中國銀河維持中國中免推薦評級：Q3基本面拐點(diǎn)確立，盈利改善+產(chǎn)能擴(kuò)張有望釋放成長動力

每經(jīng)AI快訊，中國銀河07月25日發(fā)布研報(bào)稱，維持中國中免（601888.SH，最新價(jià)：219.61元）推薦評級。評級理由主要包括：1）疫情擾動1H22離島免稅銷售，但中免市占率已逐步企穩(wěn)；2）盈利改善+進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張周期，公司Q3基本面將迎向上拐點(diǎn)；3）中長期市場競爭難見更大變化，龍頭仍是消費(fèi)回流紅利受益者。風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展低于預(yù)期；2）競爭格局惡化超預(yù)期；3）疫情、自然災(zāi)害等不可抗力。

AI點(diǎn)評：中國中免近一個(gè)月獲得17份券商研報(bào)關(guān)注，買入14家，增持1家，強(qiáng)烈推薦1家，平均目標(biāo)價(jià)為265.25元，與最新價(jià)219.61元相比，高45.64元，目標(biāo)均價(jià)漲幅20.78%。

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(記者 蔡鼎)

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