西南證券給予可靠股份持有評級：自主品牌平穩(wěn)增長，關注特通渠道開拓進展

每經AI快訊，西南證券08月23日發(fā)布研報稱，給予可靠股份（301009.SZ，最新價：26.35元）持有評級。評級理由主要包括：1）剔除口罩業(yè)務后毛利率穩(wěn)定，銷售費用投放增加；2）自主品牌平穩(wěn)增長，嬰兒用品ODM受出生率下降影響下滑；3）電商渠道市占率領先，特通渠道搶占先發(fā)優(yōu)勢。風險提示：紙漿價格大幅波動的風險；產品滲透率增長不及預期的風險；ODM下游客戶訂單不及預期的風險；行業(yè)競爭加劇的風險。

AI點評：可靠股份近一個月獲得6份券商研報關注，買入1家，增持3家，平均目標價為30.8元，與最新價26.35元相比，高4.45元，目標均價漲幅16.89%。

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(記者 王曉波)

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