招商、南方旗下專精特新基金獲批待發(fā)，均有望對(duì)接北交所投資機(jī)遇

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

11月5日，又有兩只專精特新基金獲批，南方、招商基金旗下產(chǎn)品等待發(fā)行。從兩只基金的類型來(lái)看，招商專精特新的股票投資倉(cāng)位下限或要比南方專精特新混合要高?；鸸颈硎?，未來(lái)兩只產(chǎn)品均有望對(duì)接北交所投資機(jī)遇，屆時(shí)將為投資人低門(mén)檻參與提供便利。

南方、招商基金產(chǎn)品獲批

11月5日，記者從招商基金、南方基金了解到，公司旗下“專精特新”主題基金已正式獲批，加上此前景順長(zhǎng)城旗下獲批基金，首批四只主題基金僅剩博時(shí)專精特新主題混合等待批復(fù)結(jié)果，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息查詢顯示，該基金申報(bào)材料已于10月26日受理。

聚焦最新獲批的兩只基金，招商基金獲批基金為招商專精特新股票，南方基金獲批基金為南方基金專精特新混合，產(chǎn)品類型的差異或也預(yù)示著兩只產(chǎn)品的股票投資倉(cāng)位要求有所不同，股票型基金一般要求股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，混合型基金則根據(jù)股債的側(cè)重在0~95%之間浮動(dòng)。

目前，兩家基金均對(duì)“專精特新”企業(yè)定義進(jìn)行明確，即工信部目前已公示的三批4922家“小巨人”企業(yè)，但目前沒(méi)有明確投向此類公司的資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例。參照此前景順長(zhǎng)城專精特新量化優(yōu)選股票型基金的投資范圍，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%~95%，其中投資于其界定的專精特新主題相關(guān)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

招商基金表示，主要聚集于“雙創(chuàng)”板塊，主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板，大部分企業(yè)集中于高端裝備制造、新材料、新一代信息技術(shù)、新能源等中高端制造領(lǐng)域，認(rèn)為相關(guān)企業(yè)有著“盈利能力強(qiáng)、成長(zhǎng)空間大、研發(fā)投入高”的共同特點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，或也代表著該基金在風(fēng)格類型上偏均衡成長(zhǎng)型。

均有望對(duì)接北交所投資機(jī)遇

此外，兩家基金公司均表示該基金未來(lái)可成為投資人低門(mén)檻參與北交所投資的工具，分享北交所“專精特新”上市公司的投資機(jī)會(huì)。

對(duì)此，南方基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理雷嘉源表示，北交所提升了原新三板在資本市場(chǎng)地位的同時(shí)，也將帶來(lái)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的關(guān)注，這對(duì)于參與其中的公募基金管理人是較大的投資機(jī)遇。“從過(guò)去幾年的數(shù)據(jù)來(lái)看，新三板企業(yè)占IPO企業(yè)數(shù)量比例在三分之一左右，其中不乏新興行業(yè)龍頭企業(yè)，而北交所未來(lái)將成為這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)新的選擇。”

對(duì)于如何把握北交所開(kāi)市帶來(lái)的專精特新投資機(jī)會(huì)，雷嘉源表示，未來(lái)隨著北交所開(kāi)市，可能存在部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)基于北交所上市制度特點(diǎn)選擇北交所上市從而帶來(lái)的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，在投資中將重點(diǎn)關(guān)注估值合理、存在中長(zhǎng)期行業(yè)增長(zhǎng)空間的細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)，特別對(duì)于其中技術(shù)布局合理、企業(yè)治理良好的公司將在投資研究中給予更多的資源傾斜。

招商基金基金經(jīng)理韓冰表示，“專精特新”股票標(biāo)的空間潛力大，具有廣闊的發(fā)展前景，“專精特新”企業(yè)整體上在企業(yè)盈利方面毛利率較高，成長(zhǎng)性方面也值得期待。招商基金副總經(jīng)理歐志明指出，公司將積極響應(yīng)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略部署，充分發(fā)揮基金公司在多層次資本市場(chǎng)的作用，持續(xù)關(guān)注“專精特新”中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，助力國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前311家“專精特新”上市公司總市值約3.15萬(wàn)億，萬(wàn)得專精特新概念指數(shù)統(tǒng)計(jì)下的股票總市值達(dá)到12.7萬(wàn)億，未來(lái)隨著“專精特新”中小企業(yè)的發(fā)展壯大，“小巨人”名單中未上市的企業(yè)都有可能陸續(xù)登陸北交所或其他交易所。

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