天齊鋰業(yè)擬出資不超1億美元參與中創(chuàng)新航IPO

每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 董興生    

披露回購報(bào)告書的同時(shí)，千億鋰礦龍頭與動(dòng)力電池頭部企業(yè)再次加強(qiáng)合作。

9 月 21 日晚間，天齊鋰業(yè)（SZ002466，股價(jià)115.04元，市值1888億元）披露回購報(bào)告書稱，公司擬使用不低于1.36億元且不超過2億元回購股票，用于員工持股計(jì)劃，回購專用賬戶已開立。

同日，天齊鋰業(yè)還公告稱，擬作為基石投資者出資不超過1億美元參與中創(chuàng)新航科技股份有限公司（以下簡稱中創(chuàng)新航）港股IPO。此前，天齊鋰業(yè)港股IPO時(shí)，中創(chuàng)新航也曾作為基石投資者參與認(rèn)購。

員工持股計(jì)劃引關(guān)注

公告顯示，天齊鋰業(yè)擬使用自有資金以集中競價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股份，回購股份價(jià)格不超過150元/股（含），回購資金總額為不低于1.36億元（含）且不超過2億元（含）。按此計(jì)算，本次預(yù)計(jì)可回購股數(shù)為90.67萬股至133.33萬股，占當(dāng)前總股本的0.06%~0.08%。

上述信息與天齊鋰業(yè)8月30日披露的回購方案相同。最新進(jìn)展即是公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立回購專用證券賬戶，此后公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)作出決策并予以實(shí)施，實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過本次回購方案之日起12個(gè)月內(nèi)，即明年8月30日前。

對(duì)于此次回購股份的用途，天齊鋰業(yè)表示將用于實(shí)施員工持股計(jì)劃。8月30日晚間，天齊鋰業(yè)也披露了本次員工持股計(jì)劃方案，但這一方案披露后引發(fā)了不少爭議，深交所也對(duì)此下發(fā)了關(guān)注函，天齊鋰業(yè)在近日對(duì)此進(jìn)行了回復(fù)。

深交所對(duì)天齊鋰業(yè)本次員工持股計(jì)劃方案的關(guān)注聚焦于三點(diǎn)，更具爭議的是前兩點(diǎn)。

第一點(diǎn)在于，公司層面業(yè)績考核指標(biāo)僅包含產(chǎn)能指標(biāo)的主要考慮，未設(shè)置其他如收入、凈利潤業(yè)績考核指標(biāo)，是否符合公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展及業(yè)績提升要求。對(duì)此，天齊鋰業(yè)在回復(fù)中稱，公司的收入類或利潤類指標(biāo)一定程度上受到市場波動(dòng)的較大影響，不可控因素仍然較多。

第二點(diǎn)在于，此次員工持股計(jì)劃的受讓價(jià)格為每股0元，是否損害了上市公司及中小股東利益。對(duì)此，天齊鋰業(yè)稱，這一價(jià)格綜合考量了公司內(nèi)部經(jīng)營情況、人才政策、激勵(lì)目的、外部競爭、擬參與對(duì)象意愿及出資能力等多項(xiàng)因素，同時(shí)其還稱今年以來A股市場存在不少“0元購”的先例。

擬出資參加中創(chuàng)新航IPO

除了出資不超過2億元回購股份用于員工持股計(jì)劃，9月21日，天齊鋰業(yè)還披露了另一則投資公告，即擬作為基石投資者出資不超過1億美元參與中創(chuàng)新航港股IPO，按照9月20日人民幣匯率中間價(jià)折算，折合人民幣約6.95億元。

據(jù)悉，中創(chuàng)新航主要從事動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。對(duì)于其行業(yè)地位，天齊鋰業(yè)在公告中稱，中創(chuàng)新航在行業(yè)排名、市場份額、產(chǎn)品力、客戶忠誠度和品牌影響力等方面進(jìn)入頭部企業(yè)，2022年第一季度，中創(chuàng)新航共裝機(jī)3.3GWh，排名中國第三方動(dòng)力電池第二位，全球第三方動(dòng)力電池第五位。

今年3月11日，港交所披露了中創(chuàng)新航的招股書，其募集資金將用于新建和擴(kuò)建產(chǎn)業(yè)基地、技術(shù)研發(fā)以及日常運(yùn)營，但并未披露具體的融資金額。

實(shí)際上，作為上下游產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴，中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)合作頻頻。

例如今年5月，天齊鋰業(yè)與中創(chuàng)新航簽署了《戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議》和《碳酸鋰供應(yīng)框架協(xié)議》，擬在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)展開相關(guān)合作。同時(shí)，中創(chuàng)新航也作為基石投資者出資約5000萬美元參與了天齊鋰業(yè)的港股IPO。

天齊鋰業(yè)在公告中稱，此次投資是雙方戰(zhàn)略關(guān)系的延續(xù)，有利于維護(hù)和鞏固公司與對(duì)方的戰(zhàn)略合作紐帶，加深雙方互信互利的關(guān)系，發(fā)揮雙方在資源整合、技術(shù)支持、業(yè)務(wù)協(xié)同等方面的競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步推進(jìn)雙方在電池材料領(lǐng)域的合作。