申港證券維持中國中免買入評級：21H1業(yè)績符合預期離島免稅全年目標有望達成

每經AI快訊，申港證券07月06日發(fā)布研報稱，維持中國中免（601888.SH，最新價：281.5元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司2021H1業(yè)績基本符合我們預期。受Q2為海南傳統(tǒng)淡季、6月廣深疫情、海關打擊代購、打折促銷和收入結構變化等因素影響，公司21Q2營收與歸母凈利潤同比增速均放緩，環(huán)比均下滑；2）得益于離島免稅紅利持續(xù)釋放，21Q2海南全島離島免稅銷售環(huán)比雖然有所下滑（環(huán)比-2%），但與往年相比（過去幾年Q2環(huán)比下降均在40%以上，不包括受疫情影響使得數據有所失真的20Q2），21Q2在淡季表現(xiàn)中屬于優(yōu)秀。風險提示：宏觀經濟下行；疫情發(fā)展不確定性；免稅政策變化；行業(yè)競爭加劇。

AI點評：中國中免近一個月獲得14份券商研報關注，買入9家，強烈推薦1家，平均目標價為328.36元，與最新價281.5元相比，高46.86元，目標均價漲幅16.65%。

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(記者 蔡鼎)

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