IPO+定增 大全能源投上百億資金擴(kuò)產(chǎn)多晶硅

每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 張海妮    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-500600100

2021年7月22日，大全能源（SH688303，股價(jià)66.28元，市值1276億元）在科創(chuàng)板上市，時(shí)隔一年，大全能源已隱隱成為繼天合光能（SH688599，股價(jià)71.55元，市值1551億元）、晶科能源（SH688223，股價(jià)13.7元，市值1370億元）之后第三大科創(chuàng)板光伏公司。

據(jù)大全能源招股書(shū)，公司募集資金投資額為50億元，主要用于投入年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目、年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中“年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目”屬于“15GW光伏組件及配套項(xiàng)目（A階段/B階段）”中的B階段部分建設(shè)內(nèi)容。

值得注意的是，今年上半年，大全能源又發(fā)起募集資金總額不超過(guò)110億元的定增項(xiàng)目，用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純硅基材料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。7月11日，大全能源召開(kāi)相關(guān)會(huì)議同意公司使用募集資金22.20億元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

首發(fā)募資已基本使用完畢

資料顯示，大全能源是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的多晶硅專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品為高純多晶硅，主要用于加工硅錠、硅片、電池片和電池組件等太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品，處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。

2021年度，光伏市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，下游單晶硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提速，對(duì)高純多晶硅需求旺盛，但高純多晶硅料環(huán)節(jié)整體供應(yīng)緊缺，使得硅料價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)，目前仍維持高位。2021年，大全能源實(shí)現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量8.66萬(wàn)噸，超過(guò)了原先預(yù)計(jì)的8.30萬(wàn)噸~8.50萬(wàn)噸，比2020年增加了12.03%，占國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的17.75%，產(chǎn)量位于行業(yè)第一梯隊(duì)。

也是在2021年7月22日，大全能源登陸科創(chuàng)板，成為光伏概念股又一龍頭。

據(jù)招股書(shū)，大全能源IPO發(fā)行3億股，每股發(fā)行價(jià)格為21.49元，募集資金總額達(dá)64.47億元，募集資金投資額50億元，主要用于投入年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目（4.21億元）、年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目（35.12億元）和補(bǔ)充流動(dòng)資金（10.67億元）。

圖片來(lái)源：招股書(shū)截圖 

其中，年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目計(jì)劃新增產(chǎn)能35000噸/年，通過(guò)擴(kuò)大高純多晶硅產(chǎn)能來(lái)滿(mǎn)足下游需求的快速增長(zhǎng)，提高市場(chǎng)占有率，項(xiàng)目建設(shè)期為19個(gè)月（自設(shè)計(jì)至投產(chǎn)），投產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入26.12億元，年均凈利潤(rùn)4.94億元，稅后靜態(tài)投資回收期約為6.04年。

2021年11月25日，大全能源公告審議通過(guò)了同意公司使用超募資金5.76億元將“年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目”的投資總額由35.12億元增加至40.88億元的議案。

2021年12月6日，大全能源公告稱(chēng)，首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一“年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目”主體生產(chǎn)設(shè)施已具備投產(chǎn)條件，并于當(dāng)日開(kāi)始投產(chǎn)運(yùn)行。

據(jù)《大全能源關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，截至2021年年底，“年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目”截至期末累計(jì)投入金額達(dá)29.10億元，投資進(jìn)度為71.19%，該項(xiàng)目尚處于試生產(chǎn)階段。

另?yè)?jù)大全能源定增申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢(xún)函回復(fù)披露，截至3月31日，“年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目”實(shí)際已投入募集資金32.54億元，全部募投項(xiàng)目資金已經(jīng)投入了46.41億元，占募集資金凈額的76.50%，公司募集資金已基本使用完畢。

定增募資百億，80億謀年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純硅基材料

據(jù)大全能源招股書(shū)，年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目建設(shè)期為19個(gè)月（自設(shè)計(jì)至投產(chǎn)），投產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入2.06億元，年均凈利潤(rùn)4881萬(wàn)元，稅后靜態(tài)投資回收期約為7.44年。

2021年底，大全能源審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體及投入金額的議案》，將年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)從新疆石河子市調(diào)整至包頭市，將實(shí)施主體從大全能源調(diào)整為子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“內(nèi)蒙大全”），將投入金額從4.21億元調(diào)整至5.50億元。

對(duì)此，大全能源表示，公司根據(jù)未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況，為充分利用包頭市工業(yè)基地資源和人才的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司資源的合理配置，由于年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體以及近期銅、鋼材等原材料價(jià)格上漲等原因，公司在綜合考慮后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)、資金需求、市場(chǎng)行情等因素后決定使用自有資金增加該項(xiàng)目的投資額。

據(jù)《大全能源關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，截至2021年12月31日，公司年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目尚未開(kāi)工建設(shè)，未產(chǎn)生實(shí)際投入；另?yè)?jù)4月下旬大全能源定增申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢(xún)函回復(fù)，截至3月31日，年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目的實(shí)際已投入募集資金金額也未披露。

值得注意的是，大全能源不僅將年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目帶到了包頭市，還在2021年12月與包頭市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，約定擬投資332.5億元在包頭市投資建設(shè)30萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目+20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目+20萬(wàn)噸/年高純多晶硅項(xiàng)目+2.1萬(wàn)噸/年半導(dǎo)體多晶硅項(xiàng)目。

今年5月10日晚，大全能源發(fā)布了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票證券募集說(shuō)明書(shū)(注冊(cè)稿)》，擬發(fā)行5.78億股，募集資金總額不超過(guò)110億元，用于投入年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純硅基材料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)目由內(nèi)蒙大全實(shí)施，總投資額80.03億元，項(xiàng)目建設(shè)期1.5年。

圖片來(lái)源：公告截圖

7月12日晚，大全能源又公告了新一輪投資項(xiàng)目，這也是上述《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》之一，即30萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目和20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目。

據(jù)悉，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資60億元，分三期建設(shè)，一期建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸高純工業(yè)硅項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2023年第三季度建成投產(chǎn)。二期建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸高純工業(yè)硅項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)將依據(jù)內(nèi)蒙大全二期項(xiàng)目進(jìn)度建設(shè)開(kāi)工。三期建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目，待項(xiàng)目滿(mǎn)足相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策條件及項(xiàng)目投資條件后開(kāi)工建設(shè)。

7月21日，記者致電大全能源，但未聯(lián)系上對(duì)方。