融創(chuàng)考慮境外債務(wù)展期

5月12日，融創(chuàng)中國在港交所發(fā)布公告稱，預(yù)期不會支付4月到期的4筆優(yōu)先票據(jù)利息，并已委任華利安諾基作為財務(wù)顧問，協(xié)助公司尋求相關(guān)債務(wù)的整體解決方案。

融創(chuàng)此次引入華利安諾基為財務(wù)顧問、盛德律師事務(wù)所為法律顧問，不僅將協(xié)助融創(chuàng)制定債務(wù)重組計劃，也可作為對外溝通的橋梁，在后續(xù)戰(zhàn)投引入過程中發(fā)揮作用。

作為全美并購咨詢投行中排名第一的華利安，近年來憑借重組專家的身份在國內(nèi)聲名鵲起。此前已有多家房企委任華利安作為債務(wù)重組的財務(wù)顧問。

融創(chuàng)是本輪遭遇流動性壓力的房企中積極自救的典型代表，其通過大股東借款、股權(quán)融資、資產(chǎn)出售等措施回籠資金近400億元。但春節(jié)后，由于資本市場的劇烈波動疊加評級機構(gòu)對融創(chuàng)評級下調(diào)，導(dǎo)致其推動的專項融資、資產(chǎn)處置等資金方案陸續(xù)被迫中止。

目前，雖然政策暖風(fēng)頻吹，但行業(yè)景氣度還未得到真正改善，作為融創(chuàng)銷售糧倉的上海及周邊，以及其他包括浙江、江蘇、廣州、西安、成都等核心地區(qū)均受到很大影響，3-4月合同銷售金額同比大幅下降約65%。

一位投行分析師稱，融創(chuàng)的資產(chǎn)質(zhì)量都比較優(yōu)質(zhì)，在一二線核心城市都有不少資產(chǎn)儲備。眼下融創(chuàng)最要緊的是努力獲取廣大債券持有人的支持，爭取時間及空間以系統(tǒng)性解決債務(wù)問題?，F(xiàn)在這個市場環(huán)境下，如果投資人能同意展期安排，在當(dāng)下對大家都是較好的選擇。

此外，融創(chuàng)還積極與較高信用等級的潛在戰(zhàn)投進(jìn)行溝通，希望通過戰(zhàn)投的引入加速改善公司的整體信用狀況，快速恢復(fù)融資能力，重新進(jìn)入良性發(fā)展軌道。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）