西南證券給予國(guó)電電力買入評(píng)級(jí)，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)持續(xù)注入，風(fēng)光轉(zhuǎn)型效果初顯，目標(biāo)價(jià)格為5.45元

每經(jīng)AI快訊，西南證券08月23日發(fā)布研報(bào)稱，給予國(guó)電電力（600795.SH，最新價(jià)：4.29元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為5.45元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）煤炭成本優(yōu)勢(shì)凸顯，二季度業(yè)績(jī)持續(xù)改善；2）風(fēng)光持續(xù)擴(kuò)張，盈利占比過半；3）剝離火電不良資產(chǎn)，獲大渡河等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入；4）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)可主要分為火電、水電、新能源、煤炭四大板塊，我們結(jié)合過往經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，按業(yè)務(wù)類型對(duì)分部收入及成本進(jìn)行了以下關(guān)鍵假設(shè)。風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)上行風(fēng)險(xiǎn)，新能源發(fā)展不及預(yù)期，水電投產(chǎn)不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：國(guó)電電力近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價(jià)為4.8元，與最新價(jià)4.29元相比，高0.51元，目標(biāo)均價(jià)漲幅11.89%。

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(記者 蔡鼎)

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