民航數(shù)據(jù)洞察｜5月客運量不及去年三成 暑期旅游市場向好、國際航線加速恢復(fù)，民航業(yè)轉(zhuǎn)機(jī)將至？

每經(jīng)記者 楊煜  王帆    每經(jīng)編輯 張海妮    

新冠疫情逐漸得到控制、暑期旅游市場蓄勢待發(fā)、國際航線開始“松綁”，民航業(yè)的復(fù)蘇時刻到了嗎？

自2021年初開始，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》每月推出《中國民航業(yè)數(shù)據(jù)洞察報告》及“民航數(shù)據(jù)洞察”系列報道。

5月，民航業(yè)客運、貨運及國際航線表現(xiàn)全部止跌回升。尤其是三家以上海為總部和主基地的航司——中國東航（SH600115，股價5.30元，市值1000.35億元）、春秋航空（SH601021，股價56.20元，市值515.05億元）、吉祥航空（SH603885，股價17.09元，市值336.01億元），恢復(fù)速度在主要航司中領(lǐng)跑。不過，與去年同期相比，各大航司還存在較大差距。據(jù)民航局統(tǒng)計，5月份全行業(yè)旅客運輸量、貨郵運輸量同比分別下降76.4%和26.1%。

6月29日，據(jù)工信部網(wǎng)站消息，即日起取消通信行程卡“星號”標(biāo)記。這對航空暑運而言無疑是又一利好因素。多家在線旅游平臺迎來搜索量高峰。據(jù)去哪兒平臺數(shù)據(jù)，消息發(fā)布半小時后，平臺上國際機(jī)票瞬時搜索量翻倍，達(dá)到近兩年以來該平臺國際機(jī)票搜索量的高峰。同時，平臺機(jī)票搜索量在30分鐘內(nèi)上升60%。

對民航業(yè)的預(yù)期也體現(xiàn)在二級市場上。截至6月29日，民航板塊主要上市公司股價均有所走高，例如，中國國航（SH601111）收盤價為11.42元，市值1658.73億元；南方航空（SH600029）收盤價為7.20元，市值1220.29億元。但ST海航（SH600221）仍然維持下滑基調(diào)，收盤價為1.58元，市值525.24億元。

上市航司客運解析：載客量止跌回升，約為去年同期兩三成

5月，六大上市航司載客人數(shù)止跌回升，且環(huán)比增長明顯。同4月相比，增長幅度由大到小依次為中國東航（74.21%）、吉祥航空（66.92%）、春秋航空（58.34%）、ST海航（56.48%）、南方航空（52.35%）和中國國航（36.10%）。

 

不過，同比2021年5月，六大上市航司的降幅離“滿血復(fù)活”還有較大距離，其載客人數(shù)均為去年同期的兩到三成。

客座率也有所上漲，但增幅不大。春秋航空的客座率接近70%，吉祥航空、南方航空、中國東航的客座率回到60%以上。

點評：

隨著上海疫情得到控制，總部和主基地位于上海的中國東航、吉祥航空、春秋航空客運量出現(xiàn)明顯恢復(fù)，成為5月客運量環(huán)比增幅最大的前三家上市航司。

與此同時，暑期旅游市場如期而至，親子客群、學(xué)生客群的旅行需求有望為航司的客運恢復(fù)“添磚加瓦”。據(jù)同程旅行預(yù)測，2022年暑期國內(nèi)整體出游人次將有望恢復(fù)至2019年同期的70%以上；6月上半月，機(jī)票出票量已經(jīng)環(huán)比上漲31%。

民營航司客運解析：吉祥航空航班量連續(xù)兩月墊底

5月，七大民營航司的表現(xiàn)在不同維度上各有長短。

從執(zhí)飛航班量來看，海南航空位列第一，達(dá)到5885架次。但海南航空的航班取消率較高，約為72.10%，排在第三。

華夏航空（SZ002928，股價11.48元，市值116.36億元）的航班取消率最低，約為50.15%。同時，在執(zhí)飛航班量上也有著不俗的表現(xiàn)，達(dá)到4714架次，平均飛機(jī)利用率為3.6小時/日。然而，華夏航空的航班延誤率在七大民營航司中最高，約為14.23%。

吉祥航空的表現(xiàn)整體排名靠后。5月執(zhí)飛航班量為1294架次，平均飛機(jī)利用率為0.9小時/日，這兩項數(shù)據(jù)均排名墊底。此外，吉祥航空還擁有最高的航班取消率，達(dá)到89.95%。

點評：

從數(shù)據(jù)來看，疫情對吉祥航空的影響較為突出。上海新冠疫情之前，吉祥航空的航班量在七大民營航司中可以排到第三，如今已經(jīng)連續(xù)兩月墊底。據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，5月客運飛機(jī)利用率為2.5小時/日，吉祥航空距離這個平均水平差距較大。

另一方面，從恢復(fù)速度來看，吉祥航空仍然名列前茅。執(zhí)飛航班量環(huán)比增幅約為64.42%，在七大民營航司中緊隨長龍航空之后。截至6月27日，吉祥航空在6月份的執(zhí)飛航班量達(dá)到2488架次，環(huán)比5月幾乎翻倍，可見仍然有不小的反彈潛力。

貨運解析：國際投入業(yè)載同比下降12.4%

與客運趨勢一致，5月民航貨運表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn)。據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，5月日均貨運航班量環(huán)比上升3.5%。其中，國內(nèi)貨運航班量（不含港澳臺地區(qū)）和國際貨運航班量環(huán)比均上升。國際貨運航班仍然占優(yōu)勢，占比55.7%，但相比4月下降了6個百分點。

在國內(nèi)貨運市場，順豐航空執(zhí)行航班量居于首位，占總航班量的53.2%，較4月占比提升近2個百分點。國際貨運市場方面，航班量排在前十的航司中，中國航司占六席。

六大上市航司中，中國東航的貨郵載運量的環(huán)比增長最為明顯，比4月份多了96.98%，達(dá)到3.59萬噸。

貨運機(jī)場方面，昔日貨運樞紐上海浦東機(jī)場也在快速恢復(fù)中，5月進(jìn)出港貨運航班量環(huán)比上升42.3%，主要來自國際市場的增長，環(huán)比4月增長60.7%。

點評：

我國貨運航線長期呈現(xiàn)東部引領(lǐng)的特點，上海作為長三角地區(qū)的“龍頭”城市，在國內(nèi)外貨運中有著重要地位。5月，中國東航與浦東機(jī)場在貨物運輸上的恢復(fù)，也是上海逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序的佐證。

但也要看到，5月貨運航班量整體上是不如2021年同期的。據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，同比下降了約8.3%。從投入業(yè)載量來看，其中，國際業(yè)載投入同比下降了12.4%，降幅遠(yuǎn)超國內(nèi)。

浦東機(jī)場是國際及地區(qū)貨運航線的主要機(jī)場之一，航班量有明顯下滑。航班管家數(shù)據(jù)顯示，5月，上海浦東機(jī)場多條國際貨運航線的航班量降幅都達(dá)到35%左右。

熱門航線解析：8條深圳寶安相關(guān)航線進(jìn)入前10

如果將時間調(diào)回3月，按照航班量排序，彼時沒有一條深圳寶安相關(guān)航線進(jìn)入前十。但自4月起，多條深圳寶安相關(guān)航線開始異軍突起。到了5月，前10條國內(nèi)航線中，已經(jīng)有8條航線與深圳寶安相關(guān)。

排在首位的是“重慶江北-深圳寶安”航線，這條航線在5月的執(zhí)飛航班量為1291架次，環(huán)比上漲23.4%。此外，杭州、西安、成都、南京、昆明、?？诘瘸鞘信c深圳之間的航班往來也大幅增加，環(huán)比增幅都在40%以上。最多的是“南京祿口-深圳寶安”，環(huán)比增長了91.3%。

另一方面，國際航班量在5月環(huán)比小幅回升。境內(nèi)航司在國際航線上日均執(zhí)行航班量17架次，環(huán)比上升5.3%。

其中，據(jù)飛常準(zhǔn)數(shù)據(jù)，中國航司投放運力最多的國際/地區(qū)航線為“洛杉磯-廈門高崎”，共1.72萬座，往返航班61班次。

點評：

5月，北京、上海、廣州三座城市的機(jī)場全部缺席熱門航線TOP10，深圳一躍成為“頂流”機(jī)場。這同其他城市的疫情防控措施不無關(guān)系。但隨著疫情緩和，熱門航線的格局可能還將發(fā)生變化。

國際航線也結(jié)束了連月下滑的情況，尤其是近期多條國際航線復(fù)航，讓市場對民航業(yè)的信心得到明顯提振。過去兩年里，多家國內(nèi)航司業(yè)績不佳的一大原因就是國際航線難以恢復(fù)。目前，一些省份已經(jīng)陸續(xù)縮短了入境人員的集中隔離期限，有望激活更多旅行需求，促進(jìn)航空運輸可持續(xù)發(fā)展。

機(jī)場解析：深圳機(jī)場強勁復(fù)蘇 吞吐量環(huán)比增七成

5月，國內(nèi)四大上市機(jī)場中，深圳寶安機(jī)場繼續(xù)蟬聯(lián)最繁忙機(jī)場，實現(xiàn)起降架次2.09萬架次，環(huán)比增長44.14%；旅客吞吐量185.63萬人次，環(huán)比增長70.51%。

除深圳寶安機(jī)場外，運營數(shù)據(jù)環(huán)比增長的還有上海浦東機(jī)場，起降架次環(huán)比增長57.14%，旅客吞吐量環(huán)比增長34.51%。

從全行業(yè)來看，飛常準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，我國境內(nèi)機(jī)場保障客運航班起降25.71萬架次，環(huán)比4月份增長44.58%，環(huán)比增長明顯，同比下降幅度縮減。

點評：

6月1日起，上海全面恢復(fù)全市正常生產(chǎn)生活秩序。而早在復(fù)市前夕的5月，隨著上海的單日新增病例量逐漸降低，上海浦東機(jī)場的運營數(shù)據(jù)較4月環(huán)比上升明顯。

不過，盡管出現(xiàn)增長跡象，但上海浦東機(jī)場要步入運營正軌還需時間。以5月旅客吞吐量5.73萬人次為例，其僅為去年同期（402.78萬人次）的1.4%，只不過是一個“零頭”。相信全面復(fù)市后，上海機(jī)場在6月會有更好的表現(xiàn)。

深圳寶安機(jī)場的表現(xiàn)也尤其值得關(guān)注，其5月的起降架次和吞吐量均為廣州白云機(jī)場的兩倍之多，而環(huán)比其自身來看，旅客吞吐量環(huán)比增七成，這在全國四大上市機(jī)場低位運行或低增長率的情況下，獨樹一幟。

在全國航班量排名上，深圳寶安機(jī)場的航線也位居前列。據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，5月TOP10航線共執(zhí)飛航班量8669架次，其中涉及深圳寶安相關(guān)航線占據(jù)8席；TOP10航線環(huán)比4月增幅較大有“南京祿口-深圳寶安”、“深圳寶安-西安咸陽”、“深圳寶安-成都天府”航線，均為深圳寶安機(jī)場起降的航線。

服務(wù)點評：有旅客因核酸證明不合格被拒而投訴機(jī)場

5月末，民航局官網(wǎng)公布了2022年3月份公共航空運輸旅客服務(wù)投訴情況的通報。

在國內(nèi)航司方面，3月份民航局受理旅客對國內(nèi)航空公司的投訴超過1萬件。其中，投訴類型排名前三位的是：不正常航班服務(wù)投訴5834件，占57.80%，旅客投訴主要包括對航班延誤取消的補償標(biāo)準(zhǔn)不滿意以及航班不正常后退改簽渠道不暢通問題；票務(wù)服務(wù)投訴1627件，占16.12%，主要是旅客對航空公司的客票退改規(guī)則不滿；疫情相關(guān)問題投訴849件，占8.41%，主要是旅客對航空公司疫情相關(guān)的退票政策不認(rèn)可。

分航司來看，投訴受理數(shù)量排名前三的國內(nèi)航司分別為南方航空、東方航空、四川航空。

在國內(nèi)機(jī)場方面，3月份民航局受理旅客對國內(nèi)機(jī)場的投訴235件。其中，投訴類型排名前三位的是：機(jī)場商戶服務(wù)投訴71件，占30.21%，旅客主要反映在機(jī)場商戶購買貴賓卡后辦理退款不順暢；辦理乘機(jī)手續(xù)與登機(jī)投訴42件，占17.87%，主要是旅客對因核酸證明查驗不合格等問題導(dǎo)致未能成行不滿；客服投訴36件，占15.32%，主要是旅客對機(jī)場熱線電話難以接通不滿。

分機(jī)場來看，民航局統(tǒng)計的86個機(jī)場中，沈陽桃仙國際機(jī)場、貴陽龍洞堡國際機(jī)場被投訴數(shù)量均為14件，其他機(jī)場被投訴的數(shù)量為個位數(shù)。

在航空銷售網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營者方面，3月份民航局受理旅客對其的投訴4297件。其中，票務(wù)服務(wù)投訴3970件，占92.39%，主要是旅客對客票退改簽收費標(biāo)準(zhǔn)、處理效率不滿；客服投訴192件，占4.47%，旅客主要反映平臺經(jīng)營者客服電話不暢通；信息告知128件，占2.98%，旅客主要反映平臺經(jīng)營者在購票環(huán)節(jié)未能提示疫情防控要求等信息。

分平臺來看，投訴受理數(shù)量排名前三的平臺分別為同程藝龍、飛豬、攜程。

新機(jī)型解析：超長航程的單通道A321XLR首飛成功

據(jù)空客消息，當(dāng)?shù)貢r間6月15日，空客首架超遠(yuǎn)程型A321XLR（Xtra Long Range）飛機(jī)成功完成首飛。

A321XLR將能夠提供前所未有的超遠(yuǎn)程航程，最高可達(dá)4700海里（8700公里），與上一代競爭機(jī)型相比，其單座燃油消耗可以降低30%，氮氧化物和噪聲也均有顯著降低。截至2022年5月，空客A320neo系列飛機(jī)已獲得來自全球130多家客戶的超過8000架訂單，其中包括超過20家客戶的500多架A321XLR訂單。

點評：

在全球現(xiàn)有服役客機(jī)中，長航程往往與大容量、寬體（雙通道）飛機(jī)相掛鉤，但高成本和高風(fēng)險也隨之而來，三年前停產(chǎn)的“巨無霸”A380就證明了市場對運營超大飛機(jī)的不堪重負(fù)。

當(dāng)今的國際航空客運市場，已經(jīng)從以往的“大城市樞紐”模式，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;點對點直飛”模式，導(dǎo)致對空客A380及波音747這類重型遠(yuǎn)程寬體機(jī)需求量變低，對波音787及空客A350這類相對較小的，但同樣具備越洋能力的雙通道客機(jī)需求增加。

不過，如果想執(zhí)飛超長航程的國際航線，但旅客人數(shù)和旅行頻次又無法支撐雙通道客機(jī)運營成本時，航司又該怎么處理？本次首飛的單通道客機(jī)A321XLR或?qū)⒔o予航司一個更加適配的選擇。

A321XLR可以用更少的座位數(shù)（200座級）、更低的成本，執(zhí)飛中小城市之間的國際航線，相比于波音787及空客A350這類300座級別的飛機(jī)能夠擁有更高的上座率，排班也能更靈活，降低運營成本。

空客方面也表示，超遠(yuǎn)程型A321XLR是空客為了響應(yīng)市場對于單通道飛機(jī)更遠(yuǎn)航程和更大業(yè)載的需求，在A320neo飛機(jī)家族中發(fā)展的新機(jī)型，與其他競爭機(jī)型相比可以實現(xiàn)更長航線的經(jīng)濟(jì)運營，為航空公司創(chuàng)造更多的價值。

(海報設(shè)計：陳冠宇)