今年股基冠軍還得看他

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 葉峰    

投基Z世代，Z哥最實(shí)在。

昨天，Z哥跟大家聊了新能源主題基金，相信今天這類(lèi)基金的凈值又要飆升。

因?yàn)椋?ldquo;寧王”寧德時(shí)代繼續(xù)大漲4.57%，一舉創(chuàng)下歷史新高。重倉(cāng)寧德時(shí)代的新能源主題基金，今晚一定是笑得最開(kāi)心的。

確實(shí)，在能源危機(jī)與“碳中和”的大背景下，決策層對(duì)發(fā)展新能源的決心必然會(huì)更加堅(jiān)定。而在A股市場(chǎng)上，直接受益的，就是新能源、光伏等產(chǎn)業(yè)。

昨天，我們重點(diǎn)聊了幾只Z哥最看好的新能源主題基金。其中，農(nóng)銀新能源主題基金的基金經(jīng)理趙詣，是去年的股票基金冠軍。從去年第三季度到現(xiàn)在，趙詣已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度將寧德時(shí)代作為第一大重倉(cāng)股，不論是農(nóng)銀新能源主題，還是他管理的農(nóng)銀工業(yè)4.0，都是堅(jiān)定看好寧德時(shí)代。

而近期，寧德時(shí)代也不負(fù)所托，在股價(jià)整理了3個(gè)月之后，終于再創(chuàng)歷史新高。

從長(zhǎng)期業(yè)績(jī)看，農(nóng)銀新能源主題基金近2年，近3年都是排名第一，近1年排名第四，今年以來(lái)也是排名14。由此可見(jiàn)，在新能源領(lǐng)域，趙詣確實(shí)是中長(zhǎng)跑的冠軍選手。

由于寧德時(shí)代的出色表現(xiàn)，就今年業(yè)績(jī)來(lái)看，能夠成為今年冠軍基金的，很可能依然出自新能源主題的基金。而這位基金經(jīng)理，就是前海開(kāi)源的崔宸龍。

崔宸龍管理的前海開(kāi)源公用事業(yè)，截至10月15日，年內(nèi)收益89.5%，位居榜首，排名第二的也是由他管理的前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合。

崔宸龍此前在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，“如果以更長(zhǎng)期的空間測(cè)算，新能源的估值不高，我們依然處于山腳。”

不過(guò)，對(duì)于基金投資方面，他倒是比較理性。他認(rèn)為，“任何事物的發(fā)展前景即使十分光明，但發(fā)展的過(guò)程也不可能一帆風(fēng)順，波動(dòng)會(huì)在事物的發(fā)展過(guò)程中長(zhǎng)期存在并且難以避免。因此希望各位投資者能理性看待新能源行業(yè)的投資，不要追漲殺跌，短期頻繁操作。”

“寧王”是一大焦點(diǎn)，另一大焦點(diǎn)是“茅王”。

貴州茅臺(tái)今天下跌6%，成交117億，五糧液下跌8%，成交113億，還有多只白酒股跌停，白酒指數(shù)跌幅都接近7%。

白酒股走低，同時(shí)帶動(dòng)整個(gè)消費(fèi)股板塊走低，金龍魚(yú)也跌了7.58%，創(chuàng)出這一波調(diào)整以來(lái)的新低。消息面上，影響消費(fèi)股的利空主要有兩個(gè)。

第一，消費(fèi)稅改革呼聲再起。

正是這個(gè)原因，引發(fā)了包括白酒在內(nèi)的很多消費(fèi)股集體走低。

今年以來(lái)，白酒行業(yè)整體業(yè)績(jī)?cè)鏊僭诿黠@放緩，未來(lái)一旦在消費(fèi)稅上有所動(dòng)作，必然會(huì)擠壓行業(yè)利潤(rùn)。

受影響最大的，或許不是茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等高端一線(xiàn)白酒。

但是，二三線(xiàn)品牌，可能會(huì)受到更大的影響。

第二個(gè)因素，全球持有茅臺(tái)最大的基金——美洲基金-歐洲太平洋成長(zhǎng)基金，在第三季度減持茅臺(tái)近70萬(wàn)股。

另外，海外資管巨頭安本標(biāo)準(zhǔn)一邊減持五糧液，一邊加倉(cāng)寧德時(shí)代和隆基股份。

很明顯，現(xiàn)在的市場(chǎng)，風(fēng)格真的變了。弱化白酒消費(fèi)，增持新能源將是大趨勢(shì)。

對(duì)于消費(fèi)股，Z哥確實(shí)是有些怕。

近期，消費(fèi)股經(jīng)常出“幺蛾子”。上周通策醫(yī)療在三季報(bào)披露前跌停，今天還在繼續(xù)下跌。公司董事長(zhǎng)還在網(wǎng)上和網(wǎng)友互懟說(shuō)“這樣的人，買(mǎi)我們的股票是我們的恥辱。”

說(shuō)實(shí)話(huà)，董事長(zhǎng)懟的不僅僅是網(wǎng)友，他懟的也是公司的股東。股東對(duì)公司的信批提出質(zhì)疑，我覺(jué)得是正常的，即便是言辭過(guò)激，作為董事長(zhǎng)這樣公開(kāi)來(lái)激化矛盾，并不是什么好事。

除了白酒股外，還有醫(yī)美龍頭華熙生物，今天也出了幺蛾子。華熙生物旗下熱賣(mài)品牌直播“翻車(chē)”！潤(rùn)百顏被指“侮辱”女性，品牌方致歉稱(chēng)，針對(duì)10月15日，某位博主發(fā)布的視頻帶給大家的情感傷害，是我們工作不嚴(yán)謹(jǐn)導(dǎo)致的，我們懷著愧疚向大家鄭重道歉！潤(rùn)百顏第一時(shí)間要求博主刪除了視頻，也同步暫停其他微博達(dá)人的商務(wù)合作。

結(jié)果，今天華熙生物下跌6%。

總體來(lái)講，今年最后階段，還是多關(guān)注新能源，逐漸淡化消費(fèi)股吧。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：權(quán)益基金屬于高風(fēng)險(xiǎn)品種，投資需謹(jǐn)慎。本資料不作為任何法律文件，資料中的所有信息或所表達(dá)意見(jiàn)不構(gòu)成投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議， 本人不就資料中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保。在任何情況下，本人不對(duì)任何人因使用本資料中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。定投過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品或者服務(wù)情況、聽(tīng)取適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，根據(jù)自身的投資目標(biāo)、期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素謹(jǐn)慎做出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的”買(mǎi)者自負(fù)“原則，在投資者做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況、基金份額上市交易價(jià)格波動(dòng)與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。）