平安證券給予伊利股份推薦評級，結(jié)構(gòu)升級驅(qū)動盈利能力提升，加快全渠道戰(zhàn)略布局

每經(jīng)AI快訊，平安證券08月31日發(fā)布研報稱，給予伊利股份（600887.SH，最新價：35.74元）推薦評級。評級理由主要包括：1）盈利能力穩(wěn)步提升，銷售費用率上升；2）液態(tài)奶市場份額穩(wěn)居第一，加快產(chǎn)品創(chuàng)新節(jié)奏；3）經(jīng)銷渠道增速較快，加快全渠道戰(zhàn)略布局。風(fēng)險提示：1、宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟的風(fēng)險：經(jīng)濟(jì)增速下滑，消費升級不達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致消費端增速放緩；2、重大食品安全事件的風(fēng)險：消費者對食品安全問題尤為敏感，若發(fā)生重大食品安全事故，短期內(nèi)消費者對品牌信心降至冰點且信心重塑需要很長一段時間；3、原料價格上漲風(fēng)險：產(chǎn)品主要原料原奶成本占比較高，價格大幅上漲或?qū)е聵I(yè)績不及預(yù)期。

AI點評：伊利股份近一個月獲得11份券商研報關(guān)注，買入9家，平均目標(biāo)價為49.75元，與最新價35.74元相比，高14.01元，目標(biāo)均價漲幅39.21%。

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(記者 蔡鼎)

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