鋰價已漲10倍 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)打響鋰礦爭奪戰(zhàn)

每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)編輯 裴健如    

隨著全球新能源汽車銷量的不斷增長，作為動力電池最重要原材料之一的“鋰”已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競相爭奪的對象。

日前，比亞迪宣布其成功中標智利礦業(yè)部的鋰礦開采合同，通過旗下子公司——比亞迪智利分公司提交了6100萬美元的報價，拿下8萬噸金屬鋰產(chǎn)量配額。

根據(jù)此前智利招標發(fā)布的內(nèi)容，中標者將獲得為期7年的勘測、研究和項目開發(fā)期，最長可延長2年，然后再有20年的時間來生產(chǎn)鋰鹽。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，比亞迪購買智利鋰礦開采權(quán)的主要原因之一，是鋰材料價格上漲導(dǎo)致其成本增加。同時，作為國內(nèi)新能源汽車頭部企業(yè)，以及動力電池核心企業(yè)，比亞迪擁有獨立開采鋰礦權(quán)，也是其為保障未來供應(yīng)所作的戰(zhàn)略部署。

事實上，不僅僅是比亞迪，伴隨鋰資源供應(yīng)緊張及價格的不斷上漲，國內(nèi)外動力電池企業(yè)布局鋰礦資源的步伐正在提速。“對比亞迪以及寧德時代等頭部動力電池企業(yè)而言，布局鋰礦開采領(lǐng)域都是為了謀求長遠發(fā)展。”一位不愿透露姓名的動力電池行業(yè)專家告訴記者，只有把關(guān)鍵技術(shù)和核心原材料掌握在自己手中，才能保證整個供應(yīng)鏈體系的穩(wěn)定，保證后期旗下產(chǎn)品對外的供應(yīng)需求。

鋰價已漲10倍

眼下，全球新能源汽車銷量正保持高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車銷量約為352.1萬輛，同比增長1.6倍；2021年前11個月，歐洲新能源汽車累計銷售179.5萬輛，同比增長75%；根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年美國新能源汽車銷量將達到62萬輛，同比增長86.7%。

新能源車一路狂奔下，其對動力電池的需求不斷擴大。而鋰作為當(dāng)前鋰離子電池的核心原材料，需求量也節(jié)節(jié)攀升。標準普爾全球（S&P Global）2021年12月發(fā)布報告稱，由于鋰的使用超過了產(chǎn)量，并耗盡了庫存，隨著需求進一步增長，2022年將出現(xiàn)鋰短缺。

鋰資源緊缺，其售價水漲船高。據(jù)悉，鋰的早期價格只有3萬元/噸，現(xiàn)已暴漲至33萬~34萬元/噸，漲幅已達到10倍。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，金屬鋰現(xiàn)貨價格漲幅高達175%，而電池級碳酸鋰均價漲幅更是超過了418%。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，與2020年年初相比，主流三元鋰電池正極材料平均價格上漲108.9%，磷酸鐵鋰電池正極材料平均上漲182.5%。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚分析稱，動力電池部分原材料價格大幅上漲的原因有三點：一是供需失衡，原材料產(chǎn)量增加的幅度跟不上新能源汽車增長的幅度；二是部分原材料主要依賴進口，我國材料行業(yè)缺乏國際定價權(quán)；三是部分原材料生產(chǎn)或涉及化學(xué)品管理，或能耗較高，政府審批管理還需要進一步完善。

“現(xiàn)在鋰價之所以大幅上漲，是因為市場供需平衡暫時被打破了。”上述不愿透露姓名的動力電池專家認為，隨著各路資本爭相入局，快速布局開采，鋰資源的供應(yīng)量將快速提升，其價格也將隨之下降。

鋰價2023年或下調(diào)

事實上，國內(nèi)動力電池頭部企業(yè)對鋰資源的爭奪戰(zhàn)早已打響。

2021年7~9月，寧德時代和贛鋒鋰業(yè)圍繞總部位于溫哥華的千禧鋰業(yè)的收購，上演過一場“截胡之戰(zhàn)”。去年11月，加拿大鋰業(yè)公司美洲鋰業(yè)宣布將以更高價格收購千禧鋰業(yè)，而加拿大鋰業(yè)公司美洲鋰業(yè)的大股東正是贛鋒鋰業(yè)，寧德時代最終也被“截胡”。

一位接近寧德時代的相關(guān)人員告訴記者，溫哥華鋰礦項目只是寧德時代海外產(chǎn)能布局的一小塊，公司在很多國家都在做同步布局。近期，寧德時代正在準備拿下南美的一處鋰礦。

同時，寧德時代國內(nèi)鋰礦布局也在提速。1月13日，由寧德時代100%控股的四川時代新能源資源有限公司注冊成立，經(jīng)營范圍包括選礦、礦物洗選加工、金屬礦石銷售、新材料技術(shù)研發(fā)等；2021年9月，寧德時代公告稱，擬在江西宜春投資建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地（宜春）項目，已于2021年7月與江西地方政府簽訂了合作框架協(xié)議。

“為確保供應(yīng)鏈安全和產(chǎn)品長期穩(wěn)定交付，避免受上游部分資源劇烈漲價影響，寧德時代將對上游主要資源全面布局。”寧德時代相關(guān)負責(zé)人表示。

此外，億緯鋰能、華友鈷業(yè)等企業(yè)均在積極布局鋰礦資源。日前，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司與藍曉科技簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將在鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈進行深入合作布局，并積極參與西藏結(jié)則茶卡鹽湖鋰資源的開發(fā)利用。不僅如此，億緯鋰能還宣布競拍取得興華鋰鹽35.2857%股權(quán)暨合計直接持有興華鋰鹽49%股權(quán)；而華友鈷業(yè)宣布擬以4.22億美元收購津巴布韋前景鋰礦公司100%的股權(quán)等。

政策層面，工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛?cè)涨氨硎?，下一步，工信部將統(tǒng)籌提升關(guān)鍵資源保障能力，加強與青海、四川、江西等省市溝通協(xié)調(diào)，推動加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)。

根據(jù)信達證券的鋰供需測算，預(yù)計2022年鋰資源供應(yīng)增量約17.7萬噸，若假設(shè)全球新能源車產(chǎn)量增速為50%，則全年供需維持緊平衡狀態(tài)。

崔東樹認為，鋰礦資源加速開采，會使產(chǎn)能逐步釋放，當(dāng)前鋰資源緊缺局面將逐步得到緩解，鋰價也將隨之下降。“2022年，鋰的價格還將迎來小幅增長，預(yù)計到2023年，其價格將逐步下降到一個市場可以接受的價位。”

資源緊張非長期難題

在董揚看來，部分原材料大幅漲價將成為今年我國新能源汽車發(fā)展的重大難題。如果處理不好，很可能會遏制甚至逆轉(zhuǎn)我國新能源汽車的發(fā)展趨勢。

董揚分析稱，中國新能源汽車市場前期是由財政補貼培育而成，市場不接受新能源汽車價格明顯高于同等級傳統(tǒng)汽車，新能源整車漲價空間極小。如果電池漲價幅度超過新能源整車企業(yè)可承受的程度，極有可能出現(xiàn)兩年前新能源汽車產(chǎn)銷量下降的局面。

據(jù)乘聯(lián)會預(yù)測，我國新能源汽車銷量在2022年有望突破600萬輛，市場滲透率在22%左右。“按照當(dāng)前市場對新能源車銷量預(yù)期以及中游企業(yè)出貨量規(guī)劃，2022年產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最大短板或是鋰資源。”信達證券方面表示。

動力電池行業(yè)專家楊偉斌認為，鋰資源價格的持續(xù)上漲將增加動力電池生產(chǎn)成本，如此或?qū)⒌贡剖袌鰧で筇娲?，去開發(fā)一些盡量少使用鋰作為原材料的車型，以達到降本效果。“這樣一來，插電式混合動力車型、增程式車型、傳統(tǒng)混動車型等技術(shù)路線將得到快速發(fā)展。”楊偉斌表示，市場需求下降后，鋰資源價格也必然會下降。

但崔東樹卻認為：“當(dāng)前鋰資源價格暴漲主要是2021年國內(nèi)外新能源汽車市場需求大大超出預(yù)期，庫存不夠所致，這不會是行業(yè)長期要面臨的局面。后期，新能源汽車增幅將逐漸放緩，而市場鋰礦資源開采體量也將逐步增大。市場供需逐步達到平衡后，鋰資源的價格就會降下來。”

上述不愿透露姓名的動力電池行業(yè)專家也表示，目前市場的供需不平衡只是暫時的，并不能影響到新能源汽車技術(shù)路線的改變。

國際能源署預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，受下游市場需求推動，僅靠現(xiàn)有和在建鋰礦生產(chǎn)項目，到2030年全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50%的鋰需求缺口。“短周期內(nèi)，鋰資源確實會比較緊張，這與芯片供應(yīng)緊張同一道理，但肯定不會長期緊張。”一位動力電池頭部企業(yè)相關(guān)負責(zé)人稱。