早財(cái)經(jīng)丨北交所13日開展開市通關(guān)測試；商務(wù)部：中國RCEP各項(xiàng)準(zhǔn)備已就緒；“雙11”成績單：京東下單金額超3491億，天貓交易額5403億

每經(jīng)編輯 王曉波 張喜威    

NO.1 中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第六次全體會議，于11月8日至11日在北京舉行。全會決定，中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會于2022年下半年在北京召開。全會認(rèn)為，黨的二十大是我們黨進(jìn)入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事。 ???（人民日報(bào)）

NO.2 11月11日，央行就《中國人民銀行國家外匯管理局關(guān)于支持新型離岸國際貿(mào)易發(fā)展有關(guān)問題的通知（征求意見稿）》公開征求意見?！锻ㄖ芬?guī)定，人民銀行、外匯局對新型離岸國際貿(mào)易業(yè)務(wù)跨境本外幣資金結(jié)算開展監(jiān)督管理。在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，人民銀行、外匯局對新型離岸國際貿(mào)易業(yè)務(wù)跨境資金結(jié)算實(shí)現(xiàn)本外幣一體化管理，支持離岸貿(mào)易發(fā)展。重點(diǎn)支持基于實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完整性和現(xiàn)代化水平而開展的新型離岸國際貿(mào)易。（央行網(wǎng)站）

NO.3 北交所官網(wǎng)顯示，北京證券交易所將開展開市通關(guān)測試，測試時間為11月13日，參測機(jī)構(gòu)有全國股轉(zhuǎn)公司，北交所，中國結(jié)算，深證通，中證指數(shù)，各證券公司、信息商、基金公司。

此外，北交所發(fā)布辦理北京證券交易所行情信息許可使用有關(guān)事項(xiàng)。申請行情信息許可使用，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）具有公司法人資格和固定的經(jīng)營場所；（二）注冊資金100萬元人民幣以上（含），具備為市場提供可靠服務(wù)的能力；（三）申請人、申請人的控股股東及申請人控股的公司近三年無違法經(jīng)營記錄；（四）交易所要求的其他條件。

據(jù)悉，現(xiàn)有精選層71家公司將在開市時整體平移到北交所。不出意外的話，首批北交所上市公司數(shù)量將達(dá)到81家。根據(jù)11月15日起施行的《北京證券交易所交易規(guī)則（試行）》，新股上市首日不設(shè)漲跌幅限制，但盤中股票價(jià)格較當(dāng)日開盤價(jià)上漲或下跌達(dá)到或超過30%、60%的，股票盤中臨時停牌10分鐘。（新華社）

NO.4 據(jù)國家發(fā)改委微信公號11日消息，11月10日，煤炭調(diào)度日產(chǎn)量達(dá)到1205萬噸，創(chuàng)歷史新高，較上一個峰值增加12萬噸，其中山西、陜西、新疆等多省區(qū)煤炭產(chǎn)量均創(chuàng)近年來新高，為全國能源保供穩(wěn)價(jià)工作奠定更為牢固的基礎(chǔ)。11月10日，全國電廠供煤再次超過800萬噸，達(dá)到814.3萬噸；供煤大于耗煤超過200萬噸，達(dá)到204.3萬噸，電廠存煤達(dá)到1.23億噸，可用天數(shù)超過21天。
煤炭

NO.5 商務(wù)部：中美經(jīng)貿(mào)合作符合兩國和兩國人民的根本利益。在11月11日商務(wù)部舉行的例行新聞發(fā)布會上，有媒體問，美中貿(mào)易全國委員會近日發(fā)布報(bào)告顯示，2020年，64%的美國國會選區(qū)的對華商品出口量較上一年有所增長，且對華出口使美國許多行業(yè)受益。商務(wù)部有何評價(jià)？ 對此，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷介紹，在2020年中美貿(mào)易保持增長的基礎(chǔ)上，今年1一10月，雙邊貿(mào)易額增速較快，同比增長23.4%，其中，自美進(jìn)口增長28.9%，對美出口增長21.8%。束玨婷表示，這充分表明，兩國經(jīng)濟(jì)具有高度互補(bǔ)性，雙方經(jīng)貿(mào)合作符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。（央視新聞）

商務(wù)部：中國RCEP的各項(xiàng)準(zhǔn)備已經(jīng)就緒。新聞發(fā)言人束玨婷表示，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》也就是RCEP，即將于2022年1月1日生效，這是東亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化新的重大進(jìn)展，將有力拉動區(qū)域內(nèi)貿(mào)易投資增長，提升域內(nèi)整體營商環(huán)境，穩(wěn)固區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。目前，國內(nèi)實(shí)施RCEP的各項(xiàng)準(zhǔn)備已經(jīng)就緒，能夠確保協(xié)定生效時全面履行義務(wù)。（央視新聞）

NO.6 11月11日，中國移動通信聯(lián)合會元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會舉辦揭牌儀式。中國移動通信聯(lián)合會是中國移動通信領(lǐng)域唯一一家全國性的社會團(tuán)體，成員包括中國移動、中國聯(lián)通等。而元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會于10月15日獲批成立，是國內(nèi)首家獲批的元宇宙行業(yè)協(xié)會，致力于推動元宇宙產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會提出，元宇宙是第三代互聯(lián)網(wǎng)，也是全球創(chuàng)新競爭新高地。元宇宙作為前沿?cái)?shù)字科技的集成體，應(yīng)用到全社會的各類運(yùn)行場景，實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，將開啟人類數(shù)字世界的全新空間。（上證報(bào)）

NO.7 電商“雙11”數(shù)據(jù)：

天貓“雙11”交易額5403億：記者獲悉，2021年11月12日零點(diǎn)，天貓“雙11”總交易額定格在5403億。天貓透露，截至11月11日23點(diǎn)，有698個中小商家的成交額實(shí)現(xiàn)從百萬級到千萬級的跨越，78個去年“雙11”成交額千萬級的品牌，今年“雙11”成交額突破了1億元大關(guān)。天貓事業(yè)群副總裁吹雪表示，增長質(zhì)量和社會價(jià)值是天貓“雙11”關(guān)注的最重要的目標(biāo)。此外，今年參加天貓“雙11”的商家數(shù)量已增長至29萬，創(chuàng)下歷史新高。值得注意的是，其中65%是中小商家、產(chǎn)業(yè)帶商家和新品牌，有7萬是首次參與的新商家。（每經(jīng)記者 陳婷）

3491億！京東“雙11”GMV再創(chuàng)新紀(jì)錄 31個品牌銷售破10億：京東發(fā)布2021“雙11”戰(zhàn)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至11月11日23:59，京東“雙11”累計(jì)下單金額超3491億元，創(chuàng)造了新的紀(jì)錄。31個品牌銷售破10億，Apple破百億；超500萬農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)增收；43276個商家成交額同比增長超200%，中小品牌新增數(shù)量同比增長超4倍；京東物流綠色供應(yīng)鏈共減碳2.6萬噸，使用循環(huán)包裝1135萬次。（每經(jīng)記者 王郁彪）

NO.8 日前，一則關(guān)于住房按揭貸款放松的消息廣為流傳：各地人行已在通知熱點(diǎn)城市主要銀行，清理積壓5個月以上的按揭貸款。對此，上海地區(qū)多家銀行均表示暫未收到相關(guān)通知。一位股份行分行的信貸人士對記者稱，之前該行一度暫停了房貸業(yè)務(wù)，不過當(dāng)前二手房房貸辦理已經(jīng)恢復(fù)，且時間上也稍微快了些。“審批時間是2周，二套房放款周期是2個月，首套房放款周期是4個月。”該人士說道，而以前二套房放款時間大概在4個月，首套房則在6個月以上。 (第一財(cái)經(jīng))

NO.9 北京時間11月12日凌晨，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.44%，納指漲0.52%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.06%。Rivian收盤上漲22.10%，市值突破1000億美元，至1049億美元。中概電商股集體上漲，京東漲超8%，拼多多漲超7%，阿里巴巴漲超2%。其它個股方面，Beyond Meat跌超13%，迪士尼跌超7%，微博漲超4%。

NO.10 疫情信息：

北京：即日起將北京市海淀區(qū)西三旗街道富力桃園C區(qū)定為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。截至目前，北京共有3個中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，為昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福苑社區(qū)、天通苑北街道天通北苑第二社區(qū)和海淀區(qū)西三旗街道富力桃園C區(qū)。（人民日報(bào)）

遼寧大連：截至11月10日24時，大連本次疫情累計(jì)本土確診病例83例，本土無癥狀感染者80例。本輪大連疫情呈現(xiàn)單位聚集性、家庭聚集性和學(xué)校聚集性等特點(diǎn)。（央視新聞）

大連新增11個中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)：將大連莊河市昌盛街道張屯社區(qū)、昌盛街道將軍湖社區(qū)狀秀苑小區(qū)、城關(guān)街道水仙社區(qū)金岳福里小區(qū)、新華街道長征社區(qū)新華路二段64號樓、城關(guān)街道財(cái)政社區(qū)昌盛街二段91號樓、長嶺鎮(zhèn)洪昌村廟下屯、吳爐鎮(zhèn)小房身村山咀屯、黑島鎮(zhèn)山南頭村宮西屯、黑島鎮(zhèn)希望家園二期小區(qū)和甘井子區(qū)泉水街道濱河社區(qū)金地檀溪小區(qū)D3區(qū)8號樓、泉水街道濱河社區(qū)歐尚廣場小區(qū)P5區(qū)9號樓劃定為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，并實(shí)施相應(yīng)管控措施。（央視新聞）

NO.1 中芯國際：公司發(fā)布公告，第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤20.77億元，同比增長22.6%。預(yù)期第四季度收入環(huán)比增長11%至13%，毛利率介于31%至33%的范圍內(nèi)；全年?duì)I業(yè)收入增長及毛利率目標(biāo)均上調(diào)到29%左右。

公司還公告人事變動：蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人，辭任本公司副董事長、執(zhí)行董事及董事會戰(zhàn)略委員會成員職務(wù)。公司執(zhí)行董事兼聯(lián)合首席執(zhí)行官梁孟松博士為了專注于履行其作為本公司聯(lián)合首席執(zhí)行官的職責(zé)，辭任執(zhí)行董事職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任本公司聯(lián)合首席執(zhí)行官。

上交所向中芯國際發(fā)關(guān)于中芯國際集成電路制造有限公司有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函。

NO.2 FF：當(dāng)?shù)貢r間11月10日，F(xiàn)araday Future宣布其漢福德工廠主生產(chǎn)車間獲得最終生產(chǎn)使用資質(zhì)。"獲得工廠最終生產(chǎn)使用資質(zhì)是FF旗艦電動車FF 91生產(chǎn)路線圖中極其重要的一步，也是漢福德工廠完成的第二個里程碑"，F(xiàn)F制造副總裁Matt Tall表示，“這將確保漢福德工廠在2022年7月前具備量產(chǎn)交付FF 91的條件。”(21財(cái)經(jīng))

NO.3 東陽光：東陽光公告，公司擬向廣藥出售東陽光藥2.26億股內(nèi)資股股份，向廣藥全資子公司香港東陽光出售東陽光藥2.26億股H股“全流通”股份。上述擬轉(zhuǎn)讓股份合計(jì)4.52億股，約占東陽光藥總股本的51.41%。經(jīng)友好協(xié)商，確定本次交易的東陽光藥股份交易價(jià)格為37.23億元。通過本次交易，公司將不再從事醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；公司將積極在變頻儲能、新能源汽車等新能源領(lǐng)域拓展新業(yè)務(wù)。

NO.4 微博：公司發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，第三季度凈營收6.074億美元，同比增長30%；歸屬母公司凈利潤1.817億美元，同比增長437.7%；攤薄每股盈利0.78美元，同比增長420%；9月的月活躍用戶為5.73億，同比凈增加6200萬用戶，移動端用戶月活占總月活的94%；9月的日均活躍用戶為2.48億，同比凈增2300萬用戶。

NO.5 盛美上海：公司公布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量達(dá)到60.32萬股，放棄認(rèn)購金額達(dá)5126.9萬元。網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量為0，網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額為0。

NO.6 新潔能：公司公告稱，擬定增募資不超過14.5億元，用于第三代半導(dǎo)體SiC/GaN功率器件及封測的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、功率驅(qū)動IC及智能功率模塊（IPM）的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模塊（含車規(guī)級）的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等。

NO.7 大基金擬減持部分公司股份：

北斗星通：公司公告稱，持股8.57%的股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（簡稱大基金)計(jì)劃自公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，通過集中競價(jià)方式減持本公司股份1024.40萬股（占公司總股本的2%）。

長川科技：公司公告稱，持股7.76%的股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司擬6個月內(nèi)減持不超過1%股份。

華潤微：公司公告稱，持股5.92%的股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司擬減持不超過1%公司股份。

NO.8 "北交所概念"基金：10月18日，易方達(dá)、廣發(fā)、華夏、嘉實(shí)、南方、匯添富、萬家、大成等8家基金公司率先申報(bào)了首批北交所主題基金，隨后11月4日，中信建投基金也上報(bào)了相關(guān)產(chǎn)品，迄今已經(jīng)有9只主要投資北交所的基金上報(bào)。此外還有6家公司申報(bào)了專精特新主題基金，“北交所概念”基金目前共計(jì)15只。團(tuán)隊(duì)組建上，多家基金公司已經(jīng)將北交所納入投資研究體系，甚至有公司組建了專門的投研支持小組；而在具體投資上，由于北交所定位于服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)，服務(wù)對象“更早、更小、更新”，基金經(jīng)理們也在加班加點(diǎn)研究投資策略。（券商中國）

NO.9 中國中免：公司公告稱，收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司發(fā)行不超過1.95億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，公司可到香港交易所主板上市。

NO.10 特斯拉：11月11日晚，特斯拉中國充電團(tuán)隊(duì)通過官方微博宣布，特斯拉全球開放超級充電樁已突破30000個。截至目前，特斯拉在中國大陸已建設(shè)開放超7600個超級充電樁，配合超1750個目的地充電樁，覆蓋超360個城市。

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11月11日，北向資金合計(jì)凈流入86.1億元。其中滬股通凈流入42.92億元，深股通凈流入43.18億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是東方財(cái)富、中國平安、貴州茅臺，分別獲凈買入18.12億元、11.41億元、5.46億元。凈賣出額居前三的是贛鋒鋰業(yè)、藥明康德、隆基股份，凈賣出額分別為1.67億元、1.53億元、1.17億元。

南向資金凈賣出28.03億港元。騰訊控股、美團(tuán)-W、建設(shè)銀行分別遭凈賣出29.74億港元、5.02億港元、2.61億港元。凈買入方面，中國海外發(fā)展、信達(dá)生物、融創(chuàng)中國分別獲凈買入5.9億港元、2.89億港元、2.04億港元。

國金證券：汽零行業(yè)beta向上，進(jìn)入投資甜蜜期。隨著國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷環(huán)比改善、產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)庫存及原材料跌價(jià)預(yù)期，汽零行業(yè)將迎來幾個季度的修復(fù)。當(dāng)前階段汽零行業(yè)的基本面改善具備一定稀缺性，行業(yè)整體beta向上，估值處于低位。在此基礎(chǔ)上，部分電動智能化相關(guān)部件具備爆發(fā)性，投資者對此類標(biāo)的的業(yè)績預(yù)期和估值容忍度提升（可能類似20年到21年市場對整車股估值的提升），進(jìn)入投資甜蜜期。零部件公司建議關(guān)注恒帥股份、合興股份、星宇股份、科博達(dá)、德賽西威等。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：王曉波 張喜威

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。