每日經(jīng)濟新聞 2022-02-14 22:00:46
每經(jīng)記者 陳浩 每經(jīng)編輯 陳俊杰
2月8日晚間，北交所上市公司長虹能源（836239，BJ；昨日收盤價96.80元）披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買公司控股子公司長虹三杰新能源有限公司（以下簡稱長虹三杰）33.17%股權。本次交易完成后，長虹三杰將成為上市公司的全資子公司。
長虹能源以堿性鋅錳電池起家，2017年通過收購長虹三杰股權的方式正式進入鋰電行業(yè)，形成了“堿電+鋰電”的雙產(chǎn)品體系布局。
長虹能源表示，通過本次交易，公司將進一步聚合優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)，增厚業(yè)績。
2018~2020年，長虹能源業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健增長，公司營收分別為10.71億元、14.17億元和19.52億元，歸母凈利潤分別為0.62億元、1.05億元和1.62億元。
本次交易作價尚未確定
2月8日晚間，長虹能源披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》，公司擬以94.84元/股的發(fā)行價格，向長虹三杰的少數(shù)股東方楊清欣、趙學東及泰興市眾杰新能源合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的長虹三杰33.17%股權。本次交易完成后，長虹三杰將成為上市公司的全資子公司。
同時，長虹能源擬向公司控股股東長虹集團、長虹能源員工持股計劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。公司表示，所募金額扣除中介機構費用及其他相關費用后，擬用于補充上市公司和標的公司流動資金以及標的公司的項目建設等。
《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，目前，本次交易的資產(chǎn)審計及評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的評估值及交易作價均尚未確定。
長虹三杰原名江蘇三杰新能源有限公司，主營鋰離子電池的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。2017年10月，長虹能源以1.2億元現(xiàn)金收購和1.51億元現(xiàn)金增資的方式，合計取得了長虹三杰增資后51%的股權。該交易過程中，長虹能源購買標的資產(chǎn)支付的價款合計為2.71億元，占上市公司2016年末經(jīng)審計期末凈資產(chǎn)（不含少數(shù)股東權益）的69.66%，占同期期末資產(chǎn)總額的39.97%。2021年5月，長虹能源又以現(xiàn)金1.74億元購買了長虹三杰15.83%的股權，將對長虹三杰的持股比例提升到了66.83%。
堿電+鋰電雙產(chǎn)品布局
長虹能源成立于2006年10月，2016年3月掛牌新三板，2021年2月登陸精選層，公司實控人為綿陽市國資委。長虹能源以堿性鋅錳電池起家，依靠收購長虹三杰股權，公司形成了“堿電+鋰電”雙產(chǎn)品布局。
得益于新能源賽道的高景氣，過去幾年長虹能源業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長。2018~2020年，公司營收分別為10.71億元、14.17億元和19.52億元，歸母凈利潤分別為0.62億元、1.05億元和1.62億元。2021年前三季度，長虹能源業(yè)績再次大漲，其實現(xiàn)營收22.25億元，同比增長69.66%；歸母凈利潤為2.03億元，同比增長70.98%。
值得注意的是，在2017年收購長虹三杰股權之后，鋰電業(yè)務對長虹能源的營收貢獻越來越大。2019年、2020年及2021年1~9月，鋰電業(yè)務占上市公司營業(yè)收入的比重分別為29.42%、37.74%及54.83%，逐漸成為上市公司重要的盈利增長點。
根據(jù)預案披露，2019年、2020年和2021年1~9月，長虹三杰營業(yè)收入分別為4.21億元、7.45億元和12.37億元，凈利潤分別為0.77億元、1.42億元和2.06億元。
長虹能源表示，長虹三杰擁有較強的盈利能力，資產(chǎn)質(zhì)量較高，通過收購長虹三杰的少數(shù)股權，公司將進一步聚合優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)，增厚業(yè)績，提高鋰電業(yè)務部分權益產(chǎn)能，增強營運能力，為公司及全體股東帶來良好的回報。
浙商證券一份研報指出，目前鋰電已逐漸成為長虹能源業(yè)務重心，此次收購長虹三杰股權意在通過全資控股持續(xù)加碼鋰電布局，納入優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)。
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