東吳證券維持華利集團(tuán)買入評級，2021H1點評：以美元計收入同比+29%，耐克和 Deckers 訂單高增，盈利能力持續(xù)提升

每經(jīng)AI快訊，東吳證券08月20日發(fā)布研報稱，維持華利集團(tuán)（300979.SZ，最新價：91.1元）買入評級。評級理由主要包括：1）2021H1收入同比增速+18.2%（不考慮匯率影響增速為+29%；2）得益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司毛利率同比提升，凈利率保持穩(wěn)定；3）耐克和Deckers訂單高增，為主要的收入拉動，客戶集中度提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；4）公司工廠所在地區(qū)受疫情影響較小，有較為清晰的擴(kuò)產(chǎn)能計劃。風(fēng)險提示：疫情反復(fù)，勞動力成本上升，大客戶訂單減少等。

AI點評：華利集團(tuán)近一個月獲得15份券商研報關(guān)注，買入12家，增持2家，平均目標(biāo)價為117.6元，與最新價91.1元相比，高26.5元，目標(biāo)均價漲幅29.09%。

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(記者 周宇翔)

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