招商、南方旗下專精特新基金獲批待發(fā)，均有望對接北交所投資機(jī)遇

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

11月5日，又有兩只專精特新基金獲批，南方、招商基金旗下產(chǎn)品等待發(fā)行。從兩只基金的類型來看，招商專精特新的股票投資倉位下限或要比南方專精特新混合要高?；鸸颈硎?，未來兩只產(chǎn)品均有望對接北交所投資機(jī)遇，屆時(shí)將為投資人低門檻參與提供便利。

南方、招商基金產(chǎn)品獲批

11月5日，記者從招商基金、南方基金了解到，公司旗下“專精特新”主題基金已正式獲批，加上此前景順長城旗下獲批基金，首批四只主題基金僅剩博時(shí)專精特新主題混合等待批復(fù)結(jié)果，證監(jiān)會官網(wǎng)信息查詢顯示，該基金申報(bào)材料已于10月26日受理。

聚焦最新獲批的兩只基金，招商基金獲批基金為招商專精特新股票，南方基金獲批基金為南方基金專精特新混合，產(chǎn)品類型的差異或也預(yù)示著兩只產(chǎn)品的股票投資倉位要求有所不同，股票型基金一般要求股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，混合型基金則根據(jù)股債的側(cè)重在0~95%之間浮動。

目前，兩家基金均對“專精特新”企業(yè)定義進(jìn)行明確，即工信部目前已公示的三批4922家“小巨人”企業(yè)，但目前沒有明確投向此類公司的資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例。參照此前景順長城專精特新量化優(yōu)選股票型基金的投資范圍，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%~95%，其中投資于其界定的專精特新主題相關(guān)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

招商基金表示，主要聚集于“雙創(chuàng)”板塊，主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板，大部分企業(yè)集中于高端裝備制造、新材料、新一代信息技術(shù)、新能源等中高端制造領(lǐng)域，認(rèn)為相關(guān)企業(yè)有著“盈利能力強(qiáng)、成長空間大、研發(fā)投入高”的共同特點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，或也代表著該基金在風(fēng)格類型上偏均衡成長型。

均有望對接北交所投資機(jī)遇

此外，兩家基金公司均表示該基金未來可成為投資人低門檻參與北交所投資的工具，分享北交所“專精特新”上市公司的投資機(jī)會。

對此，南方基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理雷嘉源表示，北交所提升了原新三板在資本市場地位的同時(shí)，也將帶來優(yōu)質(zhì)企業(yè)的關(guān)注，這對于參與其中的公募基金管理人是較大的投資機(jī)遇。“從過去幾年的數(shù)據(jù)來看，新三板企業(yè)占IPO企業(yè)數(shù)量比例在三分之一左右，其中不乏新興行業(yè)龍頭企業(yè)，而北交所未來將成為這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)新的選擇。”

對于如何把握北交所開市帶來的專精特新投資機(jī)會，雷嘉源表示，未來隨著北交所開市，可能存在部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)基于北交所上市制度特點(diǎn)選擇北交所上市從而帶來的長期投資機(jī)會，在投資中將重點(diǎn)關(guān)注估值合理、存在中長期行業(yè)增長空間的細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)，特別對于其中技術(shù)布局合理、企業(yè)治理良好的公司將在投資研究中給予更多的資源傾斜。

招商基金基金經(jīng)理韓冰表示，“專精特新”股票標(biāo)的空間潛力大，具有廣闊的發(fā)展前景，“專精特新”企業(yè)整體上在企業(yè)盈利方面毛利率較高，成長性方面也值得期待。招商基金副總經(jīng)理歐志明指出，公司將積極響應(yīng)國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略部署，充分發(fā)揮基金公司在多層次資本市場的作用，持續(xù)關(guān)注“專精特新”中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，助力國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前311家“專精特新”上市公司總市值約3.15萬億，萬得專精特新概念指數(shù)統(tǒng)計(jì)下的股票總市值達(dá)到12.7萬億，未來隨著“專精特新”中小企業(yè)的發(fā)展壯大，“小巨人”名單中未上市的企業(yè)都有可能陸續(xù)登陸北交所或其他交易所。

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