每日經(jīng)濟(jì)新聞
今日?qǐng)?bào)紙

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 今日?qǐng)?bào)紙 > 正文

道達(dá)投資手記:政策力挺!高效電機(jī)題材將爆發(fā)?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-11-22 23:06:03

這幾天,一股寒潮自北向南席卷而來(lái),股市卻是“暖冬”。

昨天,A股滬深兩市并沒有3000股上漲,不過有百股漲?;驖q10%以上,足以說(shuō)明賺錢效應(yīng)較好。資金重點(diǎn)圍繞半導(dǎo)體和新能源狂買,再次印證盯緊主線的重要性,大資金博弈之后,仍集中在高景氣板塊。大盤指數(shù)表現(xiàn)不錯(cuò),達(dá)哥觀點(diǎn)暫時(shí)不變。至于指數(shù)級(jí)的行情,需要熱點(diǎn)新生。

新能源賽道大漲,主要是受到上周末美國(guó)電動(dòng)車稅收抵免政策推進(jìn)的帶動(dòng),無(wú)論是電動(dòng)車還是光伏產(chǎn)業(yè)鏈,都迎來(lái)大漲。

對(duì)于新能源板塊,持倉(cāng)的安心持有就好了;還沒上車的,在這個(gè)位置,做做短線可以;至于中線,沒有大的回調(diào)就不是一個(gè)有性價(jià)比的交易。相較而言,與新能源相關(guān)的一些小金屬,可能還有機(jī)會(huì)。

車載半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)期好

半導(dǎo)體昨天力壓新能源在A股“奪魁”,源于上周末王傳福的喊話。

在國(guó)內(nèi)新能源車領(lǐng)域,說(shuō)比亞迪是行業(yè)的前瞻者和引領(lǐng)者,大家應(yīng)該沒什么異議。王傳福的公開講話值得了解一下。

達(dá)哥整理了一下,這次和A股相關(guān)的主要是以下幾個(gè)方面:一、今年1月新能源車的滲透率才5%~6%,10月已經(jīng)在20%左右,而“十四五”規(guī)劃里的要求是到2025年新能源車占比達(dá)到20%;二、保守預(yù)計(jì),明年初20%出頭,到明年底可以高達(dá)35%;三、智能化電動(dòng)車,對(duì)IGBT、智能駕駛用的AI高算力芯片需求巨大。在半導(dǎo)體領(lǐng)域,電動(dòng)車對(duì)半導(dǎo)體的需求相較傳統(tǒng)車對(duì)半導(dǎo)體的需求增加5~10倍;四、出行的上半場(chǎng)是電動(dòng)化,下半場(chǎng)是智能化。

結(jié)論顯而易見,新能源車替代燃油車的勢(shì)頭不可逆,且步伐越來(lái)越快。上半場(chǎng)大家的關(guān)注點(diǎn)都在電動(dòng)化,以“寧王”為核心的電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈;下半場(chǎng)的重點(diǎn)在于智能化,提升用戶體驗(yàn),這樣一來(lái),重點(diǎn)關(guān)注的方向就很簡(jiǎn)單了,IGBT、高算力芯片、汽車電子等機(jī)會(huì)自然不少,當(dāng)然還有電車的“小三電”(電空調(diào)、電剎車、電助力)等汽配。

券商預(yù)計(jì),國(guó)內(nèi)千億車載半導(dǎo)體市場(chǎng)未來(lái)可期。目前,按照半導(dǎo)體在智能汽車上具體的應(yīng)用領(lǐng)域劃分,主要有計(jì)算及控制芯片、存儲(chǔ)芯片、傳感芯片、通信芯片和能源供給芯片。

相對(duì)來(lái)說(shuō),券商更看好新能源應(yīng)用的剛需芯片IGBT,應(yīng)用于新能源的電壓轉(zhuǎn)換,例如汽車動(dòng)力系統(tǒng)、光伏逆變器等,IGBT功率模塊均是逆變器的核心功率器件,在電動(dòng)車動(dòng)力系統(tǒng)半導(dǎo)體價(jià)值量中占比52%。

電機(jī)能效提升計(jì)劃公布

分析完大佬的講話,就順便談?wù)務(wù)呙妗?/p>

昨天盤后,一個(gè)重磅消息來(lái)了,工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局近日印發(fā)的《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2021~2023年)》提出,加大高效節(jié)能電機(jī)應(yīng)用力度。到2023年,高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦,在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上。推廣應(yīng)用一批關(guān)鍵核心材料、部件和工藝技術(shù)裝備,形成一批骨干優(yōu)勢(shì)制造企業(yè),促進(jìn)電機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)使用變速箱、耦合器的傳動(dòng)系統(tǒng),鼓勵(lì)采用低速直驅(qū)和高速直驅(qū)式永磁電機(jī)。大力發(fā)展永磁外轉(zhuǎn)子電動(dòng)滾筒、一體式螺桿壓縮機(jī)等電動(dòng)機(jī)與負(fù)載設(shè)備結(jié)構(gòu)一體化設(shè)計(jì)技術(shù)和產(chǎn)品。

高效電機(jī),是不是很熟悉?繼汽車零部件之后,達(dá)哥又一次押中熱點(diǎn),所以大家還是要多看手記文章。

稀土永磁在電機(jī)方面的應(yīng)用,比普通電機(jī)節(jié)省30%左右的電,更換電機(jī)不到兩年就能收回成本。工業(yè)電機(jī)中,永磁電機(jī)目前的滲透率不足5%,按照20%的標(biāo)準(zhǔn),磁材+電機(jī)雙雙迎來(lái)確定性機(jī)會(huì)。

對(duì)于任何交易者來(lái)說(shuō),都希望做確定性的交易。不過,即便有機(jī)構(gòu)背書,也不一定就是確定性的。最近金融圈有一件很搞笑的事,就是機(jī)構(gòu)之間,也開始互相下套了。

“專家服務(wù)”的模式對(duì)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)很常見,自己不懂不要緊,可以讓專家?guī)椭治?。正是因?yàn)檫@個(gè)專家服務(wù)的存在,所以給機(jī)構(gòu)之間做局,留下了缺口。比如,聽信某專家意見,說(shuō)公司前景不錯(cuò),未來(lái)可期。接盤以后才發(fā)現(xiàn),根本不是那么回事,但也只能是打碎牙往肚子里咽。 (張道達(dá))

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费