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“煤炭已經(jīng)到了做夢都不敢想的高價(jià)”,歐盟的俄煤禁令下,國際煤價(jià)將怎么走?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-08-11 17:47:33

◎歐盟針對俄羅斯煤炭的禁令已經(jīng)正式生效,歐盟扛得住嗎?未來的國際煤價(jià)將怎么走?

每經(jīng)記者 李孟林    每經(jīng)編輯 蘭素英    

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月11日,經(jīng)過4個(gè)月的緩沖期之后,歐盟對俄羅斯煤炭的禁令正式生效。

相比天然氣和石油,歐盟進(jìn)口俄羅斯煤炭的總量和價(jià)值低得多,但這并不意味著歐盟不會(huì)因禁運(yùn)而遭受沖擊。

實(shí)際上,在歐盟竭盡全力保障今年冬天的天然氣用量之際,煤炭的重要性也陡然上升。無奈之下的歐盟只能花高價(jià)從全球其他地區(qū)大力進(jìn)口煤炭。

睿咨得能源(Rystad Energy)的煤炭業(yè)務(wù)副總裁Steve Hulton對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,當(dāng)前,主要煤炭出口國的供應(yīng)提升空間十分有限,歐盟爭奪煤炭進(jìn)口勢必給已然高企的國際煤價(jià)火上加油。

國際能源市場是一個(gè)牽一發(fā)而動(dòng)全身的緊密網(wǎng)絡(luò),在歐洲禁運(yùn)俄羅斯煤炭之后,已經(jīng)有分析機(jī)構(gòu)將今年亞洲煤炭的平均價(jià)格上調(diào)近40%,且預(yù)測亞洲煤炭的高價(jià)還將維持?jǐn)?shù)年。

圖片來源:新華社記者 張濤 攝

禁令生效 歐盟扛得住嗎?

據(jù)央視新聞報(bào)道,今年4月,歐盟決定對俄羅斯實(shí)施煤炭禁運(yùn),歐盟最初提出給成員國90天過渡期,但在德國等國要求下延長至120天。歐盟發(fā)言人8月10日表示,過渡期于當(dāng)天午夜期滿結(jié)束,不會(huì)再延長。

數(shù)據(jù)顯示,歐盟以往每年進(jìn)口的煤炭有45%來自俄羅斯,其中德國、波蘭和荷蘭是歐盟內(nèi)部的最大買家。歐盟用于發(fā)電和取暖的動(dòng)力煤,大約70%是從俄羅斯進(jìn)口的。歐盟方面表示,禁運(yùn)會(huì)讓俄羅斯每年損失83億美元的收入。

相比天然氣和石油,歐盟進(jìn)口的俄羅斯煤炭總量和價(jià)值低得多,制裁俄羅斯煤炭對歐盟而言相對更為容易。

然而,在目前歐洲面臨天然氣短缺危機(jī)的情況下,作為替代性能源之一,煤炭的重要性陡然上升,禁運(yùn)俄羅斯煤炭將讓歐洲的能源困局雪上加霜。

為了節(jié)省盡可能多的天然氣,為今年冬季的用氣高峰做準(zhǔn)備,歐洲多國已經(jīng)重啟煤炭發(fā)電。作為“退煤先鋒”的德國,已經(jīng)決定將10吉瓦(1吉瓦=1百萬千瓦)閑置燃煤電廠產(chǎn)能恢復(fù)運(yùn)行,為期兩年。

“歐洲的煤炭發(fā)電和動(dòng)力煤需求正在強(qiáng)勁復(fù)蘇,這主要是由俄烏沖突后的天然氣危機(jī)導(dǎo)致的。” 能源研究機(jī)構(gòu)睿咨得能源(Rystad Energy)的煤炭業(yè)務(wù)副總裁Steve Hulton通過郵件對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。“禁運(yùn)俄羅斯煤炭會(huì)對歐盟消費(fèi)者帶來嚴(yán)重的沖擊。”

Hulton進(jìn)一步分析指出,由于歐盟本土煤炭產(chǎn)能多為低熱值的褐煤,因此需要燃燒高熱值煙煤的發(fā)電廠就不得不到國際市場上購買。當(dāng)前海洋動(dòng)力煤極度緊俏,因此歐盟尋找替代煤炭供應(yīng)的花費(fèi)就非常高。

歐洲煤炭價(jià)格基準(zhǔn)之一、鹿特丹煤炭期貨價(jià)格走勢 圖片來源:英為財(cái)情

自宣布對俄羅斯煤炭禁運(yùn)以來,歐盟已經(jīng)加緊從哥倫比亞、澳大利亞、美國和南非等國進(jìn)口煤炭。

據(jù)船務(wù)中介公司Braemar的海運(yùn)追蹤數(shù)據(jù),歐盟6月進(jìn)口了790萬噸動(dòng)力煤,同比增長一倍多,其中俄羅斯煤炭已經(jīng)下降至230萬噸,為過去12個(gè)月來最低。

而歐洲今年罕見的高溫和干旱,也給煤炭進(jìn)口帶來了意想不到的額外困難。

歐洲煤炭海運(yùn)進(jìn)口大多在鹿特丹等荷蘭港口靠岸,再通過萊茵河的航運(yùn)輸送至沿岸各國。而目前萊茵河的水位處于2007年以來的最低值,萊茵河的水位預(yù)計(jì)在8月12日將下降到40厘米,部分關(guān)鍵河段預(yù)計(jì)將從12日起無法通航。

據(jù)歐洲煤炭交易協(xié)會(huì)Euracoal數(shù)據(jù),截至7月底,荷蘭港口滯留的煤炭已經(jīng)有約800萬噸。

正常年份下,德國30%的原油、煤炭運(yùn)輸都依賴內(nèi)河航運(yùn),而內(nèi)河航運(yùn)中80%的運(yùn)輸量都在萊茵河上。據(jù)德國運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)估計(jì),萊茵河上的煤炭運(yùn)量今年只能完成計(jì)劃的65%。

“總體來看,歐盟的能源形勢越來越差,因?yàn)榭捎脕硖钛a(bǔ)能源缺口的煤炭、天然氣、核電和可再生能源的選項(xiàng)都非常有限,而且花費(fèi)高昂。” Hulton表示。

煤炭不僅是一種發(fā)電能源,在民眾生活和工業(yè)生產(chǎn)中也扮演著重要角色。

據(jù)波蘭智庫Polityka Insight的資深能源分析師Robert Tomaszewski研究,當(dāng)前波蘭仍有約200萬戶家庭靠煤炭取暖。據(jù)他估算,在禁運(yùn)俄羅斯煤炭之后,今年冬天波蘭可能會(huì)面臨100萬到200萬噸的煤炭缺口。

德國在2021年消費(fèi)的無煙煤和褐煤占?xì)W盟總量的37%。在杜伊斯堡-埃森大學(xué)經(jīng)濟(jì)地理學(xué)教授Rudolf Juchelka看來,一旦德國出現(xiàn)煤炭短缺,對發(fā)電領(lǐng)域的影響倒是其次,該國的鋼鐵和化工產(chǎn)業(yè)將受傷嚴(yán)重。

“做夢都不敢想的高價(jià)”

在全球供應(yīng)吃緊的情況下,歐盟對進(jìn)口煤炭的渴求將導(dǎo)致國際煤炭價(jià)格居高不下,影響或許將長達(dá)數(shù)年。

“歐盟發(fā)電廠為取代俄羅斯動(dòng)力煤的努力給國際煤炭市場帶來了沖擊,把煤炭推到了做夢都不敢想的高價(jià)。”Hulton對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。“然而盡管有破紀(jì)錄的高價(jià)誘惑,主要的煤炭出口國也實(shí)在無法立即向歐洲提供額外供應(yīng)。

Hulton指出,哥倫比亞、澳大利亞、美國和南非等國的煤礦公司的煤炭已經(jīng)基本“售罄”,而他們提升供應(yīng)的能力也非常有限。睿咨得能源近期對南非的研究就發(fā)現(xiàn),由于該國的煤礦多數(shù)位于內(nèi)陸,將煤炭運(yùn)輸至港口的鐵路線路近年來又缺乏維護(hù)、火車數(shù)量不足,因此運(yùn)煤能力大為受限。“歐洲買家因此不得不花高價(jià)在亞太地區(qū)爭奪煤炭,這將導(dǎo)致全球煤炭出口價(jià)格維持在很高的位置,”Hulton表示。

供應(yīng)端吃緊,但需求端卻在持續(xù)上漲。國際能源署7月底發(fā)布的最新報(bào)告預(yù)計(jì),2022年全球煤炭消費(fèi)量將增長0.7%,達(dá)到80億噸,與2013年創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄持平,明年的煤炭需求很可能進(jìn)一步增加,再創(chuàng)新高。

國際能源署指出,煤炭消費(fèi)量上漲主要是因?yàn)樘烊粴飧邇r(jià)促使部分國家改用煤炭進(jìn)行替代。而且,由于印度經(jīng)濟(jì)增長迅速,該國2022年對煤炭的需求將同比增長7%。

此外,據(jù)惠譽(yù)解決方案(Fitch Solutions)的研究,歐盟以液化天然氣(LNG)進(jìn)口取代俄羅斯管道輸送天然氣的計(jì)劃也將迫使許多國家提高煤炭的消費(fèi)量。

紐卡斯?fàn)柮禾科谪泝r(jià)格 圖片來源:英為財(cái)情

由于印度與許多煤炭出口國都簽有長期供應(yīng)合同,因此歐盟將不得不和印度展開激烈的競爭。此前,由于市場供應(yīng)緊缺,澳大利亞紐卡斯?fàn)柛郜F(xiàn)貨煤炭價(jià)格在6月22日曾一度達(dá)到402.50美元/噸,創(chuàng)下紀(jì)錄,這也是其史上首次突破400美元/噸。

據(jù)彭博社報(bào)道,由于歐盟禁運(yùn)俄羅斯煤炭將加劇國際市場的緊張,惠譽(yù)解決方案近期大幅提高了對亞洲煤價(jià)的預(yù)測。

該機(jī)構(gòu)將亞洲基準(zhǔn)煤價(jià)——澳大利亞紐卡斯?fàn)柛劭谘b船的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤期貨價(jià)格——2022年平均價(jià)格從230美元/噸上調(diào)至320美元/噸,將2022年到2026年的平均價(jià)格從159美元/噸上調(diào)至246美元/噸。

煤炭期貨的價(jià)格走勢曲線顯示出高價(jià)將持續(xù)數(shù)年。

據(jù)8月10日的最新數(shù)據(jù),一份2026年12月交付的紐卡斯?fàn)柮禾科谪泝r(jià)格為243.40美元/噸,而該合約在今年年初的價(jià)格為111.15美元/噸,去年年初的價(jià)格為80.80美元/噸。

(免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)

封面圖片來源:新華社記者 張濤 攝

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