富力地產(chǎn)發(fā)布重要公告，涉7.25億美元債務(wù)兌付

富力地產(chǎn)（02777.HK）以八三折兌付7.25億美元債的方案獲得了債權(quán)人71.69%的投票率支持。

1月5日晚間，富力地產(chǎn)在港交所披露易發(fā)布公告稱，公司2022年1月13日到期的7.25億美元債相關(guān)方案已產(chǎn)生最終投票結(jié)果。

富力地產(chǎn)此前的公告顯示，富力地產(chǎn)境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED擬對(duì)“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行要約回購(gòu)和征求同意。該筆美元債在2017年1月13日發(fā)行，存續(xù)金額為7.25億美元，發(fā)行利率5.75%，到期日2022年1月13日。

對(duì)于該筆債券，富力地產(chǎn)給出了三個(gè)方案供債權(quán)人選擇。

方案A就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù)，將以現(xiàn)金830美元及相應(yīng)利息贖回票據(jù)。

方案B就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù)，其將以票面值及相應(yīng)利息，贖回50%的票據(jù)。

方案C對(duì)現(xiàn)有票據(jù)條款修訂的同意征求，富力地產(chǎn)擬將票據(jù)到期日延長(zhǎng)至2022年7月13日，同時(shí)，其可在此日期之前的任何時(shí)間提前贖回全部或部分票據(jù)，贖回金額為本金金額的100%及相應(yīng)的利息，而票據(jù)持有人將獲得1美元現(xiàn)金的同意費(fèi)用。

上述方案中，兩個(gè)方案涉及要約回購(gòu)，一個(gè)方案為征求同意。根據(jù)富力地產(chǎn)的公告，方案A獲得71.69%的投票，方案B獲得24.19%的投票。

需要注意的是，無(wú)論是選擇方案A或B，根據(jù)要約已有效交付的票據(jù)，不論是否獲接納，票據(jù)持有人將被視為就交付的票據(jù)同意把到期日延至2022年7月13日。

據(jù)澎湃新聞，富力地產(chǎn)此前表示，2021年下半年，銀行貸款的減少使得房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商獲得境內(nèi)資本的機(jī)會(huì)減少。同時(shí)，房地產(chǎn)銷售量也有所減少。富力地產(chǎn)稱，上述事件使得離岸資本的獲得變得困難，限制了富力地產(chǎn)等房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商應(yīng)對(duì)即將到期的票據(jù)的資金來(lái)源。正如此前向港交所所述，集團(tuán)正致力于產(chǎn)生足夠的離岸現(xiàn)金流，以滿足離岸財(cái)務(wù)承諾。

富力地產(chǎn)稱，在過(guò)去的12個(gè)月至18個(gè)月中，公司通過(guò)節(jié)約開(kāi)支、減少土地儲(chǔ)備、資產(chǎn)出售和機(jī)會(huì)性融資等方式，集團(tuán)的管理層展示了減輕近期不利市場(chǎng)條件影響的決心和承諾。特別是為了滿足合約承諾，富力地產(chǎn)及其主要股東處置了某些資產(chǎn)，如出售富力擁有的廣州國(guó)際機(jī)場(chǎng)綜合物流園30%的權(quán)益及富力物業(yè)管理公司股權(quán)。對(duì)于出售資產(chǎn)所得款項(xiàng)用處，富力地產(chǎn)表示，主要將用于改善公司流動(dòng)性。

截至1月5日收盤，富力地產(chǎn)報(bào)3.08港元/股，漲幅0.33%。

來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合港交所披露易、澎湃新聞