隆基又踩對了風口？

每經(jīng)記者 任鋼    每經(jīng)編輯 賀娟娟

一個萬億級市場正在被打開。

幾天前，國家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》（以下簡稱《通知》）。

《通知》要求，擬在全國開展推進屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作，試點縣（市、區(qū)）黨政機關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50%……

消息一出，光伏建筑一體化板塊全面爆發(fā)，多支個股漲停，如森特股份收獲“五連板”，市值逼近230億元。

即使公司公告尚未承接BIPV（建筑光伏一體化）工程訂單，市場熱度依然不減。而且森特股份二股東隆基股份（以下或簡稱隆基）在6月25日又送“助攻”，宣布與森特股份正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，攜手進軍建筑光伏一體化(BIPV)市場。

2015年隆基新能源事業(yè)部成立，隆基股份就在布局相關(guān)業(yè)務，6年過去，終迎來風口。有券商測算，光伏建筑一體化市場規(guī)模數(shù)萬億元。

從當年毅然押注單晶硅路線，到選擇成本更高的金剛線切割，再到后來的大尺寸組件，隆基似乎總能踩對風口，而如今BIPV業(yè)務獲得國家部委推動以及資本認可，隆基似乎又踩對了風口……

被點燃的建筑光伏一體化熱情 

“建筑碳排是目前我國主要的碳排放來源之一，解決建筑碳排將是實現(xiàn)碳中和的重要途徑，BIPV光伏建筑一體化是最有效的方式之一。”6月初，上海2021SNEC展會，粉巷財經(jīng)（ID：nbdfxcj）見到了隆基新能源董事長唐旭輝，當時隆基在展場外布置的BIPV產(chǎn)品體驗中心參觀者絡繹不絕，這是隆基入股森特股份后，首次在大型展會上實景搭建出BIPV產(chǎn)品體驗中心，展出效果遠超唐旭輝的預期。

此時，距國家能源局發(fā)布上述《通知》還有半個月時間。

《通知》落款日期為6月20日，內(nèi)文稱，我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開發(fā)建設屋頂分布式光伏潛力巨大。

《通知》表示，項目申報試點縣（市、區(qū)）的黨政機關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

通常而言，按照規(guī)模光伏可分為集中式光伏和分布式光伏，集中式光伏多為大型地面電站，分布式光伏一般可分為戶用光伏、漁光互補、農(nóng)光互補、林光互補及工商業(yè)分布式。

本次獲得試點方案報送機會的屋頂分布式光伏, 具體應用方式包括BAPV(以屋頂為載體、沒有建筑功能)和BIPV(光伏與建筑更深層次的融合產(chǎn)物)。

目前，BIPV是行業(yè)主推的方式。

根據(jù)興業(yè)證券測算，我國既有建筑面積600億平，其中屋頂?shù)瓤砂惭b面積約占1/6，即100億平，按每平米安裝150～200W、造價為5元/W來估算，則對應BIPV裝機總潛力約在1500～2000GW，對應市場規(guī)模約為7.5萬億元～10萬億元。

但因此前光伏行業(yè)與建筑行業(yè)的兼容問題以及技術(shù)、成本等現(xiàn)實困境，雖然光伏建筑一體化在國內(nèi)倡導多年，仍難見水花。

這次《通知》的發(fā)布，疊加此前“碳中和”“碳達峰”目標的提出，市場普遍看好光伏建筑一體化的未來。

唐旭輝認為，推動BIPV的大規(guī)模市場應用，對我國碳中和目標的達成具有重要的作用和意義，同時也可以推動綠色建筑、清潔能源等多行業(yè)的進一步發(fā)展。

建筑第一，光伏第二 

今年3月4日，隆基股份發(fā)布公告，公司擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式現(xiàn)金收購森特股份約1.31億股股份，占其總股本的27.25%，交易價格為12.5元/股，交易總對價16.35億元。交易完成后，隆基股份將成為森特股份的第二大股東。

收購的目的，隆基直指BIPV業(yè)務。

隆基方面表示，收購有助于促進雙方業(yè)務融合，充分發(fā)揮森特股份在建筑屋頂設計、維護上的優(yōu)勢，同時結(jié)合隆基股份在BIPV產(chǎn)品制造上的優(yōu)勢，雙方共同開拓大型公共建筑市場的業(yè)務發(fā)展。有助于公司擴大分布式市場范圍，拓展光伏產(chǎn)品的應用場景。

從2015年隆基新能源事業(yè)部成立開始，屋頂分布式光伏業(yè)務就是隆基股份籌謀已久的一步棋。

“上世紀60年代就有人提出光伏建筑一體化，但這些年發(fā)展一直不溫不火，主要原因就在于光伏和建筑仍然是兩張皮。”唐旭輝說。

也因此，在采取了短暫的傳統(tǒng)BAPV業(yè)務后，隆基開始研發(fā)BIPV產(chǎn)品，真正探索建筑與光伏的一體化之路。

唐旭輝回憶，“我們實驗室當時在開發(fā)的過程中，研發(fā)團隊多數(shù)來自建筑領(lǐng)域，反而是少部分來自光伏領(lǐng)域，因為我們需要研究的是建筑的標準、建設的要求以及用戶的訴求和痛點。”

2020年7月，隆基旗下首款裝配式BIPV產(chǎn)品——“隆頂”在隆基西安BIPV工廠下線，標志著隆基BIPV產(chǎn)品正式具備量產(chǎn)條件。

與傳統(tǒng)建材相比，隆頂在保溫散熱、防風防水、防火防雷抗沖擊、輕量化、使用壽命等方面有著全面提升，使用周期最長可達30年，是傳統(tǒng)彩鋼瓦屋頂有效使用年限的2至3倍。

同時，隆頂BIPV系統(tǒng)具備光伏發(fā)電功能，產(chǎn)生的清潔電力在滿足企業(yè)自身用能、節(jié)約電費的同時，還可以并網(wǎng)售電獲取電費收益。

今年1月，無錫連城凱克斯BIPV光伏發(fā)電項目正式交付運營，這是隆基新能源首個新建廠房BIPV光伏發(fā)電項目。項目裝機容量1600kW，每年可以為基地生產(chǎn)運營提供約160萬度清潔電力。

唐旭輝對粉巷財經(jīng)表示，“光伏行業(yè)的人會喜歡講光伏建筑一體化，就是因為BIPV過去都是光伏行業(yè)在推動。我們一直在重申，應該是建筑光伏一體化，先有建筑，再有光伏，一定是蓋房子的時候先考慮房子本身的功能，這也是我們做BIPV的出發(fā)點。”

目標年營收超百億 

國家能源局要求各地于7月15日前報送試點方案。

實際上，就在《通知》下發(fā)前后，福建、廣東、陜西、江西、甘肅、安徽、浙江等多省已經(jīng)陸續(xù)下發(fā)了《關(guān)于開展分布式光伏整縣推進試點工作的通知》和《關(guān)于開展戶用光伏整縣集中推進試點工作的通知》文件。

天風證券認為，本次國家能源局的報送通知幾大亮點值得重視，或催化 BIPV在“十四五”期間加速成長。BIPV或為屋頂分布式光伏主流，2021年或為發(fā)展提速元年，建議關(guān)注電網(wǎng)設計、光伏玻璃、光伏幕墻等領(lǐng)域相關(guān)機會。

而如果真如市場判斷，隆基則又踩在了行業(yè)風口之上。

不久前的一次活動上，隆基股份總裁李振國再次講起了隆基的成長史，2006年以來，隆基經(jīng)過戰(zhàn)略研判，鎖定單晶技術(shù)路線，通過引領(lǐng)金剛線切片技術(shù)導入量產(chǎn)、推廣PREC技術(shù)和雙面技術(shù)，以及收購整合浙江樂葉延伸產(chǎn)業(yè)鏈，逐步將單晶產(chǎn)業(yè)化變成現(xiàn)實，并在多個方面成為行業(yè)引領(lǐng)者。

李振國總結(jié)認為，隆基的快速崛起，第一，對光伏發(fā)展有足夠信心，并義無反顧全力聚焦；第二，判斷戰(zhàn)略技術(shù)路線方向時，堅持第一性原則，抓住本質(zhì)，立足未來，預判未來三五年甚至十年的發(fā)展趨勢；第三，重研發(fā)，快速將技術(shù)導入生產(chǎn)經(jīng)營，形成技術(shù)領(lǐng)先和成本領(lǐng)先的核心競爭力；第四，保持財務穩(wěn)健和強化風控，確保企業(yè)發(fā)展“不翻車”。

而如今的BIPV業(yè)務，隆基仍延續(xù)了一貫的作風，讓技術(shù)優(yōu)勢成為核心競爭力。

隆基方面認為，隨著BIPV投資成本持續(xù)下降、行業(yè)標準陸續(xù)完善、認證資質(zhì)不斷完備， BIPV有望成為光伏產(chǎn)業(yè)的新興熱點和未來清潔能源的主力軍，成為中國實現(xiàn)“碳中和”目標的重要推力。

而此前，中國綠色供應鏈聯(lián)盟光伏專委會也聯(lián)合隆基新能源等11家企業(yè)單位發(fā)起倡議，共同推動光伏建筑一體化（BIPV）產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

唐旭輝告訴粉巷財經(jīng)，“就像從多晶硅到單晶硅一樣，我們會培育BIPV市場，相信在未來三到五年時間內(nèi)，會形成規(guī)?；?。”

李振國也在一次采訪中表示，“我們希望能夠在3-4年的時間里，把BIPV業(yè)務發(fā)展成年營收超過100億元的項目。”

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