡工廠時想道。

2021年6月,本田宣布將在2025年關(guān)閉位于栃木縣真岡市的發(fā)動機(jī)零部件制造工廠。同在真岡市的AOKI SYMTECH主營業(yè)務(wù)就是汽車零部件加工和制造,在巔峰時期,公司的銷售額中超過一半來自本田。

消息公布前兩個月,本田換帥,三部敏宏成為新的掌門人,電動化轉(zhuǎn)型自此顯著提速。事實(shí)上,本田每年仍然可以銷售約3000萬臺發(fā)動機(jī),然而這個內(nèi)燃機(jī)時代的驕子已經(jīng)下定決心擺脫燃油車。

三部敏宏在上任后的媒體見面會上宣布,本田計劃在2040年前將電動汽車(EV)和燃料電池汽車(FCV)的銷售比例提高到100%。他還親自和索尼會長兼社長吉田憲一郎敲定合作,成立合資企業(yè),計劃在2025年推出第一款電動汽車。

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報道,為了避免公司倒閉的命運(yùn),青木社長親自出馬拓展新業(yè)務(wù)。他到處打電話,在日本全國拜訪企業(yè),終于拿到了為炒面品牌“Peyoung”制作自動灌裝料包的設(shè)備訂單。

另一邊,一直以來對純電路線不太“感冒”的全球第一大汽車生產(chǎn)商豐田也在實(shí)打?qū)嵉丶哟髮﹄妱榆嚨牟季帧?021年底,社長豐田章男在發(fā)布會上一口氣公布了15款純電動車型,并計劃在2030年之前累計推出30款純電動新車,旗下的高端品牌雷克薩斯也將轉(zhuǎn)型為純電動品牌。

日本車企的轉(zhuǎn)型,既是對全球產(chǎn)業(yè)趨勢的回應(yīng),也是日本政府政策壓力下的結(jié)果。2021年5月,日本國會以立法形式將政府提出的2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)確立下來。作為支柱產(chǎn)業(yè),汽車領(lǐng)域自然是脫碳的重點(diǎn),日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省正在著手制定汽車行業(yè)的去碳化時間表。

據(jù)咨詢公司理特管理顧問日本公司預(yù)測, 如果到2050年日本國內(nèi)出售汽車的9成變成純電動汽車,汽車零部件相關(guān)崗位將有8.4萬人失業(yè),占總體崗位的12%。

豐田章男也曾在2021年9月日本汽車制造商協(xié)會的年會上警告稱,日本汽車行業(yè)到2030年仍將每年生產(chǎn)800萬輛配備內(nèi)燃機(jī)的車輛,假如禁止這類車輛的生產(chǎn),則日本汽車行業(yè)550萬就業(yè)崗位將流失一大半,日本經(jīng)濟(jì)命脈將受到嚴(yán)重威脅。

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奮斗還是“躺平”?

向電動汽車轉(zhuǎn)型,意味著傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的金字塔形供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)將迎來巨變。大型車企通常自主研發(fā)和生產(chǎn)發(fā)動機(jī),并向其控制下的一級零部件供應(yīng)商下訂單,而一級供應(yīng)商又向下一級供應(yīng)商下訂單,如此形成一個穩(wěn)固的垂直生態(tài)系統(tǒng)。

據(jù)東京商工調(diào)查(Tokyo Shoko Research)的統(tǒng)計,向車企直接交付零部件的日本國內(nèi)一級供應(yīng)商達(dá)到7500家,向一級供應(yīng)商供應(yīng)零部件的二級供應(yīng)商達(dá)到1.5萬家。二級供應(yīng)商以下,則是數(shù)不勝數(shù)的更小型供應(yīng)商。

就拿本田來說,在整個日本,本田就有約1萬家供應(yīng)商。隨著本田邁入“二次創(chuàng)業(yè)”的轉(zhuǎn)型,這些供應(yīng)商也將迎來劇烈的調(diào)整和適應(yīng)。

一輛汽油車需要3萬種零部件,而純電汽車所需要的數(shù)量將減少4~5成。以驅(qū)動裝置為例,電機(jī)的結(jié)構(gòu)就比內(nèi)燃機(jī)簡單得多。德國博世的董事會主席沃爾克馬爾·鄧納爾認(rèn)為,生產(chǎn)發(fā)動機(jī)的燃料噴射裝置需要10個人,而生產(chǎn)電機(jī)只需要1個人。

在準(zhǔn)入門檻降低的情況下,電動車企業(yè)只負(fù)責(zé)車輛設(shè)計和軟件研發(fā),將生產(chǎn)組裝交給汽車廠商的水平分工模式受到青睞,傳統(tǒng)的金字塔整合模式重要性隨之下降。這也意味著,在金字塔底部的小型供應(yīng)商將迎來生存危機(jī)。

作為豐田供應(yīng)商的富士OOZX也在焦慮之中尋找新的出路。

“我們沒有別的辦法,只能為生存而奮斗。我們必須在接下來的十年里找到答案,”63歲的社長辻本敏在接受彭博社采訪時表示。

目前,公司一方面開始和客戶共同開發(fā)甲烷和氫氣等內(nèi)燃機(jī)替代燃料的相關(guān)技術(shù),但這一發(fā)展方向前景不明。另一方面,公司也在探索進(jìn)軍醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)的可能性。

富士OOZX抱著期待努力奮斗的同時,靜岡縣Masa Engineer的老板鈴木正勝正在擔(dān)憂自己能否挺得過去。這家小企業(yè)是日本汽車產(chǎn)業(yè)鏈上最末梢的組成部分,主要生產(chǎn)組裝和檢查汽車零部件的設(shè)備,一共只有四個雇員,但生意也已經(jīng)做了25年。

“(電動車)只需要電池、方向盤和座椅,“鈴木正勝對彭博社表示,“坦白地說,要生存下來很困難。”

不同于武藏精密工業(yè)(TYO: 7220,股價1688日元,市值1102.83億日元)等大供應(yīng)商,像Masa Engineer這樣的小企業(yè)也缺乏探索新業(yè)務(wù)、尋找新客戶所需要的資金準(zhǔn)備。在日本汽車產(chǎn)業(yè),大車企通常利用強(qiáng)勢地位,讓下面的供應(yīng)商相互比價,以挑選報價最低的供應(yīng)商,缺乏議價能力的小供應(yīng)商的利潤率被壓得很薄。

武藏精密工業(yè)生產(chǎn)汽車動力系統(tǒng)、變速箱、懸掛系統(tǒng)等零部件,自本田創(chuàng)立以來就一直為其供貨,曾經(jīng)有80%的業(yè)務(wù)都來自本田。但電動化趨勢下,他們也在謀求新的業(yè)務(wù)。在今年第二季度,本田的業(yè)務(wù)已經(jīng)下降至40%左右,新客戶包括以色列企業(yè)和中國的比亞迪。

壓力之下,有的供應(yīng)商則選擇“躺平”。同樣位于靜岡縣的浜松墊片(Hamamatsu Gasket)是一個家族企業(yè),已經(jīng)67年的歷史,其主要產(chǎn)品是發(fā)動機(jī)氣缸的密封墊。電動車雖然用不著氣缸墊片,但浜松墊片的其他產(chǎn)品可以為電機(jī)提供防塵防水的功能。

浜松墊片的法定代表人酒井彌一預(yù)計,在電動車時代,公司的密封墊產(chǎn)品需求量將下滑20%。這是一個不小的數(shù)字,但酒井彌一并不打算做出任何改變。

“像我們這樣的小公司缺乏資金實(shí)力,還是把精力集中在眼前的事情上更好……反正汽油車也不會立馬消失,” 酒井彌一對彭博社表示。

記者|李孟林

編輯| 蘭素英 何小桃 易啟江

校對| 王月龍

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