隆基又踩對(duì)了風(fēng)口？

每經(jīng)記者 任鋼    每經(jīng)編輯 賀娟娟

一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)正在被打開(kāi)。

幾天前，國(guó)家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）。

《通知》要求，擬在全國(guó)開(kāi)展推進(jìn)屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作，試點(diǎn)縣（市、區(qū)）黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50%……

消息一出，光伏建筑一體化板塊全面爆發(fā)，多支個(gè)股漲停，如森特股份收獲“五連板”，市值逼近230億元。

即使公司公告尚未承接BIPV（建筑光伏一體化）工程訂單，市場(chǎng)熱度依然不減。而且森特股份二股東隆基股份（以下或簡(jiǎn)稱隆基）在6月25日又送“助攻”，宣布與森特股份正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，攜手進(jìn)軍建筑光伏一體化(BIPV)市場(chǎng)。

2015年隆基新能源事業(yè)部成立，隆基股份就在布局相關(guān)業(yè)務(wù)，6年過(guò)去，終迎來(lái)風(fēng)口。有券商測(cè)算，光伏建筑一體化市場(chǎng)規(guī)模數(shù)萬(wàn)億元。

從當(dāng)年毅然押注單晶硅路線，到選擇成本更高的金剛線切割，再到后來(lái)的大尺寸組件，隆基似乎總能踩對(duì)風(fēng)口，而如今BIPV業(yè)務(wù)獲得國(guó)家部委推動(dòng)以及資本認(rèn)可，隆基似乎又踩對(duì)了風(fēng)口……

被點(diǎn)燃的建筑光伏一體化熱情 

“建筑碳排是目前我國(guó)主要的碳排放來(lái)源之一，解決建筑碳排將是實(shí)現(xiàn)碳中和的重要途徑，BIPV光伏建筑一體化是最有效的方式之一。”6月初，上海2021SNEC展會(huì)，粉巷財(cái)經(jīng)（ID：nbdfxcj）見(jiàn)到了隆基新能源董事長(zhǎng)唐旭輝，當(dāng)時(shí)隆基在展場(chǎng)外布置的BIPV產(chǎn)品體驗(yàn)中心參觀者絡(luò)繹不絕，這是隆基入股森特股份后，首次在大型展會(huì)上實(shí)景搭建出BIPV產(chǎn)品體驗(yàn)中心，展出效果遠(yuǎn)超唐旭輝的預(yù)期。

此時(shí)，距國(guó)家能源局發(fā)布上述《通知》還有半個(gè)月時(shí)間。

《通知》落款日期為6月20日，內(nèi)文稱，我國(guó)建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開(kāi)發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏潛力巨大。

《通知》表示，項(xiàng)目申報(bào)試點(diǎn)縣（市、區(qū)）的黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

通常而言，按照規(guī)模光伏可分為集中式光伏和分布式光伏，集中式光伏多為大型地面電站，分布式光伏一般可分為戶用光伏、漁光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)、林光互補(bǔ)及工商業(yè)分布式。

本次獲得試點(diǎn)方案報(bào)送機(jī)會(huì)的屋頂分布式光伏, 具體應(yīng)用方式包括BAPV(以屋頂為載體、沒(méi)有建筑功能)和BIPV(光伏與建筑更深層次的融合產(chǎn)物)。

目前，BIPV是行業(yè)主推的方式。

根據(jù)興業(yè)證券測(cè)算，我國(guó)既有建筑面積600億平，其中屋頂?shù)瓤砂惭b面積約占1/6，即100億平，按每平米安裝150～200W、造價(jià)為5元/W來(lái)估算，則對(duì)應(yīng)BIPV裝機(jī)總潛力約在1500～2000GW，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約為7.5萬(wàn)億元～10萬(wàn)億元。

但因此前光伏行業(yè)與建筑行業(yè)的兼容問(wèn)題以及技術(shù)、成本等現(xiàn)實(shí)困境，雖然光伏建筑一體化在國(guó)內(nèi)倡導(dǎo)多年，仍難見(jiàn)水花。

這次《通知》的發(fā)布，疊加此前“碳中和”“碳達(dá)峰”目標(biāo)的提出，市場(chǎng)普遍看好光伏建筑一體化的未來(lái)。

唐旭輝認(rèn)為，推動(dòng)BIPV的大規(guī)模市場(chǎng)應(yīng)用，對(duì)我國(guó)碳中和目標(biāo)的達(dá)成具有重要的作用和意義，同時(shí)也可以推動(dòng)綠色建筑、清潔能源等多行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

建筑第一，光伏第二 

今年3月4日，隆基股份發(fā)布公告，公司擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式現(xiàn)金收購(gòu)森特股份約1.31億股股份，占其總股本的27.25%，交易價(jià)格為12.5元/股，交易總對(duì)價(jià)16.35億元。交易完成后，隆基股份將成為森特股份的第二大股東。

收購(gòu)的目的，隆基直指BIPV業(yè)務(wù)。

隆基方面表示，收購(gòu)有助于促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)融合，充分發(fā)揮森特股份在建筑屋頂設(shè)計(jì)、維護(hù)上的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)結(jié)合隆基股份在BIPV產(chǎn)品制造上的優(yōu)勢(shì)，雙方共同開(kāi)拓大型公共建筑市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展。有助于公司擴(kuò)大分布式市場(chǎng)范圍，拓展光伏產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景。

從2015年隆基新能源事業(yè)部成立開(kāi)始，屋頂分布式光伏業(yè)務(wù)就是隆基股份籌謀已久的一步棋。

“上世紀(jì)60年代就有人提出光伏建筑一體化，但這些年發(fā)展一直不溫不火，主要原因就在于光伏和建筑仍然是兩張皮。”唐旭輝說(shuō)。

也因此，在采取了短暫的傳統(tǒng)BAPV業(yè)務(wù)后，隆基開(kāi)始研發(fā)BIPV產(chǎn)品，真正探索建筑與光伏的一體化之路。

唐旭輝回憶，“我們實(shí)驗(yàn)室當(dāng)時(shí)在開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，研發(fā)團(tuán)隊(duì)多數(shù)來(lái)自建筑領(lǐng)域，反而是少部分來(lái)自光伏領(lǐng)域，因?yàn)槲覀冃枰芯康氖墙ㄖ臉?biāo)準(zhǔn)、建設(shè)的要求以及用戶的訴求和痛點(diǎn)。”

2020年7月，隆基旗下首款裝配式BIPV產(chǎn)品——“隆頂”在隆基西安BIPV工廠下線，標(biāo)志著隆基BIPV產(chǎn)品正式具備量產(chǎn)條件。

與傳統(tǒng)建材相比，隆頂在保溫散熱、防風(fēng)防水、防火防雷抗沖擊、輕量化、使用壽命等方面有著全面提升，使用周期最長(zhǎng)可達(dá)30年，是傳統(tǒng)彩鋼瓦屋頂有效使用年限的2至3倍。

同時(shí)，隆頂BIPV系統(tǒng)具備光伏發(fā)電功能，產(chǎn)生的清潔電力在滿足企業(yè)自身用能、節(jié)約電費(fèi)的同時(shí)，還可以并網(wǎng)售電獲取電費(fèi)收益。

今年1月，無(wú)錫連城凱克斯BIPV光伏發(fā)電項(xiàng)目正式交付運(yùn)營(yíng)，這是隆基新能源首個(gè)新建廠房BIPV光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目裝機(jī)容量1600kW，每年可以為基地生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供約160萬(wàn)度清潔電力。

唐旭輝對(duì)粉巷財(cái)經(jīng)表示，“光伏行業(yè)的人會(huì)喜歡講光伏建筑一體化，就是因?yàn)锽IPV過(guò)去都是光伏行業(yè)在推動(dòng)。我們一直在重申，應(yīng)該是建筑光伏一體化，先有建筑，再有光伏，一定是蓋房子的時(shí)候先考慮房子本身的功能，這也是我們做BIPV的出發(fā)點(diǎn)。”

目標(biāo)年?duì)I收超百億 

國(guó)家能源局要求各地于7月15日前報(bào)送試點(diǎn)方案。

實(shí)際上，就在《通知》下發(fā)前后，福建、廣東、陜西、江西、甘肅、安徽、浙江等多省已經(jīng)陸續(xù)下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展分布式光伏整縣推進(jìn)試點(diǎn)工作的通知》和《關(guān)于開(kāi)展戶用光伏整縣集中推進(jìn)試點(diǎn)工作的通知》文件。

天風(fēng)證券認(rèn)為，本次國(guó)家能源局的報(bào)送通知幾大亮點(diǎn)值得重視，或催化 BIPV在“十四五”期間加速成長(zhǎng)。BIPV或?yàn)槲蓓敺植际焦夥髁鳎?021年或?yàn)榘l(fā)展提速元年，建議關(guān)注電網(wǎng)設(shè)計(jì)、光伏玻璃、光伏幕墻等領(lǐng)域相關(guān)機(jī)會(huì)。

而如果真如市場(chǎng)判斷，隆基則又踩在了行業(yè)風(fēng)口之上。

不久前的一次活動(dòng)上，隆基股份總裁李振國(guó)再次講起了隆基的成長(zhǎng)史，2006年以來(lái)，隆基經(jīng)過(guò)戰(zhàn)略研判，鎖定單晶技術(shù)路線，通過(guò)引領(lǐng)金剛線切片技術(shù)導(dǎo)入量產(chǎn)、推廣PREC技術(shù)和雙面技術(shù)，以及收購(gòu)整合浙江樂(lè)葉延伸產(chǎn)業(yè)鏈，逐步將單晶產(chǎn)業(yè)化變成現(xiàn)實(shí)，并在多個(gè)方面成為行業(yè)引領(lǐng)者。

李振國(guó)總結(jié)認(rèn)為，隆基的快速崛起，第一，對(duì)光伏發(fā)展有足夠信心，并義無(wú)反顧全力聚焦；第二，判斷戰(zhàn)略技術(shù)路線方向時(shí)，堅(jiān)持第一性原則，抓住本質(zhì)，立足未來(lái)，預(yù)判未來(lái)三五年甚至十年的發(fā)展趨勢(shì)；第三，重研發(fā)，快速將技術(shù)導(dǎo)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，形成技術(shù)領(lǐng)先和成本領(lǐng)先的核心競(jìng)爭(zhēng)力；第四，保持財(cái)務(wù)穩(wěn)健和強(qiáng)化風(fēng)控，確保企業(yè)發(fā)展“不翻車”。

而如今的BIPV業(yè)務(wù)，隆基仍延續(xù)了一貫的作風(fēng)，讓技術(shù)優(yōu)勢(shì)成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

隆基方面認(rèn)為，隨著B(niǎo)IPV投資成本持續(xù)下降、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)完善、認(rèn)證資質(zhì)不斷完備， BIPV有望成為光伏產(chǎn)業(yè)的新興熱點(diǎn)和未來(lái)清潔能源的主力軍，成為中國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的重要推力。

而此前，中國(guó)綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專委會(huì)也聯(lián)合隆基新能源等11家企業(yè)單位發(fā)起倡議，共同推動(dòng)光伏建筑一體化（BIPV）產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

唐旭輝告訴粉巷財(cái)經(jīng)，“就像從多晶硅到單晶硅一樣，我們會(huì)培育BIPV市場(chǎng)，相信在未來(lái)三到五年時(shí)間內(nèi)，會(huì)形成規(guī)模化。”

李振國(guó)也在一次采訪中表示，“我們希望能夠在3-4年的時(shí)間里，把BIPV業(yè)務(wù)發(fā)展成年?duì)I收超過(guò)100億元的項(xiàng)目。”

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