每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-03-03 08:17:15
每經(jīng)記者 段思瑤 每經(jīng)編輯 孫磊 盧祥勇 易啟江
動(dòng)力電池行業(yè)正在被焦慮包圍。
3月1日,電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)較前一日(2月28日)上漲1.01%至50.04萬(wàn)元/噸,突破前期市場(chǎng)50萬(wàn)元/噸的預(yù)測(cè)價(jià), 較去年同期漲幅達(dá)510.37%。 有機(jī)構(gòu)推測(cè),在下游市場(chǎng)供需兩旺的背景下,電池級(jí)碳酸鋰供應(yīng)緊張局面短期難以緩解, 價(jià)格將繼續(xù)上漲。
這樣的漲勢(shì)超出了不少人的預(yù)期,但更多帶來(lái)的是焦慮。“碳酸鋰漲到40萬(wàn)元/噸的時(shí)候,采購(gòu)就成了難題,如果繼續(xù)漲下去,我們就要考慮接下來(lái)是否還要做一部分長(zhǎng)單的鎖定。”某動(dòng)力電池企業(yè)高管坦言。
上有原材料漲價(jià),下有整車企業(yè)催促交貨,電池企業(yè)只能繼續(xù)狂熱擴(kuò)產(chǎn)。今年春節(jié)前后,全國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開工的項(xiàng)目有近十個(gè),產(chǎn)能規(guī)劃超176GWh。 擴(kuò)產(chǎn)意味著需要更多的人員配備,一場(chǎng)人才與資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在動(dòng)力電池行業(yè)上演。
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“凌晨還在安排面試”
凌晨1:30,徐靜服務(wù)的一家鋰電企業(yè)HR發(fā)來(lái)消息,讓她對(duì)前一天面試的候選人進(jìn)行把關(guān),再安排下一場(chǎng)面試。掛掉電話后,徐靜已經(jīng)睡意全無(wú),起身翻看某職場(chǎng)社交平臺(tái)的留言信息,生怕錯(cuò)過每一個(gè)求職者的消息。加班到后半夜、凌晨約面試“挖人”,這幾乎是徐靜最近一年多以來(lái)的工作常態(tài)。
已經(jīng)有10多年工作經(jīng)驗(yàn)的徐靜,目前主要為鋰電、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)招聘研發(fā)崗位的高端人才。“目前從研發(fā)到生產(chǎn)到各職能線都不好招人,一個(gè)優(yōu)質(zhì)的候選人手上最少都有三個(gè)offer。”徐靜告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,在自己接觸的高端人才中, 手里同時(shí)拿著七八個(gè)offer的人比比皆是。
虎年春節(jié)后,動(dòng)力電池行業(yè)馬不停蹄開始新一輪的搶人大戰(zhàn)。“動(dòng)力電池供不應(yīng)求,生產(chǎn)廠家一直處于趕工狀態(tài),甚至今年春節(jié)都沒有停工,節(jié)后的招聘也比往年提前了不少,再加上春招,所以非常忙。”徐靜說。
由于爭(zhēng)搶人才的公司多,動(dòng)力電池行業(yè)的薪資也水漲船高。在重慶做獵頭的張楓坦言: “一個(gè)沒有任何工作經(jīng)驗(yàn)的本科生,年薪可以給到25萬(wàn)元,如果是碩士,保底年薪可以拿到40萬(wàn)元以上,有的還能拿到公司期權(quán)或者股票。”
“薪酬現(xiàn)在也是動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展中著重考慮的問題,自去年以來(lái)薪酬漲幅很高,而且比較亂。”據(jù)徐靜透露,當(dāng)前在動(dòng)力電池行業(yè),一些小廠為了搶人甚至不擇手段,已經(jīng)有很多動(dòng)力電池企業(yè)要求員工簽署競(jìng)業(yè)協(xié)議。
根據(jù)國(guó)內(nèi)某頭部動(dòng)力電池企業(yè)的相關(guān)要求,員工需遵守3個(gè)月~2年時(shí)間不等的競(jìng)業(yè)限制期,公司支付一定的競(jìng)業(yè)補(bǔ)償金,若員工違約需賠償100萬(wàn)元。張楓告訴記者,部分動(dòng)力電池企業(yè)除了與員工簽署競(jìng)業(yè)協(xié)議,有的甚至要求獵頭公司簽署“禁挖協(xié)議”。
擴(kuò)產(chǎn)堵不上缺口
不管是“挖人大戰(zhàn)”,還是動(dòng)輒上百萬(wàn)元的賠償款,這背后正是動(dòng)力電池企業(yè)在急速擴(kuò)產(chǎn)下對(duì)人才的渴望。“由于目前很多動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn),到處追加項(xiàng)目,產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各類型人才缺口都比較大。”徐靜告訴記者。
記者在某招聘平臺(tái)看到,包括一汽弗迪新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱一汽弗迪)等企業(yè)在多個(gè)招聘崗位都標(biāo)注著“高薪急聘”。2月26日,一汽弗迪動(dòng)力電池項(xiàng)目在長(zhǎng)春開工,總產(chǎn)能45GWh,項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后,將滿足100萬(wàn)輛電動(dòng)車配套需求。一汽弗迪成立于2022年1月15日,從成立到開工僅11天。
一汽弗迪的開工速度,只是眼下動(dòng)力電池企業(yè)急速擴(kuò)產(chǎn)景象的縮影。2022年春節(jié)前后,全國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開工的項(xiàng)目有近十個(gè),總投資超798億元,產(chǎn)能規(guī)劃超176GWh;簽約投資動(dòng)力電池項(xiàng)目六個(gè),總投資超1080億元,產(chǎn)能規(guī)劃超過了215GWh。
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“很忙,基本都在加班。” 西安某動(dòng)力電池企業(yè)員工告訴記者,“這已經(jīng)是一年多時(shí)間以來(lái)的工作常態(tài)了,即便是今年春節(jié)都沒有放假,電池電芯產(chǎn)線沒有停,大家都在加班加點(diǎn)地趕生產(chǎn)。”
同樣,鋰資源企業(yè)也在忙著大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)2月8日晚發(fā)布公告稱,公司與澳大利亞上市公司 Mineral Resources Limited(以下簡(jiǎn)稱MRL)的全資子公司Process Minerals International Pty Ltd簽訂合作協(xié)議,約定由后者向公司提供其在Mt Marion鋰輝石項(xiàng)目包銷的鋰輝石。據(jù)悉,RIM的管理層正在考慮對(duì)Mt Marion鋰輝石項(xiàng)目的產(chǎn)能進(jìn)行技改擴(kuò)建,初步預(yù)計(jì)將于2022年下半年投產(chǎn),預(yù)計(jì)原產(chǎn)能規(guī)模將增加10%~15%。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上下游瘋狂擴(kuò)產(chǎn),但短期產(chǎn)能釋放有限。財(cái)信證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021~2023年,動(dòng)力鋰電池廠商擴(kuò)產(chǎn)分別為257GWh、519GWh、492GWh;2021~2023年下游各方面需求合計(jì)分別為280.46GWh、376.2GWh、534.15GWh。假設(shè)產(chǎn)能保持滿產(chǎn)滿銷狀態(tài),則2021年、2023年仍分別存在23.46GWh與42.15GWh的產(chǎn)能缺口。
太平洋證券分析師李帥華認(rèn)為:“鋰資源企業(yè)2022年實(shí)際投產(chǎn)量較為有限,預(yù)計(jì)鋰資源仍保持短缺狀態(tài)。”
增收為何不增利?
眼下,動(dòng)力電池行業(yè)雖展現(xiàn)出蓬勃生機(jī),但這并未讓所有企業(yè)受益。
依據(jù)孚能科技(688567.SH)2月28日在2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)中披露的信息,報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約34.03億元,同比增長(zhǎng)203.97%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為-9.74億元,歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約為-12.85億元。
營(yíng)收大增,凈利潤(rùn)卻虧損,出現(xiàn)“增收不增利”狀況的并非孚能科技一家。記者梳理發(fā)現(xiàn),包括保力新(300116.SZ)、南都電源(300068.SZ)、易成新能(300080.SZ)等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)也出現(xiàn)這種情況。如,保力新2021年度預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為1.4億~1.67億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為虧損1.1億~1.58億元。
對(duì)于報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況變化的影響因素,上述動(dòng)力電池企業(yè)不約而同地提到“動(dòng)力電池原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲,材料成本增加”。
動(dòng)力電池原材料漲價(jià)貫穿2021年全年,不僅僅是電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在上漲,三元前驅(qū)體、銅箔、PVDF、隔膜等動(dòng)力電池使用的原材料價(jià)格均有不同程度上漲。今年2月底,市場(chǎng)電池級(jí)碳酸鋰成交價(jià)集中在47~48萬(wàn)元/噸,相比于半年前(2021年9月1日)的價(jià)格(11.7萬(wàn)元/噸)已經(jīng)上漲了307%。
“正極材料占據(jù)了動(dòng)力電池30%~45%成本,而鋰正是正極材料的核心原料。”某動(dòng)力電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,電池級(jí)碳酸鋰等鋰電池上游核心原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲,但電池價(jià)格向下游客戶傳導(dǎo)明顯滯后,導(dǎo)致下游銷售價(jià)格漲幅低于原材料價(jià)格漲幅,進(jìn)而增加了企業(yè)成本。
記者注意到,日前包括孚能科技等動(dòng)力電池企業(yè)都調(diào)整了多數(shù)客戶的產(chǎn)品售價(jià)。2022年以來(lái),動(dòng)力電池價(jià)格普遍上漲15%以上,部分漲幅達(dá)20%~30%。目前,鋰電池原材料價(jià)格上漲已經(jīng)傳輸至終端消費(fèi)層面,包括歐拉、小鵬、比亞迪、幾何等汽車品牌相繼上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格。
五礦證券研究所分析師孫景文認(rèn)為,2022年的鋰資源供應(yīng)剛好滿足全球終端裝機(jī)需求,但仍難以滿足全部電池廠、全部材料廠的采購(gòu)和備貨需求。這意味著,2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上下游很可能將繼續(xù)“焦慮”,這場(chǎng)關(guān)于人才、產(chǎn)能、市場(chǎng)、供應(yīng)鏈等方面的競(jìng)爭(zhēng)仍將持續(xù)。
記者|段思瑤 編輯|孫磊 盧祥勇 王嘉琦 易啟江
校對(duì)|程鵬
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