鋰價(jià)已漲10倍 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)打響鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)

每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)編輯 裴健如    

隨著全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的不斷增長(zhǎng)，作為動(dòng)力電池最重要原材料之一的“鋰”已經(jīng)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)奪的對(duì)象。

日前，比亞迪宣布其成功中標(biāo)智利礦業(yè)部的鋰礦開(kāi)采合同，通過(guò)旗下子公司——比亞迪智利分公司提交了6100萬(wàn)美元的報(bào)價(jià)，拿下8萬(wàn)噸金屬鋰產(chǎn)量配額。

根據(jù)此前智利招標(biāo)發(fā)布的內(nèi)容，中標(biāo)者將獲得為期7年的勘測(cè)、研究和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)期，最長(zhǎng)可延長(zhǎng)2年，然后再有20年的時(shí)間來(lái)生產(chǎn)鋰鹽。

全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，比亞迪購(gòu)買(mǎi)智利鋰礦開(kāi)采權(quán)的主要原因之一，是鋰材料價(jià)格上漲導(dǎo)致其成本增加。同時(shí)，作為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)頭部企業(yè)，以及動(dòng)力電池核心企業(yè)，比亞迪擁有獨(dú)立開(kāi)采鋰礦權(quán)，也是其為保障未來(lái)供應(yīng)所作的戰(zhàn)略部署。

事實(shí)上，不僅僅是比亞迪，伴隨鋰資源供應(yīng)緊張及價(jià)格的不斷上漲，國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池企業(yè)布局鋰礦資源的步伐正在提速。“對(duì)比亞迪以及寧德時(shí)代等頭部動(dòng)力電池企業(yè)而言，布局鋰礦開(kāi)采領(lǐng)域都是為了謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。”一位不愿透露姓名的動(dòng)力電池行業(yè)專(zhuān)家告訴記者，只有把關(guān)鍵技術(shù)和核心原材料掌握在自己手中，才能保證整個(gè)供應(yīng)鏈體系的穩(wěn)定，保證后期旗下產(chǎn)品對(duì)外的供應(yīng)需求。

鋰價(jià)已漲10倍

眼下，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量正保持高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量約為352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍；2021年前11個(gè)月，歐洲新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售179.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75%；根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2021年美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86.7%。

新能源車(chē)一路狂奔下，其對(duì)動(dòng)力電池的需求不斷擴(kuò)大。而鋰作為當(dāng)前鋰離子電池的核心原材料，需求量也節(jié)節(jié)攀升。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球（S&P Global）2021年12月發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，由于鋰的使用超過(guò)了產(chǎn)量，并耗盡了庫(kù)存，隨著需求進(jìn)一步增長(zhǎng)，2022年將出現(xiàn)鋰短缺。

鋰資源緊缺，其售價(jià)水漲船高。據(jù)悉，鋰的早期價(jià)格只有3萬(wàn)元/噸，現(xiàn)已暴漲至33萬(wàn)~34萬(wàn)元/噸，漲幅已達(dá)到10倍。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2021年，金屬鋰現(xiàn)貨價(jià)格漲幅高達(dá)175%，而電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)漲幅更是超過(guò)了418%。據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，與2020年年初相比，主流三元鋰電池正極材料平均價(jià)格上漲108.9%，磷酸鐵鋰電池正極材料平均上漲182.5%。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)分析稱(chēng)，動(dòng)力電池部分原材料價(jià)格大幅上漲的原因有三點(diǎn)：一是供需失衡，原材料產(chǎn)量增加的幅度跟不上新能源汽車(chē)增長(zhǎng)的幅度；二是部分原材料主要依賴(lài)進(jìn)口，我國(guó)材料行業(yè)缺乏國(guó)際定價(jià)權(quán)；三是部分原材料生產(chǎn)或涉及化學(xué)品管理，或能耗較高，政府審批管理還需要進(jìn)一步完善。

“現(xiàn)在鋰價(jià)之所以大幅上漲，是因?yàn)槭袌?chǎng)供需平衡暫時(shí)被打破了。”上述不愿透露姓名的動(dòng)力電池專(zhuān)家認(rèn)為，隨著各路資本爭(zhēng)相入局，快速布局開(kāi)采，鋰資源的供應(yīng)量將快速提升，其價(jià)格也將隨之下降。

鋰價(jià)2023年或下調(diào)

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池頭部企業(yè)對(duì)鋰資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)早已打響。

2021年7~9月，寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)圍繞總部位于溫哥華的千禧鋰業(yè)的收購(gòu)，上演過(guò)一場(chǎng)“截胡之戰(zhàn)”。去年11月，加拿大鋰業(yè)公司美洲鋰業(yè)宣布將以更高價(jià)格收購(gòu)千禧鋰業(yè)，而加拿大鋰業(yè)公司美洲鋰業(yè)的大股東正是贛鋒鋰業(yè)，寧德時(shí)代最終也被“截胡”。

一位接近寧德時(shí)代的相關(guān)人員告訴記者，溫哥華鋰礦項(xiàng)目只是寧德時(shí)代海外產(chǎn)能布局的一小塊，公司在很多國(guó)家都在做同步布局。近期，寧德時(shí)代正在準(zhǔn)備拿下南美的一處鋰礦。

同時(shí)，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)鋰礦布局也在提速。1月13日，由寧德時(shí)代100%控股的四川時(shí)代新能源資源有限公司注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)范圍包括選礦、礦物洗選加工、金屬礦石銷(xiāo)售、新材料技術(shù)研發(fā)等；2021年9月，寧德時(shí)代公告稱(chēng)，擬在江西宜春投資建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地（宜春）項(xiàng)目，已于2021年7月與江西地方政府簽訂了合作框架協(xié)議。

“為確保供應(yīng)鏈安全和產(chǎn)品長(zhǎng)期穩(wěn)定交付，避免受上游部分資源劇烈漲價(jià)影響，寧德時(shí)代將對(duì)上游主要資源全面布局。”寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

此外，億緯鋰能、華友鈷業(yè)等企業(yè)均在積極布局鋰礦資源。日前，億緯鋰能發(fā)布公告稱(chēng)，公司與藍(lán)曉科技簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將在鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行深入合作布局，并積極參與西藏結(jié)則茶卡鹽湖鋰資源的開(kāi)發(fā)利用。不僅如此，億緯鋰能還宣布競(jìng)拍取得興華鋰鹽35.2857%股權(quán)暨合計(jì)直接持有興華鋰鹽49%股權(quán)；而華友鈷業(yè)宣布擬以4.22億美元收購(gòu)津巴布韋前景鋰礦公司100%的股權(quán)等。

政策層面，工信部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)郭守剛?cè)涨氨硎荆乱徊?，工信部將統(tǒng)籌提升關(guān)鍵資源保障能力，加強(qiáng)與青海、四川、江西等省市溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)加快國(guó)內(nèi)鋰資源的開(kāi)發(fā)。

根據(jù)信達(dá)證券的鋰供需測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年鋰資源供應(yīng)增量約17.7萬(wàn)噸，若假設(shè)全球新能源車(chē)產(chǎn)量增速為50%，則全年供需維持緊平衡狀態(tài)。

崔東樹(shù)認(rèn)為，鋰礦資源加速開(kāi)采，會(huì)使產(chǎn)能逐步釋放，當(dāng)前鋰資源緊缺局面將逐步得到緩解，鋰價(jià)也將隨之下降。“2022年，鋰的價(jià)格還將迎來(lái)小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年，其價(jià)格將逐步下降到一個(gè)市場(chǎng)可以接受的價(jià)位。”

資源緊張非長(zhǎng)期難題

在董揚(yáng)看來(lái)，部分原材料大幅漲價(jià)將成為今年我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展的重大難題。如果處理不好，很可能會(huì)遏制甚至逆轉(zhuǎn)我國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)。

董揚(yáng)分析稱(chēng)，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)前期是由財(cái)政補(bǔ)貼培育而成，市場(chǎng)不接受新能源汽車(chē)價(jià)格明顯高于同等級(jí)傳統(tǒng)汽車(chē)，新能源整車(chē)漲價(jià)空間極小。如果電池漲價(jià)幅度超過(guò)新能源整車(chē)企業(yè)可承受的程度，極有可能出現(xiàn)兩年前新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量下降的局面。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在2022年有望突破600萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率在22%左右。“按照當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)新能源車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期以及中游企業(yè)出貨量規(guī)劃，2022年產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最大短板或是鋰資源。”信達(dá)證券方面表示。

動(dòng)力電池行業(yè)專(zhuān)家楊偉斌認(rèn)為，鋰資源價(jià)格的持續(xù)上漲將增加動(dòng)力電池生產(chǎn)成本，如此或?qū)⒌贡剖袌?chǎng)尋求替代，去開(kāi)發(fā)一些盡量少使用鋰作為原材料的車(chē)型，以達(dá)到降本效果。“這樣一來(lái)，插電式混合動(dòng)力車(chē)型、增程式車(chē)型、傳統(tǒng)混動(dòng)車(chē)型等技術(shù)路線將得到快速發(fā)展。”楊偉斌表示，市場(chǎng)需求下降后，鋰資源價(jià)格也必然會(huì)下降。

但崔東樹(shù)卻認(rèn)為：“當(dāng)前鋰資源價(jià)格暴漲主要是2021年國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求大大超出預(yù)期，庫(kù)存不夠所致，這不會(huì)是行業(yè)長(zhǎng)期要面臨的局面。后期，新能源汽車(chē)增幅將逐漸放緩，而市場(chǎng)鋰礦資源開(kāi)采體量也將逐步增大。市場(chǎng)供需逐步達(dá)到平衡后，鋰資源的價(jià)格就會(huì)降下來(lái)。”

上述不愿透露姓名的動(dòng)力電池行業(yè)專(zhuān)家也表示，目前市場(chǎng)的供需不平衡只是暫時(shí)的，并不能影響到新能源汽車(chē)技術(shù)路線的改變。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，受下游市場(chǎng)需求推動(dòng)，僅靠現(xiàn)有和在建鋰礦生產(chǎn)項(xiàng)目，到2030年全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50%的鋰需求缺口。“短周期內(nèi)，鋰資源確實(shí)會(huì)比較緊張，這與芯片供應(yīng)緊張同一道理，但肯定不會(huì)長(zhǎng)期緊張。”一位動(dòng)力電池頭部企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)。