西南證券給予國電電力買入評級，優(yōu)質資產持續(xù)注入，風光轉型效果初顯，目標價格為5.45元

每經AI快訊，西南證券08月23日發(fā)布研報稱，給予國電電力（600795.SH，最新價：4.29元）買入評級，目標價格為5.45元。評級理由主要包括：1）煤炭成本優(yōu)勢凸顯，二季度業(yè)績持續(xù)改善；2）風光持續(xù)擴張，盈利占比過半；3）剝離火電不良資產，獲大渡河等優(yōu)質資產注入；4）公司主營業(yè)務可主要分為火電、水電、新能源、煤炭四大板塊，我們結合過往經營數據，按業(yè)務類型對分部收入及成本進行了以下關鍵假設。風險提示：煤價上行風險，新能源發(fā)展不及預期，水電投產不及預期。

AI點評：國電電力近一個月獲得2份券商研報關注，買入2家，平均目標價為4.8元，與最新價4.29元相比，高0.51元，目標均價漲幅11.89%。

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(記者 蔡鼎)

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