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每經(jīng)操盤(pán)必知(盤(pán)前版)丨消費(fèi)電子利好不斷:AR眼鏡Nreal發(fā)布新產(chǎn)品,展現(xiàn)3D顯示、3D交互、3D空間感知等領(lǐng)先技術(shù);華為蘋(píng)果競(jìng)相發(fā)布新品;新型電力系統(tǒng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)呼之欲出,儲(chǔ)能成關(guān)鍵一環(huán);

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-08-23 08:56:00

每經(jīng)編輯 楊建    

AR眼鏡Nreal發(fā)布新產(chǎn)品,將展現(xiàn)3D顯示、3D交互、3D空間感知等領(lǐng)先技術(shù)

8月22日,國(guó)際獨(dú)立第三方檢測(cè)、檢驗(yàn)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)TUV萊茵,正式向消費(fèi)級(jí)AR眼鏡品牌Nreal頒發(fā)AR眼部舒適度(Eye Comfort (AR))權(quán)威認(rèn)證證書(shū),獲得該項(xiàng)認(rèn)證的是即將在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)售的全新產(chǎn)品Nreal Air。據(jù)悉,Nreal將于8月23日發(fā)布兩款產(chǎn)品,其中包括此次獲得TUV萊茵Eye Comfort (AR)認(rèn)證的NrealAir。屆時(shí),Nreal將展現(xiàn)更多3D顯示、3D交互、3D空間感知等方面的領(lǐng)先技術(shù),刷新AR眼鏡的體驗(yàn)新高度。

華為在公眾號(hào)、官微等公共平臺(tái)正式官宣,華為Mate 50系列的秋季發(fā)布會(huì)將在9月6日正式舉辦,屆時(shí)將會(huì)發(fā)布華為Mate 50首批的4款新機(jī)。據(jù)外媒報(bào)道,蘋(píng)果公司已決定于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月7日周三(北京時(shí)間9月8日周四凌晨)舉行秋季發(fā)布會(huì),屆時(shí)或?qū)⒐夹驴頸Phone 14手機(jī)等一系列新產(chǎn)品。這意味著,華為Mate50系列將與蘋(píng)果iPhone14系列正面交鋒。據(jù)悉,華為Mate 50系列至少將推出四款機(jī)型,此次Mate 50系列的芯片方案是各界關(guān)注的焦點(diǎn),同時(shí)華為Mate50系列將帶來(lái)哪些黑科技或創(chuàng)新也備受關(guān)注。

點(diǎn)評(píng):從近期盤(pán)面來(lái)看,高位的光伏以及機(jī)器人出現(xiàn)明顯的籌碼松動(dòng),板塊調(diào)整明顯,市場(chǎng)資金攻擊的重點(diǎn)主要聚焦到了低位板塊,從周一的盤(pán)面來(lái)看,AR/VR概念股成為兩市最強(qiáng)板塊,超10多只個(gè)股漲停,龍頭更是走出了9天7板,樹(shù)立了標(biāo)桿。對(duì)于板塊不斷出現(xiàn)的利好刺激,資金搶籌之外,也將分流高標(biāo)資金流入消費(fèi)電子板塊。

長(zhǎng)信科技:公司持續(xù)在mini/microLED技術(shù)方面進(jìn)行研發(fā),且一直和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司進(jìn)行技術(shù)交流和聯(lián)合研發(fā)。同時(shí),公司緊抓以Quest2技術(shù)路徑和形態(tài)為主的VR頭顯發(fā)展潮流和趨勢(shì),依托在顯示模組領(lǐng)域所積累的設(shè)備、技術(shù)、工藝及人才優(yōu)勢(shì),積極為北美VR旗艦客戶提供Quest系列的VR頭顯模組產(chǎn)品,并在此基礎(chǔ)上加快研發(fā)搭載microled的高世代VR頭顯模組。

科瑞技術(shù):AR/VR將成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。整體上看,近年來(lái)該業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定,公司擁有業(yè)內(nèi)最為完整的整機(jī)檢測(cè)方案,同時(shí)已經(jīng)提前卡位AR/VR領(lǐng)域。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),2021年全球AR/VR頭顯出貨量達(dá)1,123萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)92.1%,預(yù)計(jì)2024年將繼續(xù)增長(zhǎng)至2130萬(wàn)臺(tái)。2021年,公司AR/VR相關(guān)設(shè)備收入7400萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)46.2%。未來(lái)隨著蘋(píng)果MR的推出,鑒于其強(qiáng)大的產(chǎn)品力,有望進(jìn)一步推動(dòng)AR/VR浪潮,公司AR/VR相關(guān)設(shè)備收入也有望放量增長(zhǎng)。

富春股份:司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)從“游戲+手機(jī)”拓展至“游戲+VR”。 公司看好 VR/AR 行業(yè)的發(fā)展前景,目前公司已將 VR 游戲作為游戲業(yè)務(wù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向,將持續(xù)在 VR 內(nèi)容的研發(fā)投入、團(tuán)隊(duì)招募、投資并購(gòu)等方面積極進(jìn)取,打造精品 VR 游戲,努力成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的 VR 游戲內(nèi)容提供方;在 VR 游戲上,我們覺(jué)得大 IP、社交化將成為發(fā)展趨勢(shì)之一,公司以《古劍奇譚三》MMO 為基礎(chǔ)開(kāi)發(fā) VR精品也基于此。 

新型電力系統(tǒng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)呼之欲出,儲(chǔ)能領(lǐng)域成關(guān)鍵一環(huán)

2022國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化大會(huì)上,國(guó)際電工委員會(huì)提出,由中國(guó)牽頭制定全球首個(gè)新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)框架體系,加快建設(shè)新型電力系統(tǒng),推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。在新型電力系統(tǒng)中,儲(chǔ)能是支撐發(fā)電側(cè)高比例可再生能源接入和消納的關(guān)鍵技術(shù)手段。2022年上半年并網(wǎng)、投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目51個(gè),裝機(jī)規(guī)模391.7MW/919.4MWh,延續(xù)了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

點(diǎn)評(píng):國(guó)家能源局等多部委陸續(xù)發(fā)布配儲(chǔ)相關(guān)政策,包括優(yōu)先并網(wǎng)、共享儲(chǔ)能、拉大峰谷電價(jià)差等措施,提升發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)等配儲(chǔ)意愿。隨著新能源裝機(jī)的快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)儲(chǔ)能滲透率的提升,儲(chǔ)能板塊將成為今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最明確的板塊;中信證券分析指出,政策、電價(jià)和新能源裝機(jī)滲透率提升等多種因素推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展,預(yù)計(jì)2025年海外/國(guó)內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)量分別為190/80GWh,合計(jì)超270GWh。預(yù)計(jì)2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng),其中歐美、中國(guó)是儲(chǔ)能最主要的增量市場(chǎng),海外戶用光伏和國(guó)內(nèi)風(fēng)光基地,將帶動(dòng)儲(chǔ)能呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

上能電氣:公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。公司專(zhuān)注于電力電子變換技術(shù),運(yùn)用電力電子變換技術(shù)為光伏發(fā)電、電化學(xué)儲(chǔ)能接入電網(wǎng)以及電能質(zhì)量治理提供解決方案。目前公司主要產(chǎn)品包括光伏逆變器、儲(chǔ)能雙向變流器(PCS)以及有源濾波器(APF)、低壓無(wú)功補(bǔ)償器(SVG)、智能電能質(zhì)量矯正裝置(SPC)等產(chǎn)品,并提供光伏發(fā)電系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成業(yè)務(wù)

華自科技:鋰電儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng),鋰電業(yè)務(wù)子公司精實(shí)機(jī)電掌握了包括化成分容、檢測(cè)和自動(dòng)化等技術(shù)的鋰電池后處理系統(tǒng)核心技術(shù),產(chǎn)品可覆蓋圓柱/方形/軟包,客戶包括CATL、ATL、蜂巢能源、鵬輝能源等。公司成功切入新能源領(lǐng)域,前瞻布局儲(chǔ)能領(lǐng)域,公司自主研發(fā)的EMS、PCS及儲(chǔ)能系統(tǒng),已成功運(yùn)用到國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、海外等項(xiàng)目中,并與國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、電建、能建、三峽等就儲(chǔ)能展開(kāi)了深度合作。此外,在“寧電入湘”戰(zhàn)略下,華自科技與湘投集團(tuán)簽署新能源《合作框架協(xié)議》,合資成立年產(chǎn)能1GWh(首期)的儲(chǔ)能電池PACK廠,并根據(jù)市場(chǎng)需求逐步投入PCS、EMS、BMS、光伏逆變器、電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制器、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成等產(chǎn)品線。

利亞德 :8月22日,參與調(diào)研機(jī)構(gòu)共有14家,其中證券2家,基金9家,其他3家

中金公司:VR業(yè)務(wù)持續(xù)高增長(zhǎng),虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容制作核心硬件。根據(jù)公司公告顯示,2021年子公司虛擬動(dòng)點(diǎn)(NP)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)達(dá)72%,1Q22繼續(xù)保持同比25%穩(wěn)定增長(zhǎng)。虛擬動(dòng)點(diǎn)擁有自研OptiTrack動(dòng)捕產(chǎn)品,為動(dòng)作捕捉行業(yè)頂尖方案提供商之一。我們認(rèn)為,在元宇宙及ARVR內(nèi)容開(kāi)發(fā)的熱潮下,虛擬動(dòng)點(diǎn)有望通過(guò)自研技術(shù)不斷推進(jìn)虛擬場(chǎng)景的搭建,助力公司VR業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高成長(zhǎng)。

露笑科技 :8月20日,參與調(diào)研機(jī)構(gòu)共有4家,其中證券1家,基金1家,其他1家,個(gè)人1家

財(cái)通證券:公司聯(lián)手合肥地方國(guó)資,擬分三期投資合計(jì)100億元,分階段實(shí)現(xiàn)6英寸及8英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底晶片及外延晶片大規(guī)模量產(chǎn)。碳化硅電力電子器件性能顯著優(yōu)于硅基器件,可賦能新能源汽車(chē)及光伏發(fā)電領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)提效率、壓體積、減重量全方位提升。IHSMarkit預(yù)計(jì)碳化硅市場(chǎng)規(guī)模2027年可達(dá)100億美元,年化復(fù)合增長(zhǎng)38.9%。碳化硅上游襯底環(huán)節(jié)工藝壁壘高、產(chǎn)品良率低,占器件價(jià)值量接近50%。合肥露笑半導(dǎo)體已具備6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底量產(chǎn)能力,年產(chǎn)能2.5萬(wàn)片,2022年6月年產(chǎn)能有望達(dá)10萬(wàn)片。

萬(wàn)聯(lián)證券08月22日發(fā)布研報(bào)稱(chēng),給予飛亞達(dá)(000026.SZ,最新價(jià):10.23元)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)全球局勢(shì)動(dòng)蕩疊加疫情導(dǎo)致業(yè)績(jī)短期承壓,未來(lái)看好公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定發(fā)展;2)毛利率受業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整略微下降,銷(xiāo)售、管理費(fèi)用率有所上升;3)自有品牌圍繞航空航天布局,持續(xù)推動(dòng)品牌定位升級(jí);4)精密科技業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及重點(diǎn)項(xiàng)目取得突破,營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng);5)渠道高質(zhì)量發(fā)展,渠道結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、疫情風(fēng)險(xiǎn)、回流不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、自有品牌發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

東興證券08月22日發(fā)布研報(bào)稱(chēng),給予統(tǒng)聯(lián)精密(688210.SH,最新價(jià):24.81元)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)公司是MIM(金屬粉末注射成形)行業(yè)新軍,業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng),公司財(cái)務(wù)指標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先;2)MIM行業(yè)下游需求旺盛,行業(yè)集中度有望提升;3)公司具備顯著的后發(fā)優(yōu)勢(shì),股權(quán)激勵(lì)行權(quán)目標(biāo)高,彰顯公司發(fā)展信心。風(fēng)險(xiǎn)提示:(1)MIM工藝推廣不及預(yù)期;(2)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??;(3)折疊屏手機(jī)銷(xiāo)量不及預(yù)期。

太平洋08月22日發(fā)布題為《疫情影響業(yè)績(jī),人員招聘奠定后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)基礎(chǔ)》的研報(bào)稱(chēng),給予光庭信息(301221.SZ,最新價(jià):62.84元)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)疫情影響業(yè)績(jī),人員招聘奠定后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)基礎(chǔ);2)疫情影響業(yè)績(jī),人員招聘奠定后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源業(yè)務(wù)改善不及預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。光庭信息近一個(gè)月獲得7份券商研報(bào)關(guān)注,買(mǎi)入7家,平均目標(biāo)價(jià)為88.57元,與最新價(jià)62.84元相比,高25.73元,目標(biāo)均價(jià)漲幅40.95%。

天風(fēng)證券08月22日發(fā)布研報(bào)稱(chēng),給予家聯(lián)科技(301193.SZ,最新價(jià):34.2元)增持評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)格為36.43元。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)家聯(lián)科技為國(guó)內(nèi)既做改性PLA原料,又做產(chǎn)成品的企業(yè);2)塑料行業(yè)格局分散,客戶優(yōu)質(zhì)+品類(lèi)拓展,高端塑料制品格局逐步向好;3)改性PLA可降解材料或大有可為,作為環(huán)保產(chǎn)品廣泛替代傳統(tǒng)塑料;4)進(jìn)入新一輪產(chǎn)能釋放周期,新增2.4萬(wàn)噸塑料制品及1.6萬(wàn)噸生物降解材;5)料制品產(chǎn)能,擬投資10億元建設(shè)甘蔗渣可降解制品項(xiàng)目。風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格波動(dòng),中美貿(mào)易摩擦,政策風(fēng)險(xiǎn),競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。  家聯(lián)科技近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注,買(mǎi)入1家,增持1家,平均目標(biāo)價(jià)為36.75元,與最新價(jià)34.2元相比,高2.55元,目標(biāo)均價(jià)漲幅7.46%。

8月22日,券商給予評(píng)級(jí)的個(gè)股數(shù)共有204只,獲得買(mǎi)入評(píng)級(jí)的個(gè)股數(shù)共有168只。在公布了目標(biāo)價(jià)格的54只個(gè)股中,按照最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,預(yù)期漲幅排名居前的個(gè)股是平安銀行(000001.SZ)、招商銀行(600036.SH)、鴻合科技(002955.SZ),預(yù)期漲幅分別是162.4%、88.91%、73.91%。

從券商對(duì)個(gè)股的關(guān)注程度來(lái)看,有84只個(gè)股獲得多家券商關(guān)注,券商關(guān)注數(shù)量排名居前的個(gè)股是上海家化(600315.SH)、博騰股份(300363.SZ)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)。

 

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