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春節(jié)港股、原油漲嗨了!美元加息周期將至,A股“吃肉”機(jī)會(huì)在哪?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-02-06 12:12:16

從即將到來的美元加息周期來看,前段時(shí)間A股賽道股大跌,銀行股逆勢(shì)上揚(yáng),這個(gè)可能就是成長向價(jià)值股切換的征兆。

每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

春節(jié)過得真快,明天A股就要開市了。

這幾天,牛眼君(每經(jīng)牛眼:njcjnews)看朋友圈,發(fā)現(xiàn)很多曬雪景的,今年的春節(jié)確實(shí)有點(diǎn)冷。

這一周的重要消息也挺多的,如冬奧會(huì)、港股大漲、英國加息、meta股價(jià)雪崩、原油突破90美元等。

在節(jié)前,牛眼君向大家拋出了一個(gè)問題,就是等這波大盤跌到位,到時(shí)抄底什么板塊呢?我看很多網(wǎng)友都說出了自己關(guān)注的板塊,那么在美元加息預(yù)期之下,虎年的機(jī)會(huì)在哪呢?節(jié)日期間,牛眼君對(duì)此也思考了一番。今天,牛眼君就結(jié)合春節(jié)期間外圍市場表現(xiàn)及消息說說吧。

先來說下港股,其在周一(除夕)交易了半天,休市了3天,周五就開市了。

這兩天,恒指均是上漲的,周五一日大漲3.24%,兩個(gè)交易日累積上漲949點(diǎn),漲幅4.02%。

在周五,市值靠前的基本上是上漲的,對(duì)指數(shù)貢獻(xiàn)大的主要是新能源車和互聯(lián)網(wǎng)巨頭,如阿里巴巴漲5.61%,百度集團(tuán)漲5.98%,比亞迪股份漲7.05%,小鵬汽車和理想汽車均漲超10%。銀行、保險(xiǎn)也表現(xiàn)不錯(cuò)。

再細(xì)看一下恒生指數(shù),會(huì)發(fā)現(xiàn)與A股指數(shù)不太同步,由下圖來看,恒生指數(shù)目前點(diǎn)位還低于2019年初,而目前上證指數(shù)是明顯高于2019年初的。因此,A股指數(shù)節(jié)后能否完全復(fù)制恒指這兩日的強(qiáng)勢(shì),可能要打個(gè)問號(hào)。

美股市場方面,元宇宙概念巨頭Meta周四大跌26.39%,看這個(gè)消息是否對(duì)A股元宇宙概念有沖擊。

指數(shù)方面,本周道指漲1.05%,納指漲2.38%,標(biāo)普漲1.55%。

歐洲主要股指方面,本周表現(xiàn)一般,富時(shí)100漲0.67%,法CAC40跌0.21%,德DAX跌1.43%,歐洲50指跌1.22%,意FTMIB漲0.14%。

亞洲股指方面,日經(jīng)225指數(shù)本周漲2.7%。

大宗商品方面,本周WTI原油期貨突破90美元,主力合約周五盤中一度達(dá)到93.17美元,結(jié)算價(jià)92.31美元。

原油不斷飆升,會(huì)加重美元加息的預(yù)期,英國本周已經(jīng)加息。

節(jié)日期間,牛眼君復(fù)盤了一下2015年底至2018年底的美元加息周期,發(fā)現(xiàn)A股市場由成長風(fēng)格步入價(jià)值風(fēng)格,當(dāng)時(shí)低估值的銀行、地產(chǎn)以及家電等受到機(jī)構(gòu)青睞。

當(dāng)然還包括各種茅(當(dāng)時(shí)的“茅股”估值合理,業(yè)績成長確定性高)就是從2016年初見到歷史底部的,還有就是最強(qiáng)賽道股新能源板塊。

弱市重質(zhì)這個(gè)特征從2003年的熊市反彈炒“五朵金花”也可以體現(xiàn)出這個(gè)點(diǎn)來,而垃圾股則是持續(xù)性殺跌。

從即將到來的美元加息周期來看,前段時(shí)間A股賽道股大跌,銀行股逆勢(shì)上揚(yáng),這個(gè)可能就是成長向價(jià)值股切換的征兆。

在銀行板塊之中,成都銀行近期走勢(shì)強(qiáng)勁,其2021年三季報(bào)的十大流通股東之中,出現(xiàn)知名機(jī)構(gòu)高毅資產(chǎn)旗下的金太陽高毅國鷺1號(hào)崇遠(yuǎn)基金,位居第十大流通股東。

從農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行歷年的現(xiàn)金分紅來看,股息率也是不錯(cuò)的。

在節(jié)前,牛眼君列出了資金線的兩個(gè)比較重要的支撐位,離目前最近的一個(gè)強(qiáng)支撐還有38%的跌幅,第二個(gè)強(qiáng)支撐則有接近60%跌幅。但是資金線的漲跌幅不同于指數(shù),因此不能簡單的類比指數(shù)。

再復(fù)盤一下2015年滬指見頂5178點(diǎn)的歷史高位之后,在大盤下跌初期,當(dāng)時(shí)的銀行股也是逆勢(shì)走強(qiáng),不過最終在銀行股完成補(bǔ)跌之后,大盤才最終見到底部。那么這次是否也會(huì)這樣呢?

那么何時(shí)步入成長風(fēng)格呢?從資金線來看,2018年底,資金線跌到強(qiáng)支撐。

(風(fēng)險(xiǎn)提示:本文僅供參考,不構(gòu)成買賣依據(jù),入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-500809162

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