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未來商業(yè)-物流產(chǎn)業(yè)市值榜|獲王衛(wèi)加持嘉里物流領漲 中科微至打破物流科技50億市值“天花板”

每日經(jīng)濟新聞 2021-11-09 14:42:42

◎定期更新,每月盤點。致力推動中國快遞物流業(yè)更好地邁向高質(zhì)量發(fā)展的新時期。

每經(jīng)記者 王郁彪    海報設計 陳冠宇    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

作為長期深耕上市公司領域、關注新經(jīng)濟發(fā)展的財經(jīng)專業(yè)媒體,每日經(jīng)濟新聞旗下智慧物流研究院、每經(jīng)未來商業(yè)智庫自2021年5月起,每月定期推出“未來商業(yè)-物流產(chǎn)業(yè)市值榜”。(附專題鏈接)

這是我們繼2020年10月每月定期推出《中國快遞物流健康監(jiān)測報告》點擊鏈接直達專題)之后,迭代新的產(chǎn)品體系。未來拓展范圍都將主要聚焦“電商物流”和“消費供應鏈”涉及的各環(huán)節(jié)相關物流上市公司

這份市值榜單上榜企業(yè)是基于智慧物流研究院、每經(jīng)未來商業(yè)智庫持續(xù)多年對電商、物流、新消費垂直產(chǎn)業(yè)鏈的深耕,以及對主要快遞物流上市公司持續(xù)多年的財報跟蹤、調(diào)研而選取。

他們既包含大家熟知的順豐控股、中通快遞等多家“快遞天團”上市公司;包括一體化供應鏈物流公司京東物流、海晨股份;“數(shù)字貨運第一股”滿幫;專注整車運輸、倉儲的長久物流,旗下?lián)碛屑磿r配送平臺的達達等;還包括相關物流科技公司,諸如:去年12月剛剛登陸科創(chuàng)板、以智能倉儲自動化系統(tǒng)業(yè)務為代表的蘭劍智能;同樣為智能物流系統(tǒng)、設備服務商的東杰智能、音飛儲存、德馬科技、諾力股份;智能終端設備制造、服務商優(yōu)博訊;以及將被順豐收購、已獲市場監(jiān)管局反壟斷批準的嘉里物流,還有“快遞物料第一股”天元股份等。

今后,我們還將定期根據(jù)市場變化更新上榜企業(yè),每月對上榜企業(yè)市值進行定向追蹤和深度剖析。考慮到企業(yè)發(fā)展階段和歷史積累的差異,除市值總榜外,我們還設立了以市值漲幅、跌幅和物流科技公司市值為核心數(shù)據(jù)的子榜單,未來還將更細分拓展榜單維度。

透過市值窗口,一方面,可以更精準對中國快遞物流上市公司在產(chǎn)品結構、科技投入、綠色環(huán)保、創(chuàng)新發(fā)展、社會責任等進行全方面的跟蹤考量,推動中國快遞物流高質(zhì)量發(fā)展;通過對消費供應鏈市值聚焦的全景掃描,也將幫助我們更清晰洞察未來商業(yè)-物流產(chǎn)業(yè)鏈的投資價值,見證中國電商物流、消費供應鏈的革新和崛起。

在第七期市值總榜中,由于智能物流裝備企業(yè)中科微至在上交所科創(chuàng)板掛牌上市,因此我們總榜單的上榜企業(yè)增至23家。我們的物流科技子榜單也擴增至9家。

“千億俱樂部”方面,穩(wěn)居總榜第一的順豐控股(002352.SZ),10月市值雖然較上月微跌1.1%,但順豐市值占23家總市值比重繼續(xù)走高至31.02%。

值得注意的是,9月市值下跌的滿幫(YMM.NYSE)于10月市值繼續(xù)下跌7.05%,跌出千億市值俱樂部。市值總榜由上月“四超多強”局面再次變?yōu)?ldquo;三超多強”。中通快遞、京東物流分別位列第二、第三名。。

23家物流上市公司,10月市值平均數(shù)約為412.80億元,較9月市值平均數(shù)環(huán)比下降25.64億元順豐控股、京東物流、中通快遞、滿幫、韻達股份(002120.SZ)、圓通速遞(600233.SH)6家企業(yè)市值在平均值之上。

本月平均市值下降主要原因是23家企業(yè)中14家企業(yè)市值出現(xiàn)不同程度下跌,漲幅榜只有嘉里物流(0636.HK)市值上漲幅度超10%,其余7家企業(yè)漲幅均小于10%。

市值總榜中,百億市值是一道分界線,分界線以下的企業(yè)市值多在50億元以下,主要輻射的8家物流科技公司。不過,由于中科微至最新上榜,雖然公司上市首日破發(fā),仍躋身“百億俱樂部”,打破了我們榜單中物流科技企業(yè)50億市值封頂?shù)木置妗?/p>

10月物流科技公司市值表現(xiàn)延續(xù)上月頹勢,僅今天國際(300532.SZ)、優(yōu)博訊(300531.SZ)兩家市值上漲,天元股份(003003.SZ)、蘭劍智能(688557.SH)跌幅均超10%,其余4家企業(yè)也均有不同程度下跌。

需要指出的是,9月通過港交所聆訊的安能物流于10月30日至11月4日招股,預計11月11日上市下月,我們的物流市值總榜將擴容。

從近幾月在榜物流企業(yè)市值分析來看,物流市值產(chǎn)業(yè)分布充滿不確定性。在不確定性中,越來越多的企業(yè)紛紛踏上IPO征程,一如在路上的日日順、順豐同城、中郵科技、極智嘉等企業(yè);另一方面,隨著極兔68億“鯨吞”百世國內(nèi)快遞業(yè)務來看,快遞物流領域已處在行業(yè)出清前夜。

【產(chǎn)業(yè)市值全景掃描】

中科微至上榜 市值直逼百億大關

順豐市值占比超31%、滿幫掉出千億俱樂部

10月市值總榜中,順豐控股依舊穩(wěn)居總榜第一,10月市值較上月微跌1.1%,總市值減少32.8億元至2944.83億元。但值得注意的是,物流產(chǎn)業(yè)市值分布方面,順豐繼上月占比超30%后,10月順豐市值占23家總市值比重為31.02%,繼續(xù)走高。

而“千億俱樂部”方面,中通快遞10月市值較9月下跌3.21%,京東物流也較上月市值跌去5.11%,雙方本月位置較9月不變,中通快遞、京東物流市值分別為1646.16億元、1562.46億元,分列總市值榜單第二、第三名。雙方市值差距也擴大至83.7億元,較上月55.08億元增加28.62億元。

而10月,滿幫市值下跌7.05%,跌出千億市值俱樂部,總市值為989.96億元。由此,物流產(chǎn)業(yè)市值總榜由上月“四超多強”局面變?yōu)?ldquo;三超多強”。不過,順豐、中通、京東物流、滿幫四家物流市值占比,也如上月一樣均超過10%,其中中通快遞占比17.34%,京東物流占比16.46%,滿幫占比則較上月11.12%跌去0.69%,本月為10.43%。

23家物流上市公司,10月市值平均數(shù)約為412.80億元,較9月市值平均數(shù)438.44億元,環(huán)比下降25.64億元,依舊延續(xù)上月,順豐控股、京東物流、中通快遞、滿幫、韻達股份、圓通速遞6家企業(yè)市值在平均值之上。

榜單前十名企業(yè)占23家總市值比重稍稍減少,由于中科微至上榜,榜單第十名后企業(yè)總市值占比達5.55%,也是近幾個月首次超過5%。

值得一提的是,中科微至10月市值為98.9億元,直逼百億市值大關,而百億市值分界線上,申通、德邦10月市值分別上漲2.13%、0.01%,總市值分別為118.18億元、112.14億元。

整體而言,順豐控股、京東物流、中通快遞、滿幫四家公司總市值為7143.41億元,占23家物流上市公司總市值的75.24%,行業(yè)馬太效應仍然顯著。

物流科技子榜單中,10月物流科技公司市值表現(xiàn)延續(xù)上月頹勢,僅今天國際、優(yōu)博訊市值上漲,天元股份、蘭劍智能跌幅均超10%,其余4家企業(yè)也均有不同程度下跌。而10月登陸我們榜單的中科微至,打破了榜單中物流科技企業(yè)50億市值封頂?shù)木置?,中科微?0月市值為98.9億元,直逼百億市值大關。

【10月漲幅榜點評】

嘉里物流13.47%領漲全榜

8家企業(yè)市值上漲幅度不明顯

10月漲幅榜方面,23家上榜企業(yè)僅8家企業(yè)市值上浮,嘉里物流10市值較上月上漲13.47%,是本月唯一一個漲幅超10%的企業(yè)。此外,今天國際、優(yōu)博訊市值分別上漲9.65%、8.44%,其余五家企業(yè)市值漲幅較不顯著。

我們注意到,9月28日,順豐控股宣布完成對嘉里物流51.8%控股權的收購,交易作價175.55億港元,嘉里物流將保持上市地位。而10月13日午間,嘉里物流發(fā)布公告稱,順豐控股創(chuàng)始人、董事會主席王衛(wèi)將出任嘉里物流董事會主席及非執(zhí)行董事。

針對順豐此次收購嘉里物流的行為,光大證券指出,嘉里物流能夠增強順豐控股在泰國、越南的物流運營能力,加快順豐控股東南亞快遞網(wǎng)絡的搭建;同時嘉里物流的國際貨代網(wǎng)絡可以幫助順豐控股與嘉里物流實現(xiàn)客戶資源共享和交叉銷售,特別是在國際航空貨運領域,順豐控股可利用嘉里物流充裕貨量提升自有貨機的裝載率,進一步加強順豐控股的國際運輸業(yè)務能力。

10月底順豐控股發(fā)布的2021年三季報顯示,順豐在三季度末完成了對嘉里物流51.5%股份收購,也帶動順豐資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)提升,截至三季度末,公司總資產(chǎn)增加71.44%至1905.69億元。

10月市值增幅較明顯的還有今天國際、優(yōu)博訊兩家物流科技企業(yè)。我們注意到,今天國際于10月底發(fā)布的2021三季報顯示,今天國際主營收入8.9億元,同比上升94.68%;歸母凈利潤5699.99萬元,同比上升28.15%;扣非凈利潤4826.5萬元,同比上升30.13%。

此外,10月13日,今天國際正式收到瀘州老窖智能化包裝中心等項目的中標通知書,中標金額為8393.85萬元。10月18日,今天國際則收到了煙草行業(yè)卷煙二維碼統(tǒng)一應用項目“盒條件”“條零”關聯(lián)管理系統(tǒng)開發(fā)與實施入圍項目的中標通知書。中標金額為系統(tǒng)開發(fā)503.5萬元、系統(tǒng)實施加權286.78萬元。

而優(yōu)博訊2021三季報則顯示,其主營收入10.39億元,同比上升29.21%;歸母凈利潤1.37億元,同比上升10.9%;扣非凈利潤1.35億元,同比上升14.32%。

除上述三家10月市值漲幅較明顯的企業(yè)外,圓通依舊延續(xù)上月市值上漲勢頭,10月市值上漲4.83%,申通、海晨股份、達達、德邦10月市值則分別上漲4.83%、2.13%、1.83%、0.25%、0.01%。

【10月跌幅榜點評】

長久物流、天元股份、蘭劍智能跌超10%

榜單以跌為主但跌幅不明顯

10月物流市值總榜一改9月的“漲漲漲”,奏起了以跌為主的旋律,但14家市值下跌企業(yè)跌幅并不明顯,僅長久物流、天元股份、蘭劍智能三家跌超10%,其余企業(yè)跌幅均在10%以下,“快遞軍團”市值普遍下跌,一定程度上反映了上月集體上漲的市值的正?;芈?。

位于10月市值跌幅榜第一的長久物流本月下跌13.31%,我們注意到,長久物流在10月28日股價繼持續(xù)下跌,截至當日收盤,長久物流下跌1.75%,收盤價為6.17元,盤中股價最低觸及6.13元,股價創(chuàng)歷史新低。

同時,長久物流2021三季報顯示,其主營收入32.31億元,同比上升14.6%;歸母凈利潤4800.57萬元,同比下降44.08%;扣非凈利潤2104.27萬元,同比下降67.99%。

此外,10月市值下跌幅度同樣超過10%的天元股份10月跌幅為11.75%,在10月25日,其全資子公司中山精誠物流科技有限公司再次收到中山市黃圃鎮(zhèn)人民政府《行政處罰決定書》,因違反了《危險化學品安全管理條例》,被中山市黃圃鎮(zhèn)人民政府罰款5.5萬元。

針對此,天元股份表示,本次事件不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響,不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營,同時公司將引以為戒,進一步提高安全生產(chǎn)意識和加強安全生產(chǎn)管理工作。

下跌幅度同樣超過10%的蘭劍智能本月跌幅為10.78%。10月29日晚間,蘭劍智能發(fā)布了三季度業(yè)績公告稱,第三季度其實現(xiàn)營業(yè)收入約6873萬元,同比下降61.88%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約-1061萬元,同比下降126.03%。

值得一提的是,百世集團10月也微跌3.59%。10月29日,極兔速遞、百世集團共同宣布達成戰(zhàn)略合作意向,極兔將以約68億人民幣(合11億美元)價格收購百世集團國內(nèi)快遞業(yè)務,百世集團創(chuàng)始人、董事長兼CEO周韶寧表示,百世將集中精力和資源,進一步推動供應鏈、快運、國際業(yè)務的深度融合,加快業(yè)務的發(fā)展,打造國際化的綜合智慧供應鏈服務。

隨著極兔收購百世國內(nèi)快遞業(yè)務的后續(xù)發(fā)展,快遞物流市場也必將面臨著新一輪的洗牌期。

【10月物流科技子榜點評】

物流科技子榜打破50億市值“天花板”

中科微至躋身百億俱樂部

10月物流科技子榜單迎來“新人”。由于智能物流裝備企業(yè)中科微至在上交所科創(chuàng)板掛牌上市,我們的物流科技子榜單也由8家擴增至9家。

中科微至是由中國科學院微電子研究所于2016年孵化的智能物流裝備企業(yè),今年10月26日在上交所科創(chuàng)板掛牌上市,發(fā)行價格為90.2元/股,雖然上市首日破發(fā),截至當天收盤,總市值103.72億元仍然躋身“百億俱樂部”。

中科微至主營業(yè)務為智能物流裝備及核心部件的自主研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品包括以自動化、智能化分揀技術為基礎的核心部件、高端裝備及綜合集成解決方案,應用領域有快遞、物流、倉儲、電商、機場、海關、煙草、食品藥品等行業(yè)。快遞物流領域客戶涵蓋中通、順豐、百世、申通、極兔、韻達、中國郵政、蘇寧、德邦等國內(nèi)主要寄遞企業(yè),特別是順豐、中通是其營收的主要來源。

中科微至的上市,打破了物流科技子榜單50億市值封頂?shù)木置?,而伴隨這個市值直逼百億的企業(yè)到來,市場格局也將再一次分化。我們也不難通過中科微至的業(yè)務及客戶覆蓋得知,物流科技賽道持續(xù)火熱的一大重要原因,是其往往是諸如順豐、京東物流等頭部物流企業(yè)以及車企、酒企等制造業(yè)企業(yè)的上游設備、系統(tǒng)的供貨商,產(chǎn)業(yè)鏈下游的生機勃勃必然也會帶動上游勢頭持續(xù)走高。

單就10月市值而言,除強勢登榜的中科微至外,其余8家物流科技企業(yè)排名仍處于總排名的“下半?yún)^(qū)”,10月物流科技公司市值表現(xiàn)延續(xù)上月頹勢,僅今天國際(300532.SZ)、優(yōu)博訊(300531.SZ)市值上漲,天元股份(003003.SZ)、蘭劍智能(688557.SH)跌幅均超10%,其余4家企業(yè)也均有不同程度下跌。整體來看,物流科技子榜單中,10月物流科技公司市值表現(xiàn)延續(xù)了9月不佳表現(xiàn)。

從整體政策環(huán)境以及資本市場反應來看,物流科技已然成為了物流領域相對最確定的投資熱門賽道之一。

10月26日,人工智能(AI)公司曠視在CeMAT ASIA 2021展會上發(fā)布并展示了3A智慧物流解決方案(AS/RS+AMR+AI)。該方案通過智慧物流操作系統(tǒng)曠視河圖進行整體調(diào)度,將傳統(tǒng)AS/RS自動化物流系統(tǒng),與新興AMR柔性物流系統(tǒng)接口打通、有機集成等。

伴隨物流鏈條需求日趨復雜,柔性、離散的物流子系統(tǒng)不斷涌現(xiàn),僅依靠傳統(tǒng)物流技術和單點智能化設備,已無法有效應對挑戰(zhàn)。因此,輸出軟硬一體化的解決方案成為整個物流科技賽道最核心的戰(zhàn)略聚焦。不可否認的是,包括AI、IoT等核心技術構建的敏捷物流供應鏈體系,將在未來深刻影響和改變物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

而在這個過程中,物流科技企業(yè)也在不斷將行業(yè)創(chuàng)新與“產(chǎn)能”共同釋放,在整體物流科技賽道火熱的當下,越來越多企業(yè)開始扎入細分領域,通過行業(yè)經(jīng)驗輸出柔性的解決方案,這也是未來物流科技賽道最有力的競爭焦點。

從資本的角度而言,極智嘉等物流科技垂直企業(yè)的到來也將正式開啟物流科技賽道的新篇章。不難想見,物流科技將在未來相當長的一段時間不斷釋放出強有力的增長信號,而隨著一眾獨角獸企業(yè)的上市,屆時我們的物流科技子榜單也將呈現(xiàn)相應變化。

*編者注:

我們深知,無論一個行業(yè)、還是一家上市公司的健康指標構成,都一定是特別系統(tǒng)化、復雜多元的,高質(zhì)量發(fā)展目標任重道遠。未來,我們還將不斷豐富數(shù)據(jù)、子榜單維度,旨在更全方位洞察、記錄中國物流行業(yè)上市公司發(fā)展歷程和市值健康度,多視角多維度地對物流行業(yè)、快遞物流上市公司的數(shù)據(jù)進行挖掘、分析與論證,推動中國快遞物流更好地邁向高質(zhì)量發(fā)展的新時期。我們更加守望以快遞物流上市公司巨頭為引領效應的全行業(yè)的共同進步,更好地助力構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,更好地滿足人民美好生活需要,更好地服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

榜單出品:智慧物流研究院、每經(jīng)未來商業(yè)智庫

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