IPO+定增 大全能源投上百億資金擴產(chǎn)多晶硅

每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 張海妮    

圖片來源：攝圖網(wǎng)-500600100

2021年7月22日，大全能源（SH688303，股價66.28元，市值1276億元）在科創(chuàng)板上市，時隔一年，大全能源已隱隱成為繼天合光能（SH688599，股價71.55元，市值1551億元）、晶科能源（SH688223，股價13.7元，市值1370億元）之后第三大科創(chuàng)板光伏公司。

據(jù)大全能源招股書，公司募集資金投資額為50億元，主要用于投入年產(chǎn)1000噸高純半導體材料項目、年產(chǎn)35000噸多晶硅項目和補充流動資金，其中“年產(chǎn)35000噸多晶硅項目”屬于“15GW光伏組件及配套項目（A階段/B階段）”中的B階段部分建設內(nèi)容。

值得注意的是，今年上半年，大全能源又發(fā)起募集資金總額不超過110億元的定增項目，用于年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項目和補充流動資金。7月11日，大全能源召開相關會議同意公司使用募集資金22.20億元置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

首發(fā)募資已基本使用完畢

資料顯示，大全能源是國內(nèi)領先的多晶硅專業(yè)生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品為高純多晶硅，主要用于加工硅錠、硅片、電池片和電池組件等太陽能光伏產(chǎn)品，處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。

2021年度，光伏市場需求強勁，下游單晶硅片企業(yè)擴產(chǎn)提速，對高純多晶硅需求旺盛，但高純多晶硅料環(huán)節(jié)整體供應緊缺，使得硅料價格持續(xù)走強，目前仍維持高位。2021年，大全能源實現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量8.66萬噸，超過了原先預計的8.30萬噸~8.50萬噸，比2020年增加了12.03%，占國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的17.75%，產(chǎn)量位于行業(yè)第一梯隊。

也是在2021年7月22日，大全能源登陸科創(chuàng)板，成為光伏概念股又一龍頭。

據(jù)招股書，大全能源IPO發(fā)行3億股，每股發(fā)行價格為21.49元，募集資金總額達64.47億元，募集資金投資額50億元，主要用于投入年產(chǎn)1000噸高純半導體材料項目（4.21億元）、年產(chǎn)35000噸多晶硅項目（35.12億元）和補充流動資金（10.67億元）。

圖片來源：招股書截圖 

其中，年產(chǎn)35000噸多晶硅項目計劃新增產(chǎn)能35000噸/年，通過擴大高純多晶硅產(chǎn)能來滿足下游需求的快速增長，提高市場占有率，項目建設期為19個月（自設計至投產(chǎn)），投產(chǎn)后預計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入26.12億元，年均凈利潤4.94億元，稅后靜態(tài)投資回收期約為6.04年。

2021年11月25日，大全能源公告審議通過了同意公司使用超募資金5.76億元將“年產(chǎn)35000噸多晶硅項目”的投資總額由35.12億元增加至40.88億元的議案。

2021年12月6日，大全能源公告稱，首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目之一“年產(chǎn)35000噸多晶硅項目”主體生產(chǎn)設施已具備投產(chǎn)條件，并于當日開始投產(chǎn)運行。

據(jù)《大全能源關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，截至2021年年底，“年產(chǎn)35000噸多晶硅項目”截至期末累計投入金額達29.10億元，投資進度為71.19%，該項目尚處于試生產(chǎn)階段。

另據(jù)大全能源定增申請文件的審核問詢函回復披露，截至3月31日，“年產(chǎn)35000噸多晶硅項目”實際已投入募集資金32.54億元，全部募投項目資金已經(jīng)投入了46.41億元，占募集資金凈額的76.50%，公司募集資金已基本使用完畢。

定增募資百億，80億謀年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料

據(jù)大全能源招股書，年產(chǎn)1000噸高純半導體材料項目建設期為19個月（自設計至投產(chǎn)），投產(chǎn)后預計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入2.06億元，年均凈利潤4881萬元，稅后靜態(tài)投資回收期約為7.44年。

2021年底，大全能源審議通過了《關于調(diào)整部分募投項目實施地點、實施主體及投入金額的議案》，將年產(chǎn)1000噸高純半導體材料項目實施地點從新疆石河子市調(diào)整至包頭市，將實施主體從大全能源調(diào)整為子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司（以下簡稱“內(nèi)蒙大全”），將投入金額從4.21億元調(diào)整至5.50億元。

對此，大全能源表示，公司根據(jù)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和募投項目實際建設情況，為充分利用包頭市工業(yè)基地資源和人才的優(yōu)勢，實現(xiàn)公司資源的合理配置，由于年產(chǎn)1000噸高純半導體材料項目變更實施地點、實施主體以及近期銅、鋼材等原材料價格上漲等原因，公司在綜合考慮后續(xù)項目建設、資金需求、市場行情等因素后決定使用自有資金增加該項目的投資額。

據(jù)《大全能源關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，截至2021年12月31日，公司年產(chǎn)1000噸高純半導體材料項目尚未開工建設，未產(chǎn)生實際投入；另據(jù)4月下旬大全能源定增申請文件的審核問詢函回復，截至3月31日，年產(chǎn)1000噸高純半導體材料項目的實際已投入募集資金金額也未披露。

值得注意的是，大全能源不僅將年產(chǎn)1000噸高純半導體材料項目帶到了包頭市，還在2021年12月與包頭市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，約定擬投資332.5億元在包頭市投資建設30萬噸/年高純工業(yè)硅項目+20萬噸/年有機硅項目+20萬噸/年高純多晶硅項目+2.1萬噸/年半導體多晶硅項目。

今年5月10日晚，大全能源發(fā)布了《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票證券募集說明書(注冊稿)》，擬發(fā)行5.78億股，募集資金總額不超過110億元，用于投入年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項目和補充流動資金。該項目由內(nèi)蒙大全實施，總投資額80.03億元，項目建設期1.5年。

圖片來源：公告截圖

7月12日晚，大全能源又公告了新一輪投資項目，這也是上述《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》之一，即30萬噸/年高純工業(yè)硅項目和20萬噸/年有機硅項目。

據(jù)悉，項目預計總投資60億元，分三期建設，一期建設年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅項目，預計于2023年第三季度建成投產(chǎn)。二期建設年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅項目，項目建設將依據(jù)內(nèi)蒙大全二期項目進度建設開工。三期建設年產(chǎn)20萬噸/年有機硅項目，待項目滿足相關產(chǎn)業(yè)政策條件及項目投資條件后開工建設。

7月21日，記者致電大全能源，但未聯(lián)系上對方。